Responsable
FedNor est un organisme d'Industrie Canada qui appuie le développement régional des collectivités des régions rurales et du Nord de l'Ontario par l'intermédiaire de ses programmes : le Programme de développement du Nord de l'Ontario, le Programme de développement des collectivités et le Programme de développement de l'Est de l'Ontario. La plupart de ses programmes visent à procurer des avantages aux PME du Nord de l'Ontario. FedNor examine actuellement les moyens à sa disposition pour faire en sorte que ses programmes appuient ces PME encore davantage. FedNor désire s'assurer qu'il est bien au courant de leur situation et que les renseignements qu'il possède sont à jour.
Raison d'être de la recherche
La croissance des petites entreprises constitue un élément essentiel de la prospérité future de l'économie nord-ontarienne. Ce projet de recherche a pour objectif de recueillir des renseignements en vue de mieux comprendre les caractéristiques des PME du Nord de l'Ontario, de même que les défis particuliers auxquels elles se heurtent et les possibilités qui s'offrent à elles dans l'économie actuelle.
Résultats et avantages prévus
Les données recueillies dans le cadre de ce projet de recherche seront analysées et seront utilisées lors d'une étude plus générale sur l'état des PME dans le Nord de l'Ontario. Les conclusions de cette étude seront publiées et communiquées aux principaux intervenants du Nord de l'Ontario, tels que les Sociétés d'aide au développement des collectivités et d'autres organismes communautaires qui offrent des programmes et services aux PME.
Information sur la recherche
Le Centre de recherche Décima a mené un sondage téléphonique d'une durée de 13 minutes auprès d'un échantillon aléatoire de cadres supérieurs œuvrant au sein de PME du Nord de l'Ontario, de propriétaires et de présidents d'entreprise. Du 14 au 26 mars 2007, on a effectué 403 entrevues et du 20 au 25 avril 2007, 104 entrevues supplémentaires ont eu lieu afin d'obtenir le point de vue de représentants de PME du secteur manufacturier.
Passation de marchés
Entreprise de recherche : Centre de recherche Décima
No du contrat : UT105-6-2456
Contrat émis par : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Valeur du contrat : 20 514,26 $, TPS incluse
Sondage quantitatif sur la situation des PME du Nord de l'Ontario, avril 2007
Sondage quantitatif sur la situation des PME du Nord de l'Ontario
Pour toute question concernant le rapport, veuillez communiquer avec :
Direction générale des communications et du marketing
235, rue Queen, pièce 204E
Ottawa, Ontario, K1A-0H5
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Téléphone : 613-943-2545
Télécopieur : 613-952-5162
Courriel : janis.camelon@canada.ca
Préparé pour FedNor
Numéro de contrat : UT105-6-2456/001/CY
Numéro de ROP : POR-429-06
Date de remise : le 21 février 2007
Le 27 avril 2007
Confidentialité
Tout matériel ou renseignement fourni par FedNor et toute donnée recueillie par Décima seront traités de façon confidentielle par Décima et entreposés de façon sécuritaire dans les locaux de Décima (conformément aux normes de l'industrie et aux lois applicables).
Centre de recherche Décima
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Télécopieur : 604-642-2549
Table des matières
- Introduction
- Résultats de recherche
- Annexes :
- Annexe A : Instruments de sondage
Introduction
Décima a le plaisir de présenter ce rapport sommaire à FedNor, organisme fédéral de développement régional chargé d'assurer la prospérité économique du Nord de l'Ontario. On y trouve un résumé des résultats d'un sondage portant sur la situation des petites et moyennes entreprises (PME) du Nord de l'Ontario.
Ce sondage avait essentiellement pour but d'examiner les caractéristiques des PME du Nord de l'Ontario. Il visait, plus particulièrement, à :
- étudier les particularités des économies et des marchés du Nord de l'Ontario;
- déterminer les défis à relever et les obstacles à surmonter pour faire des affaires dans le Nord de l'Ontario;
- examiner les facteurs qui contribuent au succès économique et à la croissance éventuelle de la région.
Décima a mené un sondage par interview téléphonique d'une durée de 13 minutes auprès d'un échantillon aléatoire de dirigeants, notamment de propriétaires et de présidents, de PME du Nord de l'Ontario. Quatre cent trois (403) interviews ont été réalisées entre le 14 et le 26 mars 2007. De plus, 104 autres ont été menées entre le 20 et le 25 avril 2007 pour obtenir des renseignements additionnels auprès de PME du secteur de la fabrication. La marge d'erreur pour une étude de cette envergure est de +/- 4,1 % dix-neuf fois sur vingt. Certains résultats sont fondés sur de plus petits sous segments de l'échantillon dans son ensemble, de sorte que la marge d'erreur qui leur est associée est légèrement plus élevée.
