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Évaluation finale du Programme des adhérents pionniers de l'hydrogène

2. Vue d'ensemble du secteur

2.1 Profil du secteur international

Au cours des dernières années, l'industrie de l'hydrogène et des piles à combustible a retenu l'attention à l'échelle mondiale, à mesure que les avancées liées aux technologies de l'hydrogène ont permis de mettre à l'avant-plan les perspectives d'une « économie basée sur l'hydrogène » et, parallèlement, les promesses d'un vecteur énergétique optimal sur le plan environnemental que ce soit pour les véhicules automobiles ou pour les appareils utilisés au quotidien. En effet, les démonstrations qui ont validé cette technologie dans le secteur des transports sont maintenant choses communes puisqu'elles ont bénéficié du soutien de l'État et du secteur privé. L'Agence internationale de l'énergie (AIE), un organisme international sur les politiques énergétiques appuyé par 27 pays, a évalué qu'environ 1 milliard $US sont investis annuellement en recherche et développement publics, pour les prototypes et démonstrations de véhicules fonctionnant à l'hydrogène et pour les infrastructures connexesNote 2. Dans le seul État de Californie, plus de cent véhicules et 17 postes de ravitaillement sont actuellement à l'essai.

Malgré ces efforts, l'industrie est encore considérée comme étant à ces premières étapes de développement. Depuis 1994, quand DaimlerChrysler (alors appelée Daimler) a fait la démonstration de la première pile à combustible au monde, la NECAR 1, l'industrie à l'échelle mondiale n'est parvenue qu'à produire des prototypes et des véhicules d'essai, les promesses de « commercialisation dans les cinq ans » péchant par excès d'optimismeNote 3. Malgré un développement plus lent que prévu, l'industrie continue de se déployer à mesure qu'un nombre grandissant de sociétés entreprennent des activités de recherche et développement (R. et D.) en technologies de l'hydrogène. De nouvelles firmes voient le jour en Europe, en Australie et en Asie, et de grandes sociétés multinationales, dont Dupont, 3M, et Johnson Matthey ainsi que la plupart des plus grands fabricants d'automobiles, comme General Motors, DaimlerChrysler, Nissan, Honda, Toyota, Ford et Hyundai, émergent comme d'importants acteurs dans ce domaine.

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2.2 Profil du secteur canadien

2.2.1 Forces du secteur canadien

Les entreprises canadiennes sont, de leur côté, depuis longtemps reconnues comme des chefs de file mondiaux de l'industrie, en raison de leur participation à plusieurs importants projets. Ballard, une entreprise située à Burnaby, en Colombie-Britannique, a, par exemple, mis au point la technologie qui a rendu possible la fabrication de la NECAR 1; plus récemment, Hydrogenics a décroché la plus importante commande de fabrication de piles à combustible. Comme on peut le voir au Tableau 4, le Canada occupe une place importante à l'échelle mondiale par le nombre de sièges d'entreprises et d'établissements manufacturiers de piles à combustible situés sur son territoire.

Tableau 4 : Industrie canadienne de l'hydrogène et des piles à combustible dans un contexte mondial
Chefs de file mondiaux Sièges d'entreprises œuvrant dans le domaine des piles à combustible Emplacement des établissements manufacturiers
Source : PricewaterhouseCoopers, 2006 Worldwide Fuel Cell Industry Survey. Les données ont été obtenues par un sondage mené auprès de 181 organismes.
États-Unis 40 pour cent 28 pour cent
Canada 30 pour cent 23 pour cent
Japon 8 pour cent 13 pour cent
Allemagne 9 pour cent 12 pour cent
Chine – 3 pour cent
Royaume-Uni 3 pour cent 2 pour cent
Autres 10 pour cent 19 pour cent

Par contre, si on examine la situation selon le nombre d'emplois, l'industrie canadienne a peu d'envergure. Selon le Profil de l'industrie canadienne de l'hydrogène et des piles à combustible 2005, l'industrie de l'hydrogène et des piles à combustible employait 2 056 personnes en 2004. Les investissements du secteur privé pour l'innovation au Canada ont été évalués à plus de 100 000 $ par employé, et 237 millions de dollars auraient été dépensés en 2004 en recherche et développement. Au cours des cinq dernières années, les dépenses du secteur privé en recherche et développement se sont élevées à plus de 1 milliard de dollars. Il résulte de ces investissements que l'industrie canadienne est bien placée pour tirer d'importants avantages pendant que le marché mondial évolue jusqu'à atteindre son plein potentiel. On prévoit que la demande pour les technologies des piles à combustible et de l'hydrogène à l'échelle mondiale dépassera les 18 milliards de dollars d'ici 2013Note 4.

