Profil industriel : Adhésifs et agents d’étanchéité
- Introduction
- Structure et performance de l'industrie
- Commerce
- Technologie
- Défis environnementaux
- Comparaison entre le Canada et les États-Unis
- Perspectives d'avenir
- Principales entreprises
- Association industrielle
Introduction
Les adhésifs (colles) sont des substances aptes à former et à conserver une adhérence entre deux surfaces. Les agents d'étanchéité (mastics) sont des substances utilisées afin de combler des vides ou des joints entre deux matériaux pour empêcher le passage de liquides, de solides ou de gaz.
Les adhésifs et les agents d'étanchéité sont des produits formulés. Le matériau de base est combiné (mélangé) à des matières de charge, des pigments, des stabilisateurs, des plastifiants et à d'autres additifs pour donner un produit comportant les caractéristiques voulues à un prix de revient acceptable. Les produits de faible ou moyenne efficacité sont à base de substances naturelles comme l'amidon, la dextrine, le caoutchouc naturel ou les protéines, ou de polymères synthétiques comme l'acétate de polyvinyle, l'alcool de polyvinyle, les polyesters, les acryliques, le néoprène, le butylcaoutchouc, les phénols ou les élastomères thermoplastiques. Les produits à haute efficacité présentent une amélioration de l'adhérence, de la capacité d'allongement, de la solidité ou de la résistance à l'environnement. Ces produits sont à base de polymères comme la résine époxyde, le polysulfide, le polyuréthanne, le cyano-acrylate et le silicone.
On peut classer les adhésifs et les agents d'étanchéité en fonction de leurs deux marchés principaux : l'industrie et les consommateurs. On estime que l'industrie constitue environ 80 p. 100 du marché canadien. Presque tous les fabricants fournissent une grande variété de produits qui sont écoulés sur les principaux marchés d'utilisation finale. Les grands utilisateurs d'adhésifs sont les industries de l'emballage, de l'automobile, du bâtiment et de l'ameublement. On utilise surtout les agents d'étanchéité dans les industries du bâtiment, de l'électronique et de l'automobile. Le bricoleur qui effectue l'entretien et la rénovation d'immeubles occupe une place importante dans le marché de consommation de ces produits.
L'utilisation d'adhésifs et d'agents d'étanchéité bon marché dans divers produits d'efficacité faible et moyenne est encore très répandue, mais le marché global pour ces produits est soit stationnaire, soit en déclin. Cependant, d'autres secteurs de l'industrie fournissent de nouvelles possibilités et de nouvelles perspectives de croissance. On escompte que le taux de croissance pour les produits de technologie de pointe sera particulièrement élevé. Les exemples suivants indiquent certains des domaines où une croissance est escomptée.
On s'attend à ce que l'industrie de l'emballage emploie davantage d'adhésifs dans les conteneurs et les emballages souples. Cette industrie utilise de nombreux genres d'adhésifs, mais on prévoit une croissance encore plus rapide des produits thermofusibles, du fait qu'ils conviennent particulièrement aux procédés modernes à haute vitesse.
De nouvelles applications dans le secteur du bâtiment représentent d'énormes marchés éventuels. Les planchers peuvent être collés sur les solives de support, ce qui fournit une résistance et une rigidité accrues. Les planches murales et les boiseries intérieures peuvent être collées aux montants, ce qui donne des murs exempts de trace de clous ou de têtes de vis. On peut recourir aux agents d'étanchéité dans la construction pour maintenir en place des murs-rideaux et des blocs-fenêtres à vitrage isolant, parfois même sans utiliser de fixations mécaniques.
Le marché de l'automobile offre également une foule de perspectives intéressantes. On utilise déjà des adhésifs et des agents d'étanchéité à l'intérieur des voitures, par exemple pour coller les éléments décoratifs et les tapis, et pour rendre étanches les portes et les fenêtres. On les utilise aussi à l'extérieur des voitures, par exemple pour coller les toits en vinyle et poser les baguettes latérales. Un usage accru de composites de polymère encouragera le recours aux adhésifs. Même dans les charpentes métalliques classiques, on s'attend à ce qu'on utilise davantage d'adhésifs pour résoudre les problèmes de corrosion et de bruit causé par les vibrations liées aux attaches mécaniques et au soudage. L'industrie aérospatiale utilise aussi de plus en plus d'adhésifs et d'agents d'étanchéité pour les mêmes raisons que l'industrie automobile. Il faudrait aussi mettre au point des produits capables de résister aux hautes températures que l'on trouve près des réacteurs, ainsi que des produits aptes à supporter les contraintes plus fortes dues à l'augmentation de la vitesse.