Pour les besoins du présent rapport, les « très petites entreprises » comptent quatre employés ou moins, les « petites entreprises », entre cinq et 19 employés, et les « entreprises de taille moyenne », entre 20 et 499 employés.
De plus, la région du Nord de l'Ontario a été définie selon les divisions de recensement de l'Ontario. Elle comprend :
- Muskoka
- Nipissing
- Parry Sound
- Manitoulin
- Sudbury et la municipalité régionale de Sudbury
- Timiskaming
- Cochrane
- Algoma
- Thunder Bay
- Rainy River
- Kenora
Une série de tableaux croisés détaillés est fournie sous pli séparé. Ces tableaux présentent les résultats globaux du sondage, répartis selon diverses composantes démographiques. Dans certains cas, il est possible que la somme des pourcentages des tableaux et des graphiques n'égale pas 100 %, en raison de l'arrondissement des chiffres.
Résultats de recherche
Perspectives économiques futures des PME du Nord de l'Ontario
Alors que les PME déclarent individuellement que leur situation n'a pas changé par rapport à l'année précédente, la plupart d'entre elles sont d'avis que les choses s'amélioreront d'ici deux ans.
Interrogées au sujet de leur situation par rapport à l'année précédente, les PME ont déclaré dans des proportions égales que leur situation s'était « détériorée » (30 %) ou « améliorée » (30 %). Pour la majorité (37 %), la situation est demeurée « la même ».
Envisageant les deux prochaines années, les dirigeants des PME se montraient généralement plus optimistes à l'égard de l'évolution de leur entreprise. Près de la moitié (49 %) des répondants estimaient que la situation de leur entreprise s'améliorerait , un sur dix (12 %), qu'elle se détériorerait, et un tiers (32 %), qu'elle resterait la même.
Un examen plus poussé des attentes pour les deux prochaines années révèle que chez les répondants ayant indiqué que la situation de leur PME s'était amélioré par rapport à l'année précédente, sept sur dix (68 %) estimaient que cette situation continuerait de s'améliorer au cours des deux prochaines années, alors que seulement 1% ont déclaré qu'elle se détériorerait.
Chez les répondants ayant indiqué que la situation de leur PME s'était détériorée par rapport à l'année précédente, 37 % d'entre eux prévoyaient une amélioration d'ici deux ans.
En songeant précisément aux PME du Nord de l'Ontario, plus du tiers des répondants ont déclaré que celles-ci vivraient des « périodes creuses » au cours des deux prochaines années.
Cet optimisme quant aux perspectives d'avenir semble toutefois limité à leur propre entreprise. Interrogés plus précisément au sujet de la situation des petites et moyennes entreprises du Nord de l'Ontario au cours des deux prochaines années, près de quatre répondants sur dix (36 %) croient que les PME connaîtront des « périodes creuses », environ un sur cinq (23 %), qu'elles vivront des « périodes prospères », et approximativement un sur quatre (27 %), qu'il n'y aura « pas de changement réel ».
Profil des PME du Nord de l'Ontario
Les revenus des PME du Nord de l'Ontario proviennent principalement de la vente de services.
Six dirigeants de PME sur dix (63 %) déclarent que les revenus de leur entreprise proviennent essentiellement de la vente de services, tandis que près de un sur cinq (16 %) indique que la vente de biens représente la première source de revenus de leur entreprise.
La majorité des PME tirent le gros de leurs revenus à plus de 100 km de leur lieu d'emplacement.
Le Nord de l'Ontario constitue le plus gros marché des PME, les dirigeants déclarant qu'ils tirent la majeure partie de leurs revenus (46 %) à 100 km et moins de leur entreprise. Par contre, plus de la moitié (58%) des revenus des PME proviennent à plus de 100 km de leur emplacement : 18 % sont générés par les États-Unis, 18 %, par le Nord de l'Ontario, mais à plus de 100 km de distance, 14 %, par le reste de l'Ontario, 6 %, par le reste du Canada, et 2 %, par des pays autres que le Canada et les États-Unis.
Le tableau ci-après montre la répartition en pourcentage des revenus selon leur provenance.
| Pourcentage de l'ensemble des revenus | À 100 km et moins % | À plus de 100 km, mais dans le Nord de l'Ontario % | Ailleurs en Ontario % | Ailleurs au Canada % | Aux É.-U. % | Ailleurs qu'au Canada et aux É.-U. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76-100 % | 30 | 4 | 3 | 1 | 12 | – |
| 51-75 % | 11 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 26-50 % | 13 | 14 | 6 | 4 | 6 | 1 |
| 1-25 % | 26 | 44 | 32 | 31 | 25 | 18 |
| 0 % | 16 | 30 | 47 | 60 | 51 | 75 |
| Pourcentage moyen | 46 | 18 | 14 | 6 | 18 | 2 |
La majorité des PME s'attendent à ce que les revenus qu'ils tirent ailleurs que dans le Nord de l'Ontario « demeurent les mêmes » en 2007.