Les capacités canadiennes dans le domaine des piles à combustible et de l'hydrogène englobent la plupart des différents types de technologies des piles à hydrogène, de composantes, de systèmes d'approvisionnement et d'intégration, de systèmes de ravitaillement et d'entreposage, et de services financiers et d'ingénierie. Avec des assises aussi solides, le Canada a de bonnes chances de se situer parmi les chefs de file, alors que le secteur de l'hydrogène et des piles à combustible évolue vers l'étape de commercialisation. Ce savoir-faire et ce rôle prépondérant ont été obtenus grâce, en grande partie, à une très étroite collaboration entre le gouvernement et l'industrie.

Selon Hydrogen & Fuel Cells Canada, il y a quatre grands domaines dans lesquels le Canada pourrait tirer parti de possibilités et de retombées majeures :

  1. Marchés des applications portables ou pour microordinateurs — les premiers débouchés résident dans les applications industrielles ou grand public comme les ordinateurs portatifs, les lampes de poche, les téléphones cellulaires, les lecteurs optiques, les combinés pour les communications ainsi que dans diverses applications militaires.
  2. Marché des applications stationnaires — les piles à combustible stationnaires, qu'elles soient alimentées à l'hydrogène ou alimentées par des combustibles fossiles à haut rendement à émissions quasi nulles, peuvent servir à différentes applications stationnaires, notamment pour la production d'énergie hors réseau ou d'appoint, l'alimentation en électricité et le chauffage des habitations ainsi que la production d'énergie répartie.
  3. Marché des applications mobiles — les applications mobiles comprennent les automobiles, camions, autobus, locomotives et véhicules industriels à hydrogène. Les moteurs à combustion interne à hydrogène sont une importante technologie de transition en vue de l'établissement d'un marché de masse pour les automobiles à pile à combustible.
  4. Infrastructure pour l'hydrogène — au nombre des possibilités, on compte le captage d'hydrogène tiré du flux de déchets; la production d'hydrogène par électrolyse; le reformage du méthane à la vapeur; les systèmes de purification, de distribution, d'entreposage et de ravitaillement; la production d'hydrogène à grande échelle; la production d'hydrogène à partir de l'énergie nucléaire, de la gazéification de combustibles fossiles et de biomasse.

Une récente étude de la grappe du secteur des piles à combustibleNote 5 en Colombie-Britannique a montré comment l'industrie a su se développer grâce à la présence d'un réseau de firmes spécialisées qui transmettent des intrants inédits aux fabricants de piles à combustible et grâce aux intégrateurs de systèmes spécialisés et aux utilisateurs qui sont en aval de la chaîne et qui ont utilisé les prototypes et les ont mis à l'essai dans une vaste gamme d'applications. Ces liens peuvent être vus comme une chaîne de valeur qui existe à la fois pour le développement des piles à combustible et pour la production de combustible à base d'hydrogène, comme l'illustrent respectivement les deux moitiés supérieures et inférieures du schéma de la Figure 1.

Figure 1 : Chaîne de valeur des piles à combustible et de l'hydrogène

Chaîne de valeur des piles à combustible et de l'hydrogène

Les combustibles à base d'hydrogène utilisés pour les piles à combustible peuvent aussi servir pour de nombreuses autres applications, avec autant d'efficacité et de capacité à réduire la pollution. Par exemple, Westport Industries, un membre du consortium pour le projet intégré d'utilisation d'hydrogène résiduel, a démontré que l'hydrogène pouvait être utilisé dans des moteurs à cycle diesel adaptés à cet effet, entraînant des améliorations de l'efficacité du cycle et une diminution de la pollution due aux gaz à effet de serre.

