Profil du secteur canadien des TIC 2019

De : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre de l'Industrie, 2020 (insérer l'année de publication)

N° de catalogue : Iu62-2E-PDF

ISSN : 1913-0171

N.B. Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.

Also available in English under the title Canadian ICT Sector Profile 2019

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Aperçu du secteur des TIC en 2019

Le secteur canadien des TIC a connu une forte croissance en 2019 et a dépassé la croissance de l’économie canadienne globale en matière de résultats, d’emploi et d’innovation.

Caption text
Taille Valeur de croissance 2019 Part de l’économie
210 milliards $ en revenus +5,2 % S.O.
94,1 milliards $ en PIB +4,8 % 4,8 %
11,9 milliards $ en exportations (biens) +5,0 % 2,0 %
11,5 milliards $ en exportations (services) (2018) +8,9 % 15,5 %

43 200 entreprises

Caption text
Innovation Valeur de croissance 2019 Part de l’économie

55 % des employés ont un diplôme universitaire

7,5 milliards $ en dépenses en R-D +8,3 % 41,2 %
Caption text
Effectif Valeur de croissance 2019 Part de l’économie

Salaire moyen annuel supérieur de 53,7 % à la moyenne canadienne

666 540 travailleurs +2,1 % 3,6 %
82 221 $ de salaire moyen annuel +5,7 % S.O.

Sub-Sector Trends

Caption text
  Recettes (milliards $) Niveau d'emploi PIB (millards $) R-D (milliards $)
  2019 TCAC 5 années 2019 TCAC 5 années 2019 TCAC 5 années 2019 TCAC 5 années
Fabrication des TIC 8 756  1,0 % 36 335  -1,1 % 3 672  0,2% 704  -8,4 %
Logiciels et services informatiques 84 255  8,2 % 450 792  5,5 % 44 724  6,1 % 4 747  5,6 %
Services de communications 65 000  2,0 % 118 814  -1,1 % 37 746  3,5 % 1 065*  14,8 %
Commerce de gros des TIC 52 500  4,7 % 60 603  2,5 % 7 951  3,5 % 1 013  4,7 %
Total du secteur des TIC 210 511  4,9 % 666 544  3,4 % 94 093  4,2 % 7 529  6,2 %

Structure de l'industrie

Le secteur canadien des technologies de l’information et des communications (TIC) compte plus de 43 200 entreprises et la vaste majorité de celles-ci (plus de 39 000) sont dans le sous-secteur des logiciels et des services informatiques.

Le secteur des TIC est essentiellement composé de petites entreprises; en fait, environ 37 500 d’entre elles emploient moins de 10 personnes. Le nombre de grandes entreprises employant plus de 500 personnes est d’environ 105, incluant les filiales d’entreprises multinationales étrangères.

Figure 1 : Entreprises par sous-secteur des TIC, 2019
 

Entreprises par sous-secteur des TIC, 2019
Description de la figure 1
Entreprises par sous-secteur des TIC, 2019
Sous-secteur des TIC Pourcentage
Commerce de gros des TIC 4,3 %
Fabrication des TIC 2,0 %
Services de communications 3,2 %
Logiciels et services informatiques 90,5 %

Figure 2 : Secteur des TIC : Répartition par taille d'entreprise, 2019

Secteur des TIC: Répartition par taille d'enterprise, 2019
Description de la figure 2
Secteur des TIC : Répartition par taille d'entreprise, 2019
Nombre d'employés Pourcentage
1-9 employés 85,6 %
10-49 employés 11,0 %
50-99 employés 1,8 %
100+ employés 1,6 %

Le sous-secteur de la fabrication est celui qui a la plus forte proportion de grandes entreprises. En 2019, 15,2 % des entreprises de fabrication comptaient plus de 50 employés, alors que pour l’ensemble du secteur des TIC, la proportion était de 3,4 %.