Lorsqu'on a demandé aux dirigeants de PME s'ils s'attendaient à ce que les revenus qu'ils tirent ailleurs que dans le Nord de l'Ontario « augmentent », « diminuent » ou « demeurent les mêmes » en 2007, la majorité d'entre eux (53 %) étaient d'avis qu'ils demeureraient les mêmes, trois sur dix (29 %), qu'ils augmenteraient, et un sur dix, qu'ils diminueraient.
De plus, les répondants qui s'attendent à ce que les revenus qu'ils tirent ailleurs que dans le Nord de l'Ontario augmentent en 2007 prévoient que cette augmentation sera de 21 %.
La plupart des répondants préféreraient accroître leur entreprise au cours des deux prochaines années.
Les dirigeants de PME devaient ensuite indiquer si au cours des deux prochaines années, ils préféreraient accroître ou non leur entreprise. La vaste majorité d'entre eux (86 %) ont dit qu'ils préféreraient l'accroître, tandis qu'environ un sur dix (12 %) aimeraient mieux ne pas l'accroître.
Parmi les répondants ayant déclaré qu'ils préféreraient accroître leur entreprise, « le financement ou l'accès à du capital » représentait le principal obstacle à la croissance (20 %), suivi du « manque de main-d'œuvre qualifiée » (15 %) et, dans une moindre mesure, du « marketing » (13 %), des « compétences en gestion » (11 %) et de la « concurrence » (11 %). Les éléments les moins susceptibles de constituer des obstacles importants à la croissance étaient la « capacité à développer de nouveaux produits/services » (8 %), les « renseignements sur le marché ou sur l'économie » (8 %) et la « distance des marchés cibles » (7 %).
Obstacles à la croissance
Sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie que ce n'est pas du tout un obstacle et 10, que c'est un obstacle important, dans quelle mesure les éléments suivants représentent-ils des obstacles importants à la croissance de votre entreprise au cours des deux prochaines années?
Facteurs de réussite dans le Nord de l'Ontario
Le facteur qui contribue le plus à la réussite des PME du Nord de l'Ontario est le maintien des employés en poste.
Les dirigeants des PME devaient indiquer les facteurs qui contribueraient le plus à la croissance de leur entreprise au cours des deux prochaines années.
« Maintenir les employés en poste » a été jugé la principale condition de réussite des PME du Nord de l'Ontario : les trois quarts des répondants estimaient que c'est un facteur important, et parmi eux, six sur dix jugeaient que c'était même un facteur « extrêmement important ».
Plus de la moitié des répondants considèrent aussi qu'il est important de « diminuer les coûts » (« extrêmement important » pour 61 % d'entre eux), d'« augmenter les revenus qui proviennent de la clientèle actuelle » (59%), d'« augmenter la qualité » (57 %) et d' « améliorer le marketing » (51 %).
Facteurs les plus importants de réussite des entreprises
Sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie « pas du tout important » et 10, « extrêmement important », dans quelle mesure les facteurs suivants sont ils importants pour la réussite de votre entreprise au cours des deux prochaines années?
Il semble y avoir une corrélation entre l'importance conférée à chacun des facteurs énumérés et la taille de l'entreprise. Les plus grosses entreprises attribuent généralement des degrés d'importance plus élevés à chacun des facteurs.
En revanche, les dirigeants des PME sont proportionnellement moins nombreux à accorder de l'importance au fait d' « investir en recherche et développement » (25 % de l'importance globale). Les PME ont aussi accordé un degré d'importance moindre à l'accroissement de la clientèle à l'échelle internationale (39 %), à l'investissement dans la nouvelle technologie (41 %) et à l'embauche de nouveaux employés (42 %), environ quatre d'entre elles sur dix estimant que chacun de ces facteurs était « extrêmement important » ou « plutôt important ».
Facteurs de réussite des entreprises les moins importants
Sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie « pas du tout important » et 10, « extrêmement important », dans quelle mesure les facteurs suivants sont-ils importants pour la réussite de votre entreprise au cours des deux prochaines années?
Technologies de l'information
La grande majorité des PME utilisent Internet et ont un site Web.
Près de neuf sur dix (84 %) des PME du Nord de l'Ontario utilisent Internet. Parmi ces entreprises, huit sur dix (79 %) ont leur propre site Web.
Trois dirigeants sur dix indiquent qu'il est possible d'acheter des biens et des services sur le site Web de leur entreprise. Le pourcentage des revenus provenant des transactions en ligne est de 21 %.
