Profil de l'industrie pharmaceutique

L'industrie pharmaceutique du Canada

L'industrie pharmaceutique est l'un des secteurs d'activité les plus novateurs du Canada. Elle est composée d'entreprises qui mettent au point et fabriquent des médicaments novateurs, des produits pharmaceutiques génériques et des médicaments en vente libre. L'industrie est constituée de plusieurs sous-industries qui desservent différents segments du marché, notamment les fabricants de médicaments d'origine, les fabricants de médicaments génériques, les petites et moyennes entreprises (PME biopharmaceutiques), les organismes de recherche sous contrat (ORC) et les organismes de fabrication sous contrat (OFC).

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Taille et structure de l'industrie

  • Les ventes de produits pharmaceutiques sur le marché canadien représentent 2,0 % des ventes mondiales, ce qui fait du Canada le 10e marché pharmaceutique en importance dans le monde. Depuis 2012, le taux de croissance annuelle composé est demeuré positif pour s’établir à 4,5 % (IQVIA Pharmafocus 2022).
  • Des entreprises exercent des activités de recherche et développement (R-D) en vue de commercialiser de nouveaux produits brevetés ou des produits améliorés, tandis que d'autres entreprises mettent au point des copies bioéquivalentes de médicaments novateurs après l'expiration des brevets. Un nouveau champ de produits biologiques et de produits biologiques ultérieurs (PBU) est aussi en train de voir le jour.
  • Les produits de marque représentent 79,3 % des ventes canadiennes et 29,7 % des ordonnances, le reste étant attribuable aux produits génériques (IQVIA Pharmafocus 2022).
  • En 2018, l’industrie de la fabrication de produits pharmaceutiques employait environ 30 000 personnes en moyenne, et au cours des cinq dernières années, le nombre d’emplois a augmenté de 10,5 % (Statistique Canada, tableau 14-10-0201-01).
  • Les entreprises de l’industrie sont concentrées dans les régions métropolitaines de Toronto, de Montréal et de Vancouver.
Nombre d'emplois dans la fabrication de produits pharmaceutiques, par année
Année Nombre d'emplois
Source : Statistique Canada, tableau 14-10-0201-01, Emploi selon l’industrie, données mensuelles non désaisonnalisées, Le nombre d’emplois correspond à une moyenne sur 12 mois.
200528 673
200630 032
200728 914
200828 700
200928 138
201027 209
201126 710
201226 979
201326 983
201425 934
201527 302
201628 494
201729 870
201829 802

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Ventes de médicaments au Canada

  • Selon le rapport annuel de 2017 du CEPMBNote de bas de page 1, de 2002 à 2017, la valeur totale des ventes de produits pharmaceutiques au Canada (y compris les médicaments en vente libre non brevetés) a doublé pour passer à 27 milliards de dollars, dont 87,7 % étaient des ventes à des pharmacies de détail et 12,3 % à des hôpitaux. Les gouvernements rendent compte de 42,7 % des dépenses en médicaments et les payeurs privés (régimes privés et particuliers), des 57,3 % restants (IQVIA Pharmafocus 2022).
  • Les ventes transfrontalières de produits pharmaceutiques sur Internet entre les États-Unis et le Canada ont progressé rapidement entre 2000 et 2003, mais elles ont diminué de manière constante. Elles sont tombées de 2,7 % de 2015 à 2016 pour s’établir à 111,6 millions de dollars, ce qui représente 1,3 % des exportations de produits pharmaceutiques totales à destination des États-Unis (IQVIA Pharmafocus 2022).
Ventes de médicaments brevetés et non brevetés par les fabricants canadiens de 2004 à 2017 (Ventes en milliards de dollars)
Année Médicaments brevetés Médicaments non brevetés Total
Source : Rapport annuel du CEPMB, 2017
2004 10,5 4,0 14,5
2005 10,9 4,5 15,4
2006 11,7 5,6 17,3
2007 12,1 7,0 19,1
2008 12,6 7,8 20,4
2009 13,0 8,8 21,8
2010 12,4 9,8 22,2
2011 12,9 9,2 22,1
2012 12,9 8,9 21,8
2013 13,4 8,7 22,1
2014 13,8 9,2 23,0
2015 15,1 9,4 24,5
2016 15,5 10,0 25,5
2017 16,8 10,2 27,0