Industries du secteur des TIC

Fabrication des TIC

  • Matériel informatique et périphérique
  • Matériel de communication
  • Composants électroniques
  • Matériel audio et vidéo
  • Supports magnétiques et optiques

Commerce de gros des TIC

Logiciels et services informatiques

  • Éditeurs de logiciels
  • Conception de systèmes informatiques
  • Traitement de données
  • Réparation et entretien de matériel électronique et de matériel de précision

Services de communications

  • Entreprises de télécommunications sans fil
  • Télécommunications par fil
  • Câblodistribution et autres activités de distribution d’émissions de télévision

Contribution au PIB

Le secteur des TIC contribue de manière importante au PIB national. En 2019, le PIB du secteur a été de 94,1 milliards de dollars (en dollars constants de 2012), soit 4,8 % du PIB canadien.

Cette forte croissance s’est poursuivie en 2019, car le taux de la croissance du secteur a été de 4,8 %, dépassant la croissance totale de l’économie canadienne de 1,5 % de plus de trois points de pourcentage. Tous les sous-secteurs de service des TIC ont connu une croissance en 2019. Le sous-secteur de la fabrication des TIC a enregistré une baisse de 2,8 % du PIB. Le commerce de gros des TIC a connu la plus importante croissance, à savoir une hausse de 8,5 %. Par ailleurs, le sous-secteur des logiciels et des services informatiques a enregistré une hausse de 7,2 % et celui des services de communication a enregistré une hausse de 2,2 %.

Depuis 2013, la croissance annuelle a été plus forte dans le secteur des TIC que dans l’ensemble de l’économie. En moyenne, le secteur des TIC a enregistré une croissance annuelle de 4,1 % comparativement à 2,0 % pour l’ensemble de l’économie. La croissance annuelle de chaque sous-secteur des TIC varie considérablement, les logiciels et les services informatiques (+6,1 %) enregistrant la croissance annuelle la plus rapide pour cette période, tandis que le secteur de la fabrication des TIC a connu une baisse moyenne de 1,0 %.

Figure 3 : PIB par sous-secteur des TIC, 2019
(Total : 94,1 milliards $)

PIB par sous-secteur des TIC, 2019
Description de la figure 3
PIB par sous-secteur des TIC, 2019
(Total : 94,1 milliards $)
Sous-secteur des TIC Pourcentage
Commerce de gros des TIC 8,3 %
Fabrication des TIC 3,9 %
Services de communications 40,0 %
Logiciels et services informatiques 47,0 %

Figure 4 : PIB du secteur des TIC, 2013-2019
(dollars constants de 2012)

PIB du secteur des TIC, 2013-2019
Description de la figure 4
PIB du secteur des TIC, 2013-2019
(dollars constants de 2012)
Année Secteur des TIC
(milliard $)
2013 73,91
2014 76,56
2015 78,82
2016 81,80
2017 85,59
2018 89,78
2019 94,09

Recettes

Les revenus du secteur des TIC ont totalisé environ 210 milliards de dollars en 2019. Presque tous les sous-secteurs des TIC avaient connu une croissance positive en 2018. Le sous-secteur des logiciels et des informatiques se trouve en tête de liste, ayant affiché une croissance de 11,1 %, tandis que le sous-secteur de la fabrication des TIC, qui a augmenté de 0,9 %, le sous-secteur du commerce de gros des TIC, qui a augmenté de 1,9 % et le sous-secteur des services de communication, qui a augmenté de 2,6 %, ont connu une faible croissance.

De 2013 à 2018, les recettes du secteur des TIC sont passées de 158 milliards de dollars à 200 milliards de dollars, soit une hausse de 26,9 %. Au cours de cette période, les revenus du sous-secteur de la fabrication ont diminué de 2,8 %. De leurs côtés, tous les sous-secteurs des services ont affiché des gains : les sous-secteurs des logiciels et des services informatiques, du commerce de gros et des services de communication ont enregistré des hausses de 47,4 %, de 26,5 % et de 11,6 % respectivement.

Figure 5 : Recettes par sous-secteur des TIC, 2019
(Total : 210 milliards $)

Recettes par sous-secteur des TIC, 2019
Description de la figure 5
Recettes par sous-secteur des TIC, 2019
(Total : 210 milliards $)
Sous-secteur des TIC Pourcentage
Commerce de gros des TIC 24,9 %
Services de comm, 30,9 %
Logiciels et services informatiques 40,0 %
Fabrication des TIC 4,2 %

Figure 6 : Recettes des TIC, 2013-2019


Recettes des TIC, 2013 - 2019
Description de la figure 6
Recettes des TIC, 2013-2019
(milliard $)
Année Sous-secteur des TIC
(milliards $)
2013 157,7
2014 165,7
2015 173,3
2016 179,3
2017 189,6
2018 200,2
2019 210,4

Au cours de la même période, la part du sous-secteur de la fabrication dans l’ensemble des recettes du secteur des TIC est passée de 5,4 % à 4,5 %.


