Rapport sur l'industrie du matériel et des services d'exploitation pétrolière et gazière — Octobre 2006
- Introduction
- Statistiques principales de l'industrie du matériel et des services d'exploitation pétrolière et gazière en 2005
- Caractéristiques de l'industrie
- Activités de recherche et développement
- Activités d'exploitation extracôtière
- Échanges internationaux
- Résumé
1. Introduction
Ce rapport présente un résumé des résultats de l'Enquête 2005 sur le matériel et les services d'exploitation pétrolière et gazière (EPG) réalisée par Goss Gilroy Inc. pour la Direction générale des industries de transformation des ressources naturelles (DGITRN) d'Industrie Canada. Il porte sur les sujets suivants : recettes, emploi, concentration géographique, activités de recherche et développement (R-D), exploitation extracôtière, échanges internationaux, établissements au Canada et à l'étranger et nouveaux concurrents.
En 2005, les recettes à l'échelle nationale du secteur de