Produits de consommation

Profil de l'industrie du vêtement

Définition de l'industrie

Ce secteur comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de vêtements, y compris les établissements qui produisent : des vêtements tricotés à partir de filés, des vêtements à partir de tricots fabriqués dans le même établissement, des vêtements à partir de tissus fabriqués dans d'autres établissements, des vêtements ou des articles vestimentaires.

Les codes du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) qui s'appliquent sont les suivants :

  • 315 : Fabrication de vêtements
  • 3151 : Usines de tricotage de vêtements
  • 3152 : Fabrication de vêtements coupés-cousus
  • 3159 : Fabrication d'accessoires vestimentaires et d'autres vêtements

Résumé statistique

Fabrication de vêtements [SCIAN 315] — Principaux indicateurs économiques
(en millions de dollars canadien, emplois en milliers)
Indicateurs économiques 2004 2005 2006 2007 2008 % Changement
2007-2008		 TCAC
Source : Statistique Canada, Données sur le commerce en direct.
Définitions :
TCAC : Taux de croissance anuel composé
Marché intérieur apparent (MIA) = Livraisons et Importations moins Exportations
Ratio d'intensité de la fabrication = Produit intérieur brut (PIB) divisé par Livraisons
Pénétration des importations = Importations divisées par MIA
Expansion des exportations = Exportations divisées par Livraisons
Part du marché intérieur = Livraisons moins Exportations divisées par MIA
Productivité du travail = PIB divisé par Emplois (en milliers de dollars canadiens)
Marché intérieur apparent 10 182,0 10 065,5 10 450,0 10 517,0 10 301,6, -2,0 % 0,3 %
Livraisons 6 241,1 5 289,6 4 981,0 4 325,4 3 288,0 -24,0 % -14,8 %
Produit intérieur brut 2 906,0 2 549,0 2 358,0 2 095.0 1 622,8 -22,5 % -13,6 %
Ratio de l'intensité de la fabrication 46,6 % 48,2 % 47,3 % 48,4 % 49,4 % 1,9 % 1,5 %
Total des importations 6 084,4 6 509,0 6 976,9 7 391,6 7 910,0 7,0 % 6,8 %
Exportations de produits nationaux 2 143,5 1 733,1 1 508,0 1 200,0 896,5 -25,3 % -19,6 %
Balance commerciale -3 940,9 -4 775,9 -5 469,0 -6 191,6 -7 013,6 13,3 % 15,5 %
Pénétration des importations 59,8 % 64,7 % 66,8 % 70,3 % 76,8 % 9,3 % 6,5 %
Vocation exportatrice 34,3 % 32,8 % 30,3 % 27,7 % 27,3 % -1,7 % -5,6 %
Part du marché intérieur 40,2 % 35,3 % 33,2 % 29,7 % 23,2 % -21,9 % -12.8 %
Productivité du travail 35,4 37,9 36,3 37,3 36,6 -2,0 % 0,8 %
Emplois 82,2 67,3 65,0 56,2 44,4 -21,0 % -14,3 %

Aperçu économique

L'industrie canadienne du vêtement a connu d'importants reculs en termes de livraisons, de Produit intérieur brut (PIB), et d'emplois. Le taux de baisse s'est accéléré entre 2007 et 2008, et les livraisons ont chuté de 24,0 p. 100 en comparaison d'un repli de 13,2 p. 100 entre 2006 et 2007. Le PIB a affiché un déclin légèrement moins marqué en 2008, reculant de 22,5 p. 100 par rapport à l'année précédente (en baisse de 11,2 p. 100 entre 2006 et 2007). Le rythme relativement plus faible de la baisse du PIB a influé sur le ratio d'intensité de la fabrication (RIF moins les livraisons correspondant au PIB d'un produit), qui a augmenté,  46.6 p. 100 en 2004 à 49,4 p. 100 en 2008. Même si cette augmentation est modeste en termes de pourcentage, elle semble indiquer une hausse constante de la proportion de produits à plus forte valeur ajoutée dans l'industrie canadienne du vêtement. L'emploi a connu un repli similaire à ceux des livraisons et du PIB, quoique légèrement moins marqué. Le recul de ces trois indicateurs est dans une large mesure attribuable à la délocalisation de la fabrication canadienne, un état de choses auquel l'industrie canadienne du vêtement est particulièrement sensible, car la majorité de ce secteur se consacre aux activités de coupe et couture. En termes de région, le Québec était responsable de 58,1 p. 100 de la production canadienne de vêtements en 2008, suivi de l'Ontario avec 24,7 p. 100.

Les importations de vêtements n'ont cessé de croître entre 2004 et 2008, tandis que le marché intérieur du vêtement affichait une très modeste augmentation annuelle moyenne de 0,3 p. 100. Cette situation illustre bien les pressions qui s'exercent sur les producteurs de vêtements canadiens, car ils occupent un pourcentage de plus en plus réduit d'un marché qui, lui-même, ne connaît pas de croissance. Les importations en provenance de la Chine représentaient la majorité de l'augmentation des importations de vêtements, et leur valeur est passée de 2,0 milliards de dollars à 4,2 milliards de dollars entre 2004 et 2008. Malgré les défis auxquels est confrontée l'industrie du vêtement, ses 2 055 entreprises en activité demeurent dynamiques en termes de production de complets et pantalons pour hommes, de vêtements de sport, vestes et jupes pour femmes, et de vêtements d'extérieur, et elles examinent et adoptent de nouvelles stratégies pour tirer parti de la chaîne de valeur mondiale du secteur du vêtement.

Principales préoccupations

La libéralisation du contexte des échanges commerciaux et la concurrence mondiale accrue demeurent des sujets de préoccupations pour l'industrie du vêtement au Canada. L'augmentation des exportations de vêtements venant de pays où les coûts de production sont faibles a entraîné un déplacement des exportations canadiennes à destination des États-Unis, ce qui a eu des conséquences pour la compétitivité de l'industrie canadienne du vêtement (en 2008, le Canada a alimenté 1,0 p. 100 du marché américain, comparativement à une part de 2,2 p. 100 en 2004), et le ralentissement économique n'a fait qu'empirer les choses. Le taux de pénétration des importations (le pourcentage du marché intérieur occupé par les importations) est passé à 76,8 p. 100 en 2008, contre 59,8 p. 100 en 2004, une indication du fait que les fabricants nationaux ont été dans une large mesure écartés d'un marché sensible aux prix des produits.

Le développement des compétences est également une question qui préoccupe l'industrie. Une étude de 2003 commandité par le Conseil des ressources humaines de l'industrie du vêtement, intitulée The Canadian Apparel Industry: The Shape of the Future (en anglais seulement, PDF, 889 KB, 145 pages), a permis de déterminer qu'il fallait vraiment :

  • Améliorer les compétences de gestion en offrant de la formation sur l'élaboration de stratégies et les nouveaux modèles de gestion;
  • S'efforcer de « combler les écarts entre les besoins des entreprises en évolution et la formation fournie par les établissements d'enseignement »;
  • Par l'entremise du Conseil des ressources humaines de l'industrie du vêtement, fournir plus de services consultatifs en matière de ressources humaines pour répondre aux besoins des petites entreprises de fabrication de vêtements dont les capacités internes de gestion des ressources humaines sont insuffisantes.

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