Exportations

Le sous-secteur canadien de la fabrication des TIC est tributaire du marché de l’exportation. Près de 99 % des produits des TIC fabriqués au Canada ont été exportés en 2019.

Les exportations canadiennes de produits des TIC ont augmenté de 1,6 % en 2019 pour s’établir à 11,9 milliards de dollars. Les exportations de composants électroniques et de matériel informatique constituent les segments ayant connu la plus forte croissance (+676 millions de dollars et +138 millions de dollars, respectivement), tandis que le segment de matériel de communication a connu la baisse la plus prononcée (-171 millions de dollars).

Figure 7 : Exportations de biens des TIC par groupe de produits, 2019 (Total : 11,9 milliards $)

Exportations de biens des TIC par groupe de produits, 2019
Description de la figure 7
Exportations de biens des TIC par groupe de produits, 2019 (Total : 11,9 milliards $)
groupe de produits Pourcentage
Audio-Vidéo et autres biens des TIC 13,7 %
Composants électroniques 23,0 %
Matériel de communication sans fil 17,3 %
Matériel de communication par fil 17,1 %
Matériel informatique 29,0 %

Entre 2013 et 2019, les exportations de produits des TIC ont augmenté de 13,3 %. Depuis 2013, la plus forte baisse des exportations a été enregistrée dans l’industrie du matériel de communication sans fil (-0,5 %), et la plus forte hausse, dans l’industrie de l’équipement informatique (+21,3 %).

Les exportations de produits des TIC aux États-Unis ont légèrement augmenté de 6,5 % en 2019, à 8,5 milliards de dollars (soit 71,4 % de toutes les exportations canadiennes de produits des TIC). En 2019, les exportations vers l’Asie-Pacifique ont augmenté de 14,1 %, tandis que celles destinées à l’Union européenne ont connu une hausse de 1,5 %. L’Asie-Pacifique représentait 10,9 % de toutes les exportations canadiennes de produits de TIC, tandis que l’Union européenne en représentait seulement 9 %. Les exportations vers tous les autres pays ont également diminué en 2019 (-10,9 %).

Les industries de services des TIC sont grandement tournées vers le marché intérieur. En 2018, les exportations de services de communication ont diminué de 0,2 %, pour un total de 2,0 milliards de dollars, tandis que les logiciels et les services informatiques ont connu une hausse de 11 %, pour atteindre 9,5 milliards de dollars. Les exportations ont compté pour 13 % des recettes du sous-secteur des logiciels et des services informatiques, et pour moins de 3 % de celles du sous-secteur des services de communication. Dans l’ensemble, les exportations de services des TIC ont été de 11,5 milliards de dollars, en hausse de 8,9 % par rapport à 2017.

Au total, les exportations canadiennes de produits et de services des TIC ont augmenté de 3,4 % par année entre 2013 et 2018, pour atteindre 22,9 milliards de dollars.

Figure 8 : Exportations de biens des TIC par région, 2019
Part du total

Exportations de biens des TIC par région, 2019
Description de la figure 8
Exportations de biens des TIC par région, 2019
Part du total
Région Pourcentage
Asie-Pacifique 10,0 %
Union européenne 9,1 %
Autres 10,4 %
États-Unis 70,4 %

Figure 9 : Exportations totales – biens et services des TIC,
2013-2019 (milliards $)

Exportations totales - biens et services des TIC
Description de la figure 9
Exportations totales – biens et services des TIC,
2013-2019 (milliards $)
Type d'exportation 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Biens 10,6 10,1 10,5 11,6 11,3 11,2 11,9
Services 10,4 9,2 9,2 9,3 9,5 10,6  
Total 21,1 19,4 19,7 20,9 20,8 21,8  

Recherche et développement

Le secteur des TIC est le plus important exécutant de R-D privé au Canada. En 2019, le secteur a été à l’origine de 41,2 % de toutes les dépenses en R-D du secteur privé canadien. Les dépenses en R-D du secteur ont totalisé 7,5 milliards de dollars en 2019, en hausse de 8,3 % par rapport à 2018. La plus faible augmentation a eu lieu dans le sous-secteur de la fabrication des TIC (+0,1 %), le sous-secteur des logiciels et des services informatiques (+11,7 %) a enregistré la plus forte augmentation.