Au Canada, comme dans le monde entier, cette industrie est fragmentée : on trouve de nombreux participants, une grande variété de produits et plusieurs marchés à desservir. Ces dernières années, on a pu observer une tendance mondiale à la concentration de cette industrie au moyen de prises de contrôle et de fusions. Une prise de contrôle peut donner accès à de nouvelles techniques et à de nouveaux produits, faciliter la rationalisation des moyens de production et ouvrir un débouché immédiat sur de nouveaux marchés.
haut de la pageStructure et performance de l'industrie
En 2010, l'industrie canadienne des adhésifs et des agents d'étanchéité employait 1470 personnes réparties dans 66 sociétés et a effectué des expéditions s'élevant à 470 millions de dollars (voir le tableau entitulé Principales statistiques sur la page SCIAN 32552 Fabrication d'adhésifs). La récession mondiale qui sévit présentement est devenue aigue pendant le deuxième semestre de 2008, entraînant une baisse importante de la demande de nombreux produits. Après la récession mondiale, la demande a continué d'être faible pendant 2010.
La distribution régionale est indiqué à la figure 1.
[Description de la figure 1]
Source : Statistics Canada.
Selon les données de 2010 de Statistique Canada, la répartition des établissements était la suivante : 56 p. 100 en Ontario, 29 p. 100 au Québec, 8 p. 100 dans les Prairies, 6 p. 100 en Colombie-Britannique, et 1 p. 100 dans l'Atlantique. La majorité des grandes entreprises (voir le Tableau 1) en opération au Canada appartiennent à des multinationales américaines et européennes qui opèrent des filiales ou des coentreprises à travers le monde.
L'industrie des adhésifs et des matériaux d'étanchéité est principalement une industrie à forte densité de main-d'œuvre et la plupart des usines opèrent en appareil discontinu. La productivité de la main-d'œuvre en termes d'expéditions par employé avait été inférieur comparable à la moyenne de toute l'industrie de la fabrication (Figure 2). Les salaires de l'industrie étaient plus élevés que la moyenne de toute l'industrie de la fabrication (Figure 3).
[Description de la figure 2]
Source : Statistics Canada.
[Description de la figure 3]
Source : Statistics Canada.
Commerce
Les tendances commerciales sont indiquées à la figure 4. En 2010, les exportations se sont élevées à 138 millions de dollars et des importations ont été évaluées à 596 millions de dollars. Les échanges commerciaux se font principalement avec les États-Unis. En 2010, 87 p. 100 des importations provenaient des États-Unis, alors que 82 p. 100 des exportations leurs étaient destinées.
[Description de la figure 4]
Source : Statistics Canada.
Les exportations canadiennes d'adhésifs et d'agents d'étanchéité ont augmenté, pour passer de 8 p. 100 des expéditions de l'industrie en 1990 à 29 p. 100 en 2009. Les importations canadiennes ont également grandement augmenté pendant cette période et en 2009 elles représentaient 59 p. 100 du total de la consommation canadienne. Cette croissance commerciale à deux sens reflète bien la rationalisation et la spécialisation de l'industrie des adhésifs et des agents d'étanchéité en Amérique du Nord.