Parmi les PME qui ont un site Web, trois sur dix (30 %) déclarent que leurs clients peuvent acheter des biens et des services à partir de leur site, tandis que sept sur dix (69 %) indiquent que leurs clients ne peuvent pas faire d'achats en ligne.
De plus, les dirigeants des PME ayant un site Web à partir duquel les clients peuvent acheter des biens et des services en ligne disent qu'environ 21 % de leurs revenus proviennent d'opérations en ligne.
Parmi les PME qui utilisent Internet, la moitié (51 %) déclarent qu'elles font des achats en ligne, et l'autre moitié (48 %), qu'elles n'en font pas. Et parmi celles qui font des achats en ligne, le pourcentage de ces achats est de 15 %.
Recherche et développement
Plus de la moitié des dirigeants de PME ne considèrent pas que la R-D représente un avantage pour leur entreprise.
Près des deux tiers des dirigeants (65 %) sont d'avis que la R-D ne représente pas un avantage pour leur entreprise, près du quart d'entre eux (23 %) estimant qu'elle ne leur apporte « aucun avantage ». Un dirigeant sur cinq (21 %) croit que la R-D offre un avantage très important, et un sur dix (13 %), un avantage plutôt important.
Plus de la moitié des PME du Nord de l'Ontario n'investiront probablement pas dans la R-D.
Comme les dirigeants de PME sont peu nombreux à considérer que la R-D représente un avantage pour leur entreprise, il n'est pas surprenant que les deux tiers (63 %) d'entre eux déclarent qu'il n'est « pas très probable » (24 %) ou « pas du tout probable » (39 %) qu'ils investiront dans la R-D au cours des 12 prochains mois. Toutefois, plus du tiers (36 %) disent qu'il est « très probable » (17 %) ou « plutôt probable » (19 %) qu'ils investiront dans la R-D.
Parmi les dirigeants qui estiment que la R-D peut profiter à leur entreprise, mais qui déclarent qu'ils ne feront probablement pas d'investissements à ce chapitre, la raison la plus souvent invoquée est le manque de fonds (n=8). Plusieurs répondants ont aussi indiqué qu'ils étaient actuellement satisfaits de leur situation (n=6), qu'ils ne voyaient aucun avantage à faire un tel investissement (n=3) ou qu'ils manquaient de temps (n=1).
Interrogés à savoir si leur entreprise avait développé de nouveaux produits au cours des trois dernières années, les deux tiers (66 %) des dirigeants de PME ont répondu par la négative. Parmi les entreprises ayant développé de nouveaux produits, 11 % en ont développé un ou deux, 7 %, trois ou quatre, et 11 %, cinq ou plus.
Parmi les entreprises ayant déclaré avoir développé un nouveau produit au cours des trois dernières années, au moins 18 % d'entre elles ont fait breveter au moins un nouveau produit.
Profil des PME
Les tableaux qui suivent présentent les caractéristiques démographiques des PME ayant participé au sondage.
| Taille de l'échantillon | Pourcentage | |
|---|---|---|
| Nombre d'employés | 403 | 100 % |
| 1-4 | 159 | 39 |
| 5-9 | 100 | 25 |
| 10-19 | 84 | 21 |
| 20-49 | 32 | 8 |
| 50-99 | 16 | 4 |
| 100-249 | 9 | 2 |
| 250-499 | 3 | 1 |
| Taille de l'échantillon | Pourcentage | |
|---|---|---|
| Nombre d'années en tant que propriétaire ou gestionnaire de l'entreprise | 403 | 100 % |
| Moins de 1 an | 2 | 1 |
| 1-4 ans | 70 | 17 |
| 5-9 ans | 72 | 18 |
| 10-14 ans | 65 | 16 |
| 15-19 ans | 55 | 14 |
| 20-29 ans | 71 | 18 |
| 30 ans ou plus | 63 | 16 |
| Ne sait pas | 5 | 1 |
| Nombre moyen d'années | 403 | 16,2 |
| Taille de l'échantillon | Pourcentage | |
|---|---|---|
| Nombre de nouveaux employés en 2007 | 403 | 100 % |
| Aucun | 207 | 51 |
| 1-25 | 175 | 43 |
| 26 ou plus | 3 | - |
| Ne sait pas/refuse de répondre | 18 | 4 |
| Taille de l'échantillon | Pourcentage | |
|---|---|---|
| Membre d'une association industrielle ou commerciale | 403 | 100 % |
| Oui | 216 | 54 |
| Non | 177 | 44 |
| Ne sait pas | 10 | 2 |
| Taille de l'échantillon | Pourcentage | |
|---|---|---|
| Nombre de concurrents directs | 403 | 100 % |
| N'a pas de concurrents directs | 29 | 7 |
| 1-25 | 240 | 60 |
