Profil du secteur canadien des TIC

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• Le secteur des technologies de l'information et des communications (TIC) compte environ 32 700 entreprises, dont 80,3 % sont dans les industries des logiciels et des services informatiques et 9,4 % dans les industries du commerce de gros.

• Les grandes entreprises dans le secteur canadien des TIC sont assez nombreuses. En 2010, seulement une centaine d'entreprises comptaient plus de 500 employés. En comparaison, il y avait environ 27 000 entreprises avec moins de 10 employés, ce qui représentait 83 % de l'ensemble des entreprises du secteur.

• Le sous–secteur de la fabrication est celui des trois sous–secteurs dont les entreprises sont les plus grandes. En 2010, 14 % des entreprises manufacturières comptaient plus de 50 employés, alors que pour l'ensemble du secteur des TIC, cette proportion n'était que de 3,7 %.

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• Les recettes du secteur des TIC ont augmenté de 6,0 % en 2010, après avoir baissé légèrement en 2009 (0,7 %). Cette croissance est attribuable au sous–secteur du commerce de gros, qui a crû de 14,3 % et contribué pour 59 % à la croissance du secteur. Le sous–secteur des services a progressé de 3,3 % grâce à la forte croissance des industries des logiciels et de la conception de systèmes informatiques. Ce sous–secteur est à l'origine de 34 % de la croissance du secteur, alors que celui de la fabrication n'y a contribué que pour 7 %. Le sous–secteur de la fabrication s'redressé (3,0 %) en 2010, après une chute de 8,6 % en 2009.

• Les recettes du secteur des TIC sont passées de 129 G$ à 162 G$ entre 2002 et 2010, en hausse de 25 %. Comme le révèle le diagramme ci–contre, la structure industrielle du secteur est résolument en train de se déplacer vers les services. Si les recettes du sous–secteur de la fabrication ont diminué de 15 % depuis 2002, celles du sous–secteur des services ont crû de 49 % au cours de la même période.

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• En 2010, le secteur des TIC a contribué pour 60,8 G$ au PIB du Canada (en dollars constants de 2002), ce qui représente 4,9 % de la production nationale, comparativement à 4,2 % en 2002.

• Le secteur des TIC a récupéré de la baisse de 2009 en affichant une croissance de 3,0 % en 2010. Toutefois, pour la première fois depuis 2002, son rythme de croissance est inférieur à celui de l'ensemble de l'économie (3,6 % en 2010). Ce secteur a enregistré une croissance moyenne de 3,8 % par année depuis 2002; il a donc crû deux fois plus rapidement que l'économie canadienne dans son ensemble (1,8 %). Cette croissance accélérée signifie en outre que les industries des TIC ont été à l'origine de 9,5 % de la croissance du PIB canadien depuis 2002.

• La croissance enregistrée en 2010 sur le plan de la valeur ajoutée a été stimulée par le bond de 16,0 % du PIB du sous–secteur du commerce de gros. Le PIB du sous–secteur de la fabrication a également fortement augmenté (8,8 %) en 2010 grâce à l'industrie de la fabrication de machines pour le commerce et les services. Quant au PIB du sous–secteur des services, il n'a augmenté que de 0,9 % en 2010 à cause de la croissance anémique de l'industrie des services de communications (0,5 %). Toutefois, depuis 2002, c'est le sous–secteur des services qui a tiré le secteur des TIC en générant 72 % de la croissance du secteur.

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• En 2010, le nombre d'emplois dans le secteur TIC a crû de 2,7 % et s'est élevé à 563 269. Cette année–là, le secteur des TIC employait environ 3,3 % de l'ensemble des travailleurs canadiens.

• La plupart des gains d'emploi en 2010 dans le secteur des TIC proviennent de l'industrie de la conception de systèmes informatiques. La population active de cette industrie a augmenté de plus de 12 200 personnes, tandis que celle de l'ensemble du secteur des TIC a crû de 14 600 personnes. Cette situation n'est pas exceptionnelle. Depuis 2002, le nombre de travailleurs dans l'industrie de la conception de systèmes informatiques a grimpé de 28 000, alors qu'il ne s'est accru que de 16 500 dans l'ensemble du secteur des TIC. Le nombre d'emplois dans le sous–secteur de la fabrication a chuté de 17 000 pendant la même période.

• Signe des changements structurels qui surviennent dans le secteur des TIC, la part des industries manufacturières dans l'emploi total du secteur a glissé de 18,5 % en 2002 à 14,9 % en 2010, alors que celle des industries des services est passée de 67,7 % à 71,6 % au cours de la même période.