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2.2.2 Changements récents dans le secteur canadien

Alors que se déroulait le Programme APh2, il y a eu certains changements importants certes, mais aussi symboliques, dans l'industrie de l'hydrogène, particulièrement pour certains des principaux intervenants. Ballard, perçue depuis longtemps comme une icône canadienne en matière de technologie mobile à l'hydrogène, a récemment transféré ses droits de propriété intellectuelle en matière automobile à une nouvelle entreprise appartenant à Daimler, Ford et BallardNote 6.

Ballard continuera de développer la technologie des piles à combustible (avec accès à toute la propriété intellectuelle en matière de piles à combustible utilisées à des fins autres qu'automobiles qui découle de la nouvelle entreprise) pour les autobus urbains et les navettes partout dans le monde, et pour d'autres applications, comme les chariots élévateurs, les systèmes d'alimentation de secours stationnaires et les systèmes de cogénération pour usage résidentiel (en cours au Japon) fonctionnant avec des piles à combustible. Ballard a récemment signé des accords d´approvisionnement avec Plug Power (chariots élévateurs pour Wal-Mart)Note 7, Exide Technologies (chariots élévateurs à fourche)Note 8 et Voller Energy Group (systèmes d'alimentation de secours)Note 9.

Hydrogenics, un autre intervenant important de l'industrie et un bénéficiaire du Programme APh2, a aussi connu d'importants changements, subissant deux vagues de compressions budgétaires au cours de la dernière année dans le but de réduire ses coûts de production et de redresser sa situation dans le secteur de la fabricationNote 10.

Selon les analystes de l'industrie, cette réorientation d'un modèle fondé sur la recherche et le développement à un modèle d'affaires autosuffisant se situe dans un schéma évolutif normal et est un indicateur du mûrissement de l'industrie.

Notes en bas de page

  1. 2 Mytelka et Boyle, « Policy Brief: Hydrogen Fuel Cells and Transport Alternatives: Issues for Developing Countries », Université des Nations Unies, no 3, 2006. (retour à la référence de note 2)
  2. 3 Carola Hanisch, 1999. « Powering Tomorrow's Cars », dans Environmental Science and Technology, no 33, 21. (retour à la référence de note 3)
  3. 4 Hydrogen and Fuel Cells, Danish Trade Commission, http://www.ambottawa.um.dk/da/menu/Eksportraadgivning/Markedsmuligheder/Sektoranalyser/MiljoeOgEnergi/Hydrogen+and+fuel+cells/ consulté le 25 février 2008. [en anglais seulement] (retour à la référence de note 4)
  4. 5 Études des grappes pour : Les grappes technologiques — Initiatives du CNRC, Rapport final, Hickling Arthurs Low Corporation, 23 août 2006. (retour à la référence de note 5)
  5. 6 Communiqué de presse, « Ballard Confirms Close of Transaction to Sell Automotive Fuel Cell Assets; Company to Concentrate on Commercial Markets », le 31 janvier, 2008, http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=76046&p=irol-newsArticle&ID=1102838&highlight=, consulté le 26 mars, 2008. [en anglais seulement] (retour à la référence de note 6)
  6. 7  Communiqué de presse, « Ballard Announces Third Quarter 2007 Results », le 7 novembre 2007, http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=76046&p=irol-newsArticle&ID=1074511&highlight=, consulté le 26 mars 2008. [en anglais seulement] (retour à la référence de note 7)
  7. 8  Communiqué de presse, « Exide Technologies Signs Agreement With Ballard Power Systems for Forklift Truck Power Solution », le 9 octobre 2007, http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=76046&p=irol-newsArticle&id=1060673&highlight=, consulté le 26 mars 2008 [en anglais seulement] (retour à la référence de note 8)
  8. 9  Communiqué de presse, « Ballard Signs Supply Agreement With Voller for Fuel Cell Auxiliary Power Units », le 16 octobre, 2007, http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=76046&p=irol-newsArticle&ID=1063448&highlight=, consulté le 26 mars 2008. [en anglais seulement] (retour à la référence de note 9)
  9. 10  Globe and Mail, « Fuel Cell Firm Lays off Workers », le 22 novembre 2007. (retour à la référence de note 10)
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