| 26-50 | 29 | 7 |
| 51 ou plus | 48 | 12 |
| Ne sait pas | 57 | 14 |
| Nombre moyen de concurrents directs | 403 | 153 |
| Taille de l'échantillon | Nombre moyen | |
|---|---|---|
| Emplacement des concurrents directs | ||
| Dans la collectivité, à moins de 100 km | 374 | 31,1 |
| À l'extérieur de la collectivité, mais dans le Nord de l'Ontario (de Muskoka à la frontière du Manitoba) | 374 | 104,1 |
| Ailleurs que dans le Nord de l'Ontario, mais au Canada | 374 | 114,1 |
| Ailleurs qu'au Canada | 374 | 405,3 |
| Taille de l'échantillon | Pourcentage | |
|---|---|---|
| Source des ventes | ||
| Produits ou services développés ou commercialisés par l'entreprise | 403 | 85,7 |
| Produits ou services d'un sous-traitant | 403 | 14,4 |
| Taille de l'échantillon | Moyenne | |
|---|---|---|
| Revenus pour l'année financière 2005 | 403 | 100 % |
| Moins de 50 000 $ | 46 | 12 |
| De 50 000 à 99 999 $ | 23 | 6 |
| De 100 000 à 249 999 $ | 33 | 8 |
| De 250 000 à 499 999 $ | 30 | 8 |
| De 500 000 à 749 999 $ | 19 | 5 |
| De 750 000 à 999 999 $ | 13 | 3 |
| 1 million $ ou plus | 65 | 16 |
| Ne sait pas | 173 | 43 |
| Taille de l'échantillon | Pourcentage | |
|---|---|---|
| Revenus pour l'année financière 2006 | 403 | 100 % |
| Moins de 50 000 $ | 39 | 10 |
| De 50 000 à 99 999 $ | 23 | 6 |
| De 100 000 à 249 999 $ | 33 | 8 |
| De 250 000 à 499 999 $ | 29 | 7 |
| De 500 000 à 749 999 $ | 19 | 5 |
| De 750 000 à 999 999 $ | 11 | 3 |
| De 1 million $ ou plus | 75 | 19 |
| Ne sait pas | 175 | 43 |
| Taille de l'échantillon | Pourcentage | |
|---|---|---|
| Revenus prévus pour l'année financière 2007 | 403 | 100 % |
| Moins de 50 000 $ | 41 | 10 |
| De 50 000 à 99 999 $ | 27 | 7 |
| De 100 000 à 249 999 $ | 32 | 8 |
| De 250 000 à 499 999 $ | 28 | 7 |
| De 500 000 à 749 999 $ | 21 | 5 |
| De 750 000 à 999 999 $ | 13 | 3 |
| De 1 million $ ou plus | 73 | 18 |
| Ne sait pas | 170 | 42 |
| Taille de l'échantillon | Pourcentage | |
|---|---|---|
| Secteur d'activité | 403 | 100 % |
| Hébergement, restauration, tourisme | 157 | 39 |
| Fabrication | 40 | 10 |
| Agriculture, forêts, chasse, pêche | 37 | 9 |
| Exploitation pétrolière, gazière, minière | 31 | 8 |
| Construction | 21 | 5 |
| Services professionnels, scientifiques, techniques | 19 | 5 |
| Transport et entreposage | 17 | 4 |
| Arts, spectacles, loisirs | 10 | 3 |
| Commerce de détail | 10 | 2 |
| Génie | 5 | 1 |
| Services industriels | 4 | 1 |
| Experts conseils | 4 | 1 |
| Services | 3 | 1 |
| Gestion des déchets | 3 | 1 |
| Services publics | 3 | 1 |
| Finances et assurances, vente et location d'immobilier | 2 | 1 |
| Autre | 25 | 6 |
| Ne sait pas/refuse de répondre | 8 | 2 |
| Taille de l'échantillon | Pourcentage | |
|---|---|---|
| Région | 403 | 100 % |
| District de Nipissing | 40 | 10 |
| District de Parry Sound | 37 | 9 |
| Manitoulin | 9 | 2 |
| District de Sudbury | 12 | 3 |
| District du Grand Sudbury | 48 | 12 |
| District de Temiskaming | 27 | 7 |
| District de Cochrane | 32 | 8 |
| District d'Algoma | 42 | 10 |
| District de Thunder Bay | 58 | 14 |
| District de Rainy River | 5 | 1 |
| District de Kenora | 46 | 11 |
| Muskoka | 29 | 7 |
| Inconnu | 18 | 4 |
Annexe A : Instruments de sondage
Questions de sélection
Bonjour, je m'appelle_____________ et je vous téléphone du Centre de recherche Décima. Nous avons été mandatés par FedNor, l'organisme fédéral de développement économique régional du Nord de l'Ontario, pour évaluer le milieu des affaires de la région. Nous effectuons un très court sondage d'environ 8 minutes auprès des petites et moyennes entreprises (PME) situées dans le Nord de l'Ontario pour obtenir des renseignements sur les facteurs clés qui favorisent la croissance et la capacité concurrentielle des entreprises dans l'économie d'aujourd'hui. Les résultats de l'étude aideront FedNor à orienter les politiques et les programmes élaborés pour soutenir les PME du Nord de l'Ontario. Puis-je parler au propriétaire ou au président de votre entreprise?