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Activités de R-D

  • Depuis 2011, les dépenses totales en R-D des entreprises pharmaceutiques canadiennes vendant des médicaments brevetés au Canada ont baissé sous la barre du milliard de dollars. Entre 2002 et 2017, elles ont diminué de 27 %Note de bas de page 2 (Rapport annuel de 2017 du CEPMB).
  • De plus en plus, de nouveaux médicaments et candidats-médicaments sont mis au point à l’externe par l’entremise de partenariats avec le milieu universitaire, les petites et moyennes entreprises (PME), les centres gouvernementaux et de recherche, ainsi que des organismes de recherche sous contrat (ORC). Les activités de recherche et développement sur les médicaments sont de plus en plus souvent effectuées par l’intermédiaire de partenaires externes, puisque depuis dix ans, 60 % des petites molécules novatrices et 82 % des produits biologiques innovateurs sont créés à l’extérieur des grandes sociétés pharmaceutiques (source : Accenture). Par conséquent, les activités d’innovation des grandes sociétés pharmaceutiques se sont diversifiées, et les ORC canadiens effectuent une part de plus en plus importante de la R-D.
  • Selon Research InfosourceNote de bas de page 3 , l’industrie pharmaceutique occupe le premier rang devant le secteur du matériel de communication et de télécommunication et le secteur des technologies de l’information (TI) sur le plan de l’intensité de la R-D. En 2018, 25 sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie figuraient parmi les 100 entreprises dont les dépenses en R-D étaient les plus élevées au Canada.
  • Les coûts moyens de la R-D par médicament se sont élevés en moyenne à 1,4 milliard de dollars américains sur une période de 12 à 13 ans (Tufts Center for the Study of Drug Development). Si l'on tient compte de l'amortissement des échecs de recherche et du coût de renonciation du capital, les coûts moyens augmentent de manière notable. Il faut parfois de 2 à 3 ans et de 3 à10 millions de dollars en R-D pour mettre au point un médicament générique et prouver qu'il est équivalent au médicament original.
Dépenses totales en R-DNote de bas de page 2 des entreprises pharmaceutiques canadiennes (de 2004 à 2017)
Année Dépenses (en milliards de dollars)
Source : Rapport annuel du CEPMB, 2017
20041,17
20051,23
20061,21
20071,33
20081,31
20091,27
20101,18
20110,99
20120,94
20130,80
20140,79
20150,87
20160,92
20170,87
Répartition des dépenses en R-D des entreprises canadiennes selon la région, 2017
Région Répartition de la R-D (%)
Source : Rapport annuel du CEPMB, 2017
Ontario 49,1
Québec 34,0
Ouest 15,0
Maritimes 1,9

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Commerce international

  • Entre 2001 et 2018, les exportations et les importations canadiennes de produits pharmaceutiques ont augmenté de 33 % et de 27 % respectivement.
  • Les États-Unis sont le principal partenaire commercial du Canada, représentant plus de la moitié des exportations et 38 % des importations. De plus, 40 % des importations proviennent de l’Union européenne.
Commerce canadien total de produits pharmaceutiques (de 2004 à 2018) en milliards de dollars
Année Exportations nationales Importations Déficit commercial
Source : Statistique Canada, données sur le commerce mises en ligne par Industrie Canada
2004 4,0 9,6 5,6
2005 4,3 10,0 5,7
2006 5,4 11,4 5,9
2007 6,8 12,3 5,5
2008 6,8 12,7 5,9
2009 7,6 14,5 7,0
2010 6,2 13,3 7,2
2011 5,2 13,6 8,4
2012 5,5 13,5 8,0
2013 6,1 13,7 7,7
2014 8,3 15,4 7,1
2015 10,5 16,9 6,4
2016 11,8 17,2 5,5
2017 8,9 17,6 8,7
2018 11,0 19,5 8,5

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Principales entreprises

  • En 2017, les dix principales entreprises ont réalisé environ la moitié des ventes totales de produits pharmaceutiques (médicaments sur ordonnance et médicaments en vente libre) au Canada (IQVIA Pharmafocus 2022)
Principales entreprises pharmaceutiques au Canada, 2017
Rang Principales Entreprises Ventes totales (en milliards de dollars) Part de marché (%)
Source : IQVIA Pharmafocus 2022

