Profil de l'industrie de la fabrication de poupées, de jouets et de jeux

Définition de l'industrie

Cette industrie comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de poupées, de jouets et de jeux. Elle produit notamment des maquettes d'avion, des pièces de jeu d'échec et des échiquiers, des jouets et jeux électroniques, des cerfs-volants, des fournitures pour bricolage, des jouets en peluche et des tricycles et véhicules pour enfants. Le code du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord qui s'applique est le 33993.

Résumé statistique

Fabrication de poupées, de jouets et de jeux [33993]
(en millions de dollars canadiens, emplois en milliers)
Indicateurs économiques 2004 2005 2006 2007 2008 % Changement
2007-2008		 TCAC
Source : Statistique Canada, Données sur le commerce en direct.
Définitions :
TCAC : Taux de croissance annuel composé
Marché intérieur apparent (MIA) = Livraisons et Importations moins Exportations
Ratio d'intensité de la fabrication = Produit intérieur brut (PIB) divisé par Livraisons
Pour le PIB et le PIF : le TCAC corespond à la période 2004 à 2007, le % 2004–2008 correspond au changement pour la période 2004 à 2007
Pénétration des importations = Importations divisées par MIA
Expansion des exportations = Exportations divisées par Livraisons
Part du marché intérieur = Livraisons moins Exportations divisées par MIA
Productivité du travail = PIB divisé par Emplois (en milliers de dollars canadiens), le TCAC correspond à la période 2004 à 2007.
Emplois : le TCAC correspond à la période 2004 à 2007
MIA 1 972,5 2 255,4 2 411,7 3 003,3 3 226,8 7,4 % 13,1 %
Livraisons
 219,1 180,9 203,0 155,3 226.94 46,1 % 0,9 %
PIB 128,4 154,2 131,7 104,3 n.d. -20,8 % -5,1 %
Ratio d'intensité de la fabrication 58,6 % 85,2 % 64,9 % 67,2 % n.d. 3,6 % 3,5 %
Total des importations 1 976,1 2 249,7 2 332,2 2 959,9 3 131,7 5,8 % 12,2 %
Exportations nationales 222,6 175,3 123,6 111,9 131,9 17,9 % -12,3 %
Échange commercial -1 753,4 -2 074,4 -2 208,7 -2 848,0 -2 999,9 5,3 % 14,4 %
Pénétration des importations 100,2 % 99,8 % 96,7 % 98,6 % 97,1 % -1,5 % -0,8 %
Expansion des exportations 101,6 % 96,9 % 60,9 % 72,1 % 58,1 % -19,4 % -13,0 %
Part du marché intérieur -0,2 % 0,2 % 3,3 % 1,4 % 2,9 % 103,9 % n.d.
Productivité du travail 64,2 91,9 68,5 71,1 n.d. 3,8 % 2,6 %
Emplois 2,0 1,7 1,9 1,5 n.d. -23,6 % -7,4 %

Aperçu économique

L'industrie canadienne des poupées, jouets et jeux a connu un rendement inégal entre 2004 et 2008. Le marché intérieur demeure solide, avec une valeur de 3,2 milliards de dollars et un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,1 p. 100 entre 2004 et 2008, mais cette croissance de la demande n'a pu être satisfaite que grâce à un TCAC de 12,2 p. 100 pour les importations au cours de la période. La pénétration des importations (le pourcentage du marché intérieur occupé par les importations) est l'une des plus élevées de toutes les industries manufacturières du Canada et s'établissait à 97,1 p. 100 en 2008.

Malgré la forte pénétration des importations dans cette industrie, les livraisons ont affiché une augmentation annuelle moyenne de 0,9 p. 100 entre 2004 et 2008, avec une hausse particulièrement marquée de 46,1 p. 100 entre 2007 et 2008. Avec une part du marché intérieur de 2,7 p. 100, toutefois, la production canadienne de poupées, jouets et jeux occupe toujours une très petite portion du marché. Pourtant, l'augmentation des livraisons représente une importante évolution du rendement (peut-être en réponse aux préoccupations relatives à la sécurité des produits importés). Malgré cette augmentation des livraisons, le PIB du secteur s'est replié entre 2004 et 2007.