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• En 2010, les dépenses de R–D du secteur des TIC ont chuté de 11,2 %, à 4,9 G$. Elles ont reculé dans les trois sous–secteurs, soit celui de la fabrication (15,2 %), celui des services (8,1 %) et celui du commerce de gros (2,9 %). Après avoir crû de 2002 à 2007, les dépenses de R–D du secteur des TIC se sont contractées de 15 % au cours des trois dernières années. Malgré ce récent recul, le secteur demeure le plus important investisseur en R–D et il est à l'origine de 33,4 % des dépenses de R–D du secteur privé canadien.

• Ce sont les industries du matériel de communication (22,9 %) et de la conception de systèmes informatiques (12,2 %) qui ont affiché les plus fortes baisses en 2010, tandis que l'industrie du matériel informatique et périphérique (6,1 %) a enregistré le gain le plus important.

• Depuis 2002, les dépenses de R–D dans le sous–secteur de la fabrication des TIC ont chuté de 32,8 %, tandis qu'elles sont bondi de 31,7 % dans les industries des services. Ainsi, les dépenses de R–D dans les industries des services (2,2 G$) ont été presque qu'aussi élevées que celles dans les industries de la fabrication (2,3 G$) en 2010.

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• Les travailleurs du secteur des TIC se distinguent par leur niveau élevé de scolarité : en 2010, 44,4 % d'entre eux étaient titulaires d'un diplôme universitaire, comparativement à 25,6 % des travailleurs canadiens.

• Les trois industries qui emploient la plus grande proportion de diplômés universitaires sont celles des logiciels et des services informatiques (52,5 %), de la fabrication de matériel de communication (48,4 %) et de la fabrication de matériel informatique (46,0 %).

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• Les travailleurs du secteur des TIC sont également bien rémunérés. En 2010, ils gagnaient en moyenne 67 225 $, soit 52 % de plus que la moyenne des travailleurs canadiens (44 366 $).

• Parmi les travailleurs du secteur, ce sont ceux qui occupent un emploi dans l'industrie des logiciels et des services informatiques qui sont les mieux rémunérés. En 2010, ils gagnaient en moyenne 71 647 $. Les travailleurs de l'industrie de la fabrication de composants électroniques sont les moins bien rémunérés du secteur des TIC (53 877 $), mais leur salaire demeure supérieur de 21 % à la moyenne nationale.

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• Les exportations du secteur des TIC ont glissé de 5,1 % en 2010, à 25,7 G$. Les exportations de produits des TIC ont fléchi pour une quatrième année consécutive : en 2010, elles ont chuté de 7,9 %, à 17,1 G$. En revanche, les exportations de services des TIC ont crû de 1,0 % et se sont élevées à 8,6 G$.

• Le sous–secteur de la fabrication des TIC est fortement tributaire du marché de l'exportation. De fait, 60 % des produits des TIC fabriqués au Canada sont exportés.

• Toutefois, les exportations de produits des TIC ont chuté de 18,7 % entre 2002 et 2010. Depuis 2002, c'est dans l'industrie du matériel de communication par fil que les exportations se sont le plus affaiblies et dans celle des instruments qu'elles ont le plus progressé. Au cours de cette période, la part du matériel de communication par fil dans l'ensemble des exportations canadiennes de produits des TIC s'est contractée de 8,1 points de pourcentage, de 20,3 % à 12,2 %, tandis que celle des instruments est passée de 15,0 % à 22,4 %.

• Les exportations de services des TIC ont bondi de 23,2 % entre 2002 et 2010. Toutes les industries des services ont progressé, mais surtout celle des logiciels et services informatiques, qui est à l'origine de près de 69 % de l'ensemble des exportations de services des TIC.

• Les exportations de produits des TIC vers les États–Unis ont faibli de 9,4 % en 2010 et ont glissé à 10,9 G$ (64 % des exportations canadiennes de produits des TIC). Elles ont grandement diminué depuis 2002, où elles se chiffraient à 16,6 G$ et représentaient 79 % des exportations du secteur canadien des TIC. En 2010, les exportations à destination de l'Asie–Pacifique ont diminué de 3,3 %, à 2,0 G$, et ont représenté 12,1 % des exportations canadiennes de produits des TIC (par rapport à 8,7 % en 2002). Toujours en 2010, les exportations à destination de l'Union européenne ont chuté de 5,4 %, à 2,2 G$ (12,6 % des exportations canadiennes de produits des TIC, comparativement à 8,9 % en 2002).

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• En 2010, le déficit commercial du Canada s'est creusé de 24,9 % et est passé à 24,5 G$. Le déficit commercial pour les produits des TIC, évalué à 26,6 G$, s'est accru de 24,0 %. À lui seul, le matériel informatique représentait 35 % du déficit commercial des produits des TIC en 2010, suivi du matériel audio et vidéo (18 %) et des composants électroniques (17 %). Depuis 2000, c'est le matériel informatique qui contribue le plus au déficit commercial du Canada.

• En ce qui a trait aux services des TIC, le Canada a enregistré un surplus commercial de 2,0 G$. Les logiciels et les services informatiques y ont contribué pour 84 %.