Intervieweur : Pour vous assurer que vous parlez à la bonne personne, lisez : Si j'ai bien compris, vous êtes le(la) propriétaire ou le(la) président(e) de (Nom de l'entreprise). Est-ce exact?
Soyez assuré(e) que nous ne tenterons pas de vous vendre quoi que ce soit. Les renseignements que vous fournirez ne serviront qu'à des fins de recherche et seront traités conformément aux lois sur la protection des renseignements personnels.
Est-ce un bon moment pour vous parler?
Avant de commencer, j'aimerais simplement vous informer que cette étude est enregistrée auprès de l'Association de recherche et d'intelligence marketing.
[Intervieweur : Si le répondant a des doutes ou veut en savoir plus sur le processus d'enregistrement.] Le système d'enregistrement a été mis sur pied par l'industrie canadienne de recherche par sondages de façon à permettre au public de vérifier la légitimité d'un sondage, d'obtenir des renseignements sur l'industrie des sondages ou de formuler une plainte. Pour joindre le système d'enregistrement des sondages, composez sans frais le 1-800-554-9996.
[Intervieweur : Seulement si le répondant remet en question la validité de l'étude à n'importe quel moment pendant le sondage.] Le sondage est commandité par FedNor. Pour toute question sur le sondage, vous pouvez communiquer avec Normand Laframboise du gouvernement du Canada au 1-613-947-2596.
Parmi les options suivantes, laquelle désigne le mieux votre appellation d'emploi?
Caractéristiques de l'entreprise
1. Vous y compris, environ combien d'employés votre entreprise compte-t-elle? Veuillez inclure tous les employés permanents à temps plein et à temps partiel. Ne lisez pas la liste. Acceptez une seule réponse.
| 1-4 | 1 | |
| 5-9 | 2 | |
| 10-19 | 3 | |
| 20-49 | 4 | |
| 50-99 | 5 | |
| 100-249 | 6 | |
| 250-499 | 7 | |
| 500 ou plus | 8 | Remerciez et terminez |
| Refuse/Préfère ne pas répondre | 9 | Remerciez et terminez |
Questions sur la confiance
2. Par rapport à l'an dernier, diriez-vous que la situation de votre entreprise s'est améliorée, s'est détériorée ou qu'elle est demeurée sensiblement la même?
| S'est améliorée | 1 |
| S'est détériorée | 2 |
| La même | 3 |
| Ne sait pas | 9 |
3. En perspective, d'ici deux ans, croyez-vous que la situation de votre entreprise s'améliorera, se détériorera ou qu'elle demeurera sensiblement la même?
| S'améliorera | 1 |
| Se détériorera | 2 |
| La même | 3 |
| Ne sait pas | 9 |
4. Maintenant, en songeant précisément aux petites et moyennes entreprises du Nord de l'Ontario, croyez-vous qu'elles vivront des périodes prospères, creuses, ou qu'il n'y aura pas de réel changement au cours des 2 prochaines années?
| Périodes prospères | 1 | |
| Périodes creuses | 2 | |
| Pas de réel changement | 3 | |
| Des périodes prospères et difficiles | 4 | (Spontanément) |
| Incertain(e) | 5 | (Spontanément) |
| Cela dépend | 6 | (Spontanément) |
| Ne sait pas | 9 | Ne lisez pas |
Revenus/Entreprise
5. Les revenus de votre entreprise proviennent-ils principalement de la vente de biens ou de services?
| Biens | 1 | |
| Services | 2 | |
| Les deux | 3 | |
| Ne sait pas/Incertain(e) | 9 | Ne lisez pas |
6. Quel pourcentage de vos revenus tirez-vous à moins de 100 km de votre entreprise, à plus de 10 km de votre entreprise, mais quand même dans le Nord de l'Ontario, ailleurs en Ontario, ailleurs au Canada, aux États-Unis et ailleurs qu'au Canada et aux États-Unis? (Lisez la liste au complet avant d'accepter une réponse pour vous assurer que le répondant connaisse tous les choix.)