Selon les termes de l'Accord de libre-échange (ALE) entre le Canada et les États-Unis, les tarifs sur les adhésifs et les agents d'étanchéité, et les résines utilisées à leur fabrication, pour les marchandises échangés entre le Canada et les États-Unis ont été complètement éliminés le1 janvier 1993. Selon les termes de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), les tarifs sur les adhésifs et les agents d'étanchéité entre le Canada et le Mexique sont déjà éliminés pour quelques produits et seront complètement éliminés pour tous les produits le 1 janvier 2003.
haut de la pageTechnologie
Bien que la fabrication d'adhésifs et d'agents d'étanchéité relève de procédés relativement simples, il est essentiel d'avoir une connaissance et une expérience approfondies des matières premières, des formules et des techniques de composition. Seules quelques sociétés effectuent de la recherche et du développement dans ce secteur au Canada. La plupart des filiales canadiennes comptent sur leur société mère, située à l'étranger, pour mettre au point de nouvelles techniques. Quelques-uns des plus grands fabricants d'enduits sont intégrés verticalement, et produisent dans leurs propres usines, au Canada ou à l'étranger, les résines qu'ils utilisent. Pour d'autres entreprises de l'industrie, il existe un degré plus élevé de dépendance à l'égard des fournisseurs de matières premières pour l'introduction de nouvelles technologies. Les entreprises de fabrication d'adhésifs et d'agents d'étanchéité assument alors la responsabilité de la formulation de ces nouvelles matières premières dans des produits offrant une amélioration de la performance. Cet aspect de la formulation est où la plupart des entreprises d'adhésifs et d'agents d'étanchéité obtiennent un avantage concurrentiel, en concevant et en produisant des produits qui satisfaisont la demande d'un marché particulier.
haut de la pageDéfis environnementaux
Les questions d'environnement, de santé et de sécurité ont donné naissance à un grand nombre de modifications technologiques récentes. Les fabricants sont incités à produire des matières qui dégagent moins de composés organiques volatils. Dans de nombreux cas, cet objectif a nécessité l'élaboration de nouvelles formules pour les produits. L'emploi de produits à base d'eau permet de réduire beaucoup l'utilisation des solvants pétroliers. En plus de réduire des émissions de composés organiques volatils, les formulations à base d'eau offrent des avantages tels que la réduction des coûts, un nettoyage plus facile, moins d'odeur et un séchage plus rapide. Bien que la technologie à base d'eau fasse des progrès rapides, il y a des cas où seuls les produits à base de solvants peuvent fournir les résultats désirés. Une deuxième méthode consiste à réduire la quantité de solvants en augmentant la teneur en solides. Certaines de ces formules à faible teneur en solvant, les produits thermofusibles, sont conçues en vue d'une utilisation à hautes températures. Une troisième possibilité consiste à remplacer les solvants dangereux par d'autres qui le sont moins. Dans ce cas, il faut s'attendre à ce que l'imposition éventuelle de normes plus strictes suscite une nouvelle modification de la formule.
Vers la fin des années 80, les adhésifs et les agents d'étanchéité ont été identifiés par le Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME) en tant que source importante de composés organiques volatils. Lorsque combinés aux oxydes d'azote, les composés organiques volatils contribuent à la formation d'ozone troposphérique (au niveau du sol) dans les régions canadiennes à forte densité de population. Cet ozone cause des problèmes respiratoires, attaque la végétation et contribue à la détérioration des matériaux. L'association des fabricants d'adhésifs et sealants du Canada (AFASC) a présenté une proposition de programmes de substitution de produits qui ont été instauré dans l'industrie dans le but de réduire les solvants source d'émissions qui répondraient aux objectifs de la qualité de l'air du Conseil des Ministres canadiens de l'environnement sans faire appel à une réglementation. Cette proposition a été acceptée.
haut de la pageComparaison entre le Canada et les États-Unis
La valeur des expéditions par employé (ajustée en dollars canadiens constants) a été régulièrement plus élevée dans l'industrie des adhésifs et des agents d'étanchéité aux États-Unis que celle du Canada (figure 5).
[Description de la figure 5]
Source : Statistique Canada et département américain du commerce.
Une partie de cette différence peut être attribuée à la présence de grandes usines aux États-Unis. Une grande partie de l'industrie canadienne est composée de filiales de sociétés multinationales. Ces sociétés avaient à l'origine établi des usines au Canada en grande partie en raison des tarifs canadiens élevés sur les adhésifs et les agents d'étanchéité importés, et pouvaient ainsi desservir ce marché. Avec la rationalisation nord-américaine des produits, résultant de l'ALE, ces usines multinationales ont tendance maintenant à servir les marchés nord-américains, mais dans la plupart des cas, elles sont encore assujetties à des contraintes pour produire des produits de base en vertu de leur manque d'espace et ont tendance à se concentrer sur les marchés à créneaux.