Figure 10 : Dépenses en R-D par industrie des TIC, 2019
(Total : 7,5 milliards $)

Dépenses en R-D par sous-secteur des TIC, 2019
Description de la figure 10
Dépenses en R-D par industrie des TIC, 2019
(Total : 7,5 milliards $)
Sous-secteur des TIC Pourcentage
Commerce de gros des TIC 13,5 %
Fabrication de TIC 9,4 %
Services de communications 14,1 %
Logiciels et services informatiques 63,0 %

Emplois

La croissance de l’emploi dans le secteur des TIC dépasse celle de l’économie canadienne, depuis de nombreuses années. Entre 2013 et 2019, la croissance annuelle moyenne des employés du secteur des TIC était de 3,1 %, mais elle était de seulement 0,9 % pour l’économie canadienne. En 2019, le secteur des TIC a connu une croissance (+2,1 %) par rapport à l’économie canadienne (0,0 %) qui a été stable. En 2019, plus de 666 500 personnes travaillaient dans le secteur des TIC, ce qui constitue 3,6 % des emplois au Canada.

Le rendement du secteur en 2019 est notamment attribuable à une hausse de 5,9 % dans la main-d’œuvre du sous-secteur du commerce de gros des TIC. Les niveaux d’emploi dans les sous-secteurs de la fabrication des TIC et des services de communication ont diminué respectivement de 0,9 % et 4,6 %, tandis que le niveau d’emploi dans le sous-secteur des logiciels et des services informatiques a connu une légère augmentation de 4,1 %.

Depuis 2013, la croissance de l’emploi dans le sous-secteur des logiciels et services informatiques a été plus forte que dans l’ensemble du secteur des TIC (5,2 % contre 3,1 %). La part des industries de logiciels et services informatiques dans l’emploi total du secteur a augmenté de 59,9 % à 67,6 % durant cette période.

Figure 11 : Niveau d'emploi du secteur des TIC, 2013-2019
 

Niveau d'emploi du secteur des TIC, 2012-2019
Description de la figure 11
Niveau d'emploi du secteur des TIC, 2013-2019
Année Niveau d'emploi des TIC (G)
(milliers $)
Part des TIC dans l'emploi total (D)
(Pourcentage)
2013 553,9 3,1 %
2014 563,2 3,2 %
2015 589,0 3,3 %
2016 598,3 3,3 %
2017 623,9 3,4 %
2018 652,4 3,5 %
2019 666,5 3,6 %

Figure 12 : Emploi par sous-secteur des TIC, 2019
(Total : 666 544 travailleurs)

Emploi par sous-secteur des TIC, 2019
Description de la figure 12
Emploi par sous-secteur des TIC, 2019
(Total : 666 544 travailleurs)
Sous-secteur des TIC Pourcentage
Commerce de gros des TIC 9,1 %
Fabrication des TIC 5,5 %
Services de communications 17,8 %
Logiciels et services informatiques 67,6 %

Éducation

La main-d’œuvre du secteur des TIC est très instruite. En fait, plus de la moitié des travailleurs du secteur est titulaire d’un diplôme universitaire, alors que la moyenne nationale est de 30,5 % pour tous secteurs confondus.

Dans le secteur des TIC, ce sont les travailleurs du sous-secteur des logiciels et services informatiques qui sont les plus scolarisés : 62,2 % de ceux-ci ont un diplôme universitaire.