Les exportations de poupées, jouets et jeux ont fléchi pendant la période de 2004 à 2008, perdant en moyenne 12,3 p. 100 annuellement. Toutefois, entre 2007 et 2008, les exportations ont connu une nette reprise et augmenté de 17,9 p. 100. En dépit de cette hausse, l'expansion des exportations du secteur (c.-à-d. le pourcentage des livraisons destinées à l'exportation) a sensiblement diminué, ce qui semble indiquer que même si les exportations ont augmenté un pourcentage supérieur de produits a été vendu au pays. Les États-Unis demeurent le principal marché d'exportation pour le Canada, lequel y a envoyé plus de 90,0 p. 100 de ses exportations en 2008. Parmi les autres marchés importants en 2008, il convient de mentionner l'Allemagne, le Mexique et le Royaume-Uni. Par contre, les importations ont affiché une nette augmentation pendant toute la période 2004–2008, surtout en raison de l'augmentation des importations en provenance de la Chine (qui sont passées de 1,4 milliards de dollars à 2,5 milliards de dollars). En 2008, la Chine fournissait la majorité des importations canadiennes de poupées, jouets et jeux, soit 81,0 p. 100. Les États-Unis étaient le deuxième fournisseur étranger, avec 10,3 p. 100 des importations canadiennes.

En 2008, 609 entreprises fabriquaient des poupées, des jouets et des jeux au Canada, dont 139 comptaient un employé ou plus cette année-là. De ce nombre, seulement un établissement, Mega Brands, était considéré comme de grande taille (c.-à-d. comptant plus de 500 employés). Les autres s'inscrivaient dans la catégorie de la petite et moyenne entreprise.

Principales préoccupations

La sécurité des produits et l'augmentation du nombre de biens contrefaits constituent des préoccupations de plus en plus importantes pour le secteur. Les fabricants canadiens devront réagir à l'évolution des régimes de réglementation de la sécurité pour demeurer concurrentiels sur le marché mondial.

Dans certains sous-secteurs (p. ex. les tricycles, les trottinettes, les poussettes pour poupées, les poupées représentant des êtres humains avec leurs parties et accessoires, les jeux de construction, les instruments de musique jouets et les jeux vidéo), le nombre de grands importateurs est faible et s'établit en moyenne à 15. Ces importateurs sont en outre souvent de grande taille, comme Canadian Tire, Walmart, Toys "R" Us, la Compagnie de la Baie d'Hudson, Mattel Canada, Sears et COSTCO. Toutefois, dans d'autres sous-secteurs (p. ex. les trains électriques, les jeux de maquette à construire, les jouets en peluche et les casse-tête) où les produits sont vendus dans des centres d'artisanat et de bricolage, des boutiques spécialisées et des boutiques de cadeaux, le nombre d'importateurs peut aller de 20 à près de 100.

Associations

Il existe deux associations industrielles canadiennes liées à l'industrie des poupées, jouets et jeux.

La première est la Canadian Toy Association (en anglais seulement), autrefois appelée l'Association des manufacturiers canadiens de jouets, laquelle défend les intérêts des fabricants, distributeurs et importateurs canadiens de jouets, jeux, décorations pour les fêtes et produits de bricolage. Ses membres réalisent 80 p. 100 des ventes de ces produits au pays.

La seconde est le Canadian Toy Testing Council (en anglais seulement), un organisme bénévole et sans but lucratif, reconnu comme organisation caritative, qui a été créé en 1952. Le mandat du Conseil est de faire l'essai des jouets pour aider les consommateurs à faire leurs achats en toute connaissance de cause. Dans le cadre de son programme d'essai de jouets, il choisit chaque année des centaines de jouets jugés représentatifs de ce qu'offre le marché. Ces jouets sont ensuite testés par des enfants canadiens dans des contextes de la vie quotidienne, pour en évaluer la conception, la fonctionnalité, la durabilité et la valeur ludique. Les cotes et les critiques de tous les jouets testés sont diffusées dans le TOY REPORT que publie régulièrement le Conseil.