- À 100 km et moins de votre entreprise
- À plus de 100 km de votre entreprise, mais tout de même dans le Nord de l'Ontario
- Ailleurs en Ontario
- Ailleurs au Canada
- Aux États-Unis
- Ailleurs qu'au Canada et aux États-Unis
7. Vous attendez-vous à ce que les revenus que vous tirez ailleurs que dans le Nord de l'Ontario augmentent, diminuent ou demeurent sensiblement les mêmes en 2007?
| Augmentent | 1 | |
| Diminuent | 2 | |
| Demeurent les mêmes | 3 | |
| Ne sait pas/Incertain(e) | 9 | Ne lisez pas |
8. (Si « augmentent » à Q7) Et à quel pourcentage d'augmentation vous attendez-vous en 2007 pour les revenus que vous tirez ailleurs que du Nord de l'Ontario? Pourcentage ouvert
9. Combien de nouveaux employés votre entreprise devra-t-elle probablement embaucher en 2007? Entrez le nombre
| Ne sait pas/Incertain(e) | 9 | Ne lisez pas |
Facteurs de réussite
10. Sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie « pas du tout important » et 10, « extrêmement important », dans quelle mesure les facteurs suivants sont-ils importants pour la réussite de votre entreprise au cours des 2 prochaines années? Présentez les énoncés de façon aléatoire.
- Accroître la clientèle dans le Nord de l'Ontario
- Accroître la clientèle au Canada
- Accroître la clientèle à l'échelle internationale
- Investir en recherche et développement
- Investir dans le développement des compétences et dans la formation
- Augmenter les revenus qui proviennent de la clientèle actuelle
- Maintenir les employés en poste
- Mieux profiter d'Internet
- Investir dans de nouveaux ordinateurs/dans la technologie
- Investir dans du nouvel équipement/de nouveaux produits
- Améliorer le marketing
- Embaucher de nouveaux employés
- Diminuer les coûts
- Augmenter la qualité
12. Et au cours des deux prochaines années, préférez-vous accroître votre entreprise ou ne pas l'accroître?
- Préfère accroître son entreprise
- Préfère ne pas accroître son entreprise
- Ne sait pas
13. (Si préfère accroître son entreprise à Q12) Sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie que ce n'est « pas du tout un obstacle » et 10, que c'est « un obstacle important », pour les 2 prochaines années, dans quelle mesure les éléments suivants représentent-ils des obstacles importants à la croissance de votre entreprise?
- Financement ou accès à du capital
- Manque de main-d'œuvre qualifiée
- Distance des marchés cibles
- Marketing
- Renseignements sur le marché ou sur l'économie
- Capacité à développer de nouveaux produits/services
- Compétences en gestion
- Concurrence
Technologies de l'information
14. Votre entreprise utilise-t-elle Internet?
| Oui | 1 | |
| Non | 2 | |
| Ne sait pas/Incertain(e) | 9 | Ne lisez pas |
15. (Si utilise internet à Q14) Votre entreprise a-t-elle un site Web?
| Oui | 1 | |
| Non | 2 | |
| Ne sait pas/Incertain(e) | 9 | Ne lisez pas |
16. (Si a un site web à Q15) Vos clients peuvent-ils acheter des biens et des services sur votre site Web?
| Oui | 1 | |
| Non | 2 | |
| Ne sait pas/Incertain(e) | 9 | Ne lisez pas |
17. (Si les clients peuvent acheter en ligne à Q16) Environ quel pourcentage de vos revenus provient de transactions en ligne? Pourcentage ouvert
| Ne sait pas/Incertain(e) | 9 | Ne lisez pas |
18. (Si utilise internet à Q14) Votre entreprise fait-elle des achats en ligne?
| Oui | 1 | |
| Non | 2 | |
| Ne sait pas/Incertain(e) | 9 | Ne lisez pas |
19. (Si oui à Q18) Et environ quel pourcentage des achats de votre entreprise sont faits en ligne? Pourcentage ouvert
| Ne sait pas/Incertain(e) | 9 | Ne lisez pas |
Recherche et développement
20. Au cours des 3 dernières années, combien de nouveaux produits votre entreprise a-t-elle développés? Entrez le nombre
| Ne développe pas de produits | 1 | |
| Ne sait pas/Incertain(e) | 9 | Ne lisez pas |
21. (Si au moins 1 à 20) Et combien d'entre eux ont été brevetés? Entrez le nombre
| Ne sait pas/Incertain(e) | 9 | Ne lisez pas |
22. Sur une échelle de 10 points, où 1 signifie « aucun avantage » et 10, « un avantage important », dans quelle mesure la recherche et développement, également appelée R. et D., représente-elle un avantage pour votre entreprise?