Figure 13 : Pourcentage de travailleurs détenant un diplôme universitaire par catégorie d'industrie, 2017

Pourcentage de travailleurs détenant un diplôme universitaire par catégorie d'industrie des TIC, 2017
Description de la figure 13
Pourcentage de travailleurs détenant un diplôme universitaire par catégorie d'industrie, 2017
Sous-secteur des TIC Pourcentage
Logiciels et services informatiques 62,2 %
Total du secteur des TIC 55,0 %
Commerce de gros des TIC 49,3 %
Fabrication des TIC 38,5 %
Services de communication 34,2 %
Ensemble des industries canadiennes 30,5 %

Salaire

Les employés du secteur des TIC gagnent en moyenne plus de 82 200 $ par année. En 2019, ces travailleurs ont gagné 53,7 % de plus que la moyenne des travailleurs canadiens et les employés des sous-secteurs des logiciels et des services informatiques et du commerce de gros ont été les mieux rémunérés.

Même les travailleurs des services de communication, qui sont les moins bien rémunérés du secteur des TIC, ont gagné 22 % de plus que la moyenne nationale en 2019.

De 2013 à 2019, le salaire moyen dans le secteur des TIC a augmenté plus rapidement que celui dans l’ensemble de l’économie; enregistrant une hausse de 18,3 % par rapport à 12,8 % pour l’ensemble de l’économie.

Figure 14 : Gains annuels moyen par catégorie d'industrie, 2019

Gains annuels moyen par catégorie d'industrie, 2019
Description de la figure 14
Gains annuels moyen par catégorie d'industrie, 2019
Sous-secteur des TIC Gains annuels moyen
Ensemble des industries canadiennes 53 482 $
Services de communication 65 238 $
Fabrication des TIC 73 041 $
Total du secteur des TIC 82 221 $
Commerce de gros des TIC 87 955 $
Logiciels et services informatiques 88 112 $

Perspectives du secteur

Au cours des dernières années, le secteur des TIC a affiché une solide performance économique, tous les services des TIC et certaines industries manufacturières des TIC (p. ex., Les composants électroniques) ont dépassé le reste de l’économie canadienne. Cependant, les tendances des années 2010 ont été interrompues par la pandémie mondiale de COVID-19 et la gravité totale de l’impact reste à déterminer.

Bien que le secteur des TIC devrait mieux gérer la situation que la plupart des secteurs, il devrait encore voir une baisse importante des ventes (IDC estime une baisse de 7,0 % au Canada), ce qui créera des défis pour de nombreuses entreprises des TIC. Même si toutes les entreprises ne sont pas confrontées à une baisse des ventes, toutes sont confrontées à une demande changeante, à des chaînes d’approvisionnement tendues et à des conditions de travail modifiées. Heureusement, le secteur des TIC est bien placé pour bénéficier de la reprise à l'échelle de l'économie, puisque la demande devrait refléter l'adoption accélérée de solutions technologiques et des investissements privés et publics dans des infrastructures numériques.

Sources de données

  1. Entreprises :
    • Calculs de ISDE basés sur le Registre des entreprises de Statistique Canada.
  2. Recettes :
    • Fabrication : Statistique Canada, tableau 16-10-0117-01.
    • Logiciels et services informatiques : Statistique Canada, tableau 22-10-0087-01 et tableaux spéciaux.
    • Services de communications : Statistique Canada, tableau 22-10-0003-01.
    • Commerce de gros : Statistique Canada, tableau 20-10-0077-01.
    • Les données pour la plus récente année sont des estimations d’ISDE (pour tous les secteurs des TIC).
  3. PIB :
    • Statistique Canada, tableaux spéciaux.
  4. Emploi :
    • Statistique Canada, Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH) pour le nombre de salariés, et Enquête sur la population active (EPA) pour le nombre de travailleurs autonomes (tableaux spéciaux).
  5. Recherche et développement :
    • Statistique Canada, tableau 27-10-0333-01.
  6. Études :
    • Statistique Canada, Enquête de la population active (tableaux spéciaux).
  7. Salaires :
    • Calculs d’ISDE basés sur les tableaux 14-10-0202-01 et 14-10-0204-01de Statistique Canada.
  8. Exportations :
    • Biens : Calculs d’ISDE basés sur des données provenant de Données sur le commerce en direct.
    • Services : Statistique Canada, tableau 36-10-0006-01.
  9. Perspectives futures :
    • Worldwide Black Book 3rd Platform Edition, 2018–2023, IDC, 2020 (en anglais seulement).

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