Les salaires moyens aux États-Unis (convertis en dollars canadiens constants) ont également été régulièrement plus élevés que ceux du Canada (figure 6), mais cette différence a disparu récemment.
[Description de la figure 6]
Source : Statistique Canada et département américain du commerce.
La marge bénéficiaire brute est définie comme étant [(la valeur ajoutée — le total des salaires et traitements)/les expéditions] (Figure 7) ont été utilisées comme mesure de base de rentabilité pour l'industrie des adhésifs et des agents d'étanchéité dans les deux pays. Recennement, la valeur dans l'industrie canadienne est plus basse haute que dans les États-Unis.
[Description de la figure 7]
Source : Statistique Canada et département américain du commerce.
Perspectives d'avenir
Certains marchés de l'industrie des adhésifs et des agents d'échantéité sont déterminés et l'on prévoit qu'ils continueront à se développer parallèlement avec la croissance générale de l'économie. Cependant dans d'autres applications, l'utilisation d'adhésifs et d'agents d'échantéité augmente de plus en plus rapidement.
L'industrie canadienne des adhésifs et des agents d'étanchéité est dominée par les sociétés d'appartenance étrangère. La majeure partie du commerce international du Canada se produit avec les États-Unis. Une grande partie des entreprises du secteur ne concurrence pas sur d'autres marchés que ceux de l'Amérique du Nord.
On prévoit qu'une importante croissance à l'échelle mondiale se produira dans le secteur de la technologie de pointe des adhésifs et des agents d'étanchéité ayant un rendement de haute performance. On s'attend à ce que la concurrence étrangère pour ces produits devienne de plus en plus intense lorsque que les entreprises pénétreront les marchés mondiaux. Les perspectives de succès et de croissance continuelle favoriseront les fabricants canadiens qui se diversifient et adoptent une gamme de produits de haute performance.
Avec l'arrivée de ce nouvel élément de concurrence, il sera préférable pour l'industrie de réévaluer sa stratégie commerciale. Les entreprises canadiennes doivent augmenter leur accès à la technologie de pointe, augmenter leur production d'une gamme de produits plus sélective et développer leurs marchés d'exportation. Les filiales des multinational ont déjà accès à la nouvelle technologie. Le défi de ces entreprises est de protéger l'exclusivité de leurs mandats pour la fabrication de produits spécifiques.
haut de la pageEntreprises principales
| Entreprise | Pays d'appartenance | Location des usines |
|---|---|---|
| Chembond | Canada | Brampton (Ontario) Brantford (Ontario) |
| Dural division de Multibond | Canada | Dorval (Québec) Etobicoke (Ontario) |
| Forbo Adhesives | États-Unis | Pointe Claire (Québec) |
| H.B. Fuller | États-Unis | Boucherville (Québec) |
| Halltech | Japon | West Hill (Ontario) |
| Helmitin | Canada | Montréal (Québec) Toronto (Ontario) |
| Mapei | Italie | Laval (Québec) Woodbridge (Ontario) Delta (Colombie-Britannique) |
| Momentive Performance | États-Unis | Pickering (Ontario) |
| Mulco | Pays-Bas | Longueuil (Québec) |
| Nacan Products | Royaume-Uni | Toronto (Ontario) Boucherville (Québec) Surrey (Colombie-Britannique) |
| Roberts Company Canada | États-Unis | Brampton (Ontario) |
| Technical Adhesives | Canada | Mississauga (Ontario) |
| 3M Canada | États-Unis | London (Ontario) |
| Tremco | États-Unis | Toronto (Ontario) Boucherville (Québec) |
Association industrielle
L'association des fabricants d'adhésifs et de scellants du Canada
B10-800 Steeles Ave West, Suite 221
Thornhill (Ontario) L4J 7L2
Téléphone : 416-919-5335
Courrier électronique: asmac@rogers.com
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