1

Johnson & Johnson/Actelion

3,22

11,70

2

Novartis

1,39

5,10

3

Merck/Cubist

1,31

4,80

4

Apotex

1,26

4,60

5

Pfizer/Hospira

1,18

4,30

6

Teva/Cobalt/Actavis

1,10

4,00

7

Gilead

1,05

3,80

8

Roche

0,99

3,6

9

Bayer

0,96

3,50

10

AbbVie

0,90

3,30

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Principaux produits

  • Les dix produits pharmaceutiques les plus vendus au Canada en 2017 représentent 15 % des ventes totales de l’industrie. Parmi les principales catégories pharmaceutiques, on compte les médicaments pour l’arthrite, la santé du foie et l’asthme (IQVIA Pharmafocus 2022).
Principaux produits pharmaceutiques au Canada, 2017
Rang Principaux Produits Sous-classe thérapeutique Ventes totales (en millions de dollars) Taux de croissance en 2017 (%) Entreprise
Source : IQVIA Pharmafocus 2022
1 Remicade Anti-arthritic 1 107,0 5,8 Merck
2 Humira Anti-arthritic 739,0 10,7 AbbVie
3 Epclusa Liver health 499,0 >999,9Footnote 4 Gilead
4 Eylea Ophtalmology 401,0 57,1 Bayer/Regeneron
5 Enbrel Anti-arthritic 322,0 -4,6 Amgen
6 Lucentis Ophtalmology 311,0 -12,99 Novartis
7 Stelara Autoimmune 273,0 35,5 Bayer/Regeneron
8 Rituxan Autoimmune 257,0 0,30 Roche
10 Coversyl Blood Pressure 238,0 6,0 Servier
9 Symbicort Bronchodilators 216,0 3,1 AstraZeneca

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Dépenses en santé : médicaments

Selon le rapport de l'Institut canadien d'information sur la santé sur les dépenses de santé nationales en santéNote de bas de page 5 :

  • Plus de 60 % des dépenses en santé totales étaient attribuables aux hôpitaux, aux médecins et aux médicaments.
  • Les produits pharmaceutiques sont la deuxième composante en importance des dépenses de soins de santé, et comptent pour presque 16 % des dépenses totales.
  • La croissance des dépenses ralentit depuis quelques années dans les provinces et les territoires, bien que les dépenses en médicaments continuent à croître.
Dépenses en santé au Canada (de 2005 à 2018)
Dépenses (en milliards de dollars)
Année Dépenses totales en santé Dépenses en médicaments Part du total (%)
Source : Institut canadien d'information sur la santé (ICIS); p = prévisions
2005 140,2 23,2 16,6 %
2006 150,6 25,1 16,6 %
2007 160,1 26,4 16,5 %
2008 171,9 27,9 16,2 %
2009 182,0 29,5 16,2 %
2010 193,1 32,4 16,8 %
2011 199,2 33,1 16,6 %
2012 205,7 33,5 16,3 %
2013 209,7 33,9 16,2 %
2014 216,2 34,7 16,1 %
2015 225,5 36,3 16,1 %
2016 232,9 37,8 16,2 %
2017p 242,0 39,8 16,4 %
2018p 253,5 39,8 15,7 %

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Prix des médicaments au Canada

  • Depuis 1998, année où le CEPMB (Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés) a commencé à recueillir des données sur le prix des médicaments, celui-ci a augmenté à un taux inférieur à celui de l’Indice des prix à la consommation.
  • En moyenne, les prix des produits pharmaceutiques sont plus bas au Canada qu’à l'étrangerNote de bas de page 7.
Ratio moyen du prix médian à l'étranger par rapport au prix médian au Canada, médicaments brevetés, de 2004 à 2017
Année Ratio
Source : Rapport annuel de 2017 du CEPMB
2004 1,16
2005 1,14
2006 1,07
2007 1,03
2008 1,03
2009 1,04
2010 1,06
2011 1,05
2012 1,07
2013 1,06
2014 1,13
2015 1,18
2016 1,25
2017 1,26

Pour plus de renseignements, s’adresser à :

Direction générale de la fabrication et des sciences de la vie
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
235, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0H5
Téléphone : 613-954-3077
Télécopieur : 613-952-4209
Site Web : Industries canadiennes des sciences de la vie

Notes de bas de page

Notes de bas de page 1

Le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) protège et informe les Canadiens en veillant à ce que les prix des médicaments brevetés vendus au Canada ne soient pas excessifs et en faisant état des tendances dans le secteur pharmaceutique. Pour en savoir davantage, consultez le site : Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés

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Notes de bas de page 2

Par dépenses en R-D, on entend les dépenses en recherche scientifique et développement expérimental (RS-DE) définies dans le Règlement de l’impôt sur le revenu. Pour de plus amples renseignements, consultez le site : Un bref historique de la définition de la RS-DE

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Notes de bas de page 3

Research Inforsource publie annuellement une liste des 100 entreprises dont les dépenses en R-D étaient les plus élevées au Canada. La version la plus récente peut être consultée ici : Canada's Top 100 Corporate R&D Spenders List (anglais seulement)

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Notes de bas de page 4

Epclusa a été lancé en août 2016

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Notes de bas de page 5

Le rapport annuel diffusé par l'ICIS suit les dépenses en santé à l'échelle du Canada et en rend compte. Pour en savoir davantage, consultez le site Institut canadian d'information sur la santé

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Notes de bas de page 6

Le CEPMB procède à une comparaison internationale des prix de tous les médicaments brevetés vendus au Canada selon les données des sept pays suivants : France, Allemagne, Italie, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis.

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