23. Dans quelle mesure est-il probable que votre entreprise investisse en R. et D. au cours des 12 prochains mois?
| Très probable | 1 |
| Plutôt probable | 2 |
| Pas très probable | 3 |
| Pas du tout probable | 4 |
| Ne sait pas | 9 |
24. (Si répond 6-10 pour l'avantage (Q22) et 3 ou 4 pour la probabilité (Q23)) Pour quelles raisons votre entreprise n'investira-t-elle pas en R. et D.? Réponse ouverte
Questions démographiques
Pour terminer, j'aimerais vous poser quelques questions à des fins statistiques. Soyez assuré(e) que vos réponses demeureront strictement confidentielles.
25. Depuis combien d'années êtes-vous propriétaire ou gestionnaire de votre entreprise? Entrez le nombre
| Ne sait pas/Incertain(e) | 9 | Ne lisez pas |
Note à l'intervieweur : Si le répondant vous donne une année (p. ex., 1972), faites le calcul vous-même.
26. Votre entreprise fait-elle partie d'une association industrielle ou d'une association commerciale?
| Oui | 1 | |
| Non | 2 | |
| Ne sait pas/Incertain(e) | 9 | Ne lisez pas |
27. Combien de concurrents directs votre entreprise a-t-elle? Entrez le nombre
| Ne sait pas/Incertain(e) | 9 | Ne lisez pas |
Au besoin, note à l'intervieweur :
Par concurrents directs, nous entendons les entreprises qui sont en concurrence avec vous pour la même clientèle.
28. (Si Q27≠Zéro) Environ combien de ces concurrents sont situés …
- Dans la communauté, à moins de 100 km
- À l'extérieur de la communauté, mais dans le Nord de l'Ontario (de Muskoka à la frontière du Manitoba)
- Ailleurs que dans le Nord de l'Ontario, mais au Canada
- Ailleurs qu'au Canada
29. Quel pourcentage de vos ventes provient de … (Lisez la liste avant d'accepter une réponse.)
- Produits ou de services développés ou commercialisés par votre entreprise
- Produits ou de services d'un sous-traitant
30. Quel a été le revenu de votre entreprise pour l'année financière qui s'est terminée en 2006? Entrez la réponse en dollars.
| Refuse/Préfère ne pas répondre | 99 |
30A. (Si refuse à Q30) Pouvez-vous me dire si le revenu de votre entreprise a augmenté ou diminué en 2006 par rapport à 2005?
- A augmenté
- A diminué
- Est demeuré inchangé (Spontanément)
- Ne sait pas/Refuse
30B. (Si a augmenté ou a diminué à Q30A) De quel pourcentage votre revenu a-t-il (augmenté ou diminué) en 2006 par rapport à 2005? Entrez le pourcentage.
31. Et quel a été le revenu de votre entreprise pour l'année financière qui s'est terminée en 2005? Entrez la réponse en dollars.
| Refuse/Préfère ne pas répondre | 99 |
32. Quel est le revenu prévu pour l'année financière actuelle, qui se terminera en 2007? Entrez la réponse en dollars.
| Refuse/Préfère ne pas répondre | 99 |
32A. (Si refuse à Q32) Vous attendez-vous à ce que le revenu de votre entreprise augmente ou diminue de 2006 à 2007?
- Augmente
- Diminue
- Ne changera pas
- Ne sait pas/Refuse
32B. (Si augmente ou diminue à Q32A) De quel pourcentage vous attendez-vous à ce que votre revenu (augmente ou diminue) de 2006 à 2007? Entrez le pourcentage.
33. Quel est le secteur d'activité de votre entreprise? Si votre entreprise œuvre dans plus d'un secteur, veuillez choisir le secteur d'activité principal. (Ne lisez pas la liste. Acceptez une seule réponse. Au besoin, Confirmez la réponse avec le répondant.)
- Agriculture, forêts, chasse et pêche
- Exploitation minière, pétrolière ou gazière
- Services publics
- Construction
- Fabrication
- Commerce de gros
- Commerce de détail
- Transport et entreposage
- Industrie de l'information ou de la culture
- Finances et assurances/vente et location d'immobilier
- Services professionnels, scientifiques ou techniques
- Gestion d'entreprises et de sociétés
- Soutien administratif
- Gestion des déchets
- Services d'assainissement
- Arts, spectacles et loisirs
- Hébergement, restauration ou tourisme
- Autre (veuillez préciser)
34. Région [Ne demandez pas. Entrez.]
35. Langue [Ne demandez pas. Entrez.]
36. Sexe du répondant [Ne demandez pas. Entrez.]
| Homme | 1 |
| Femme | 2 |
C'était ma dernière question. Je vous remercie de votre collaboration et du temps que vous m'avez accordé. Bonne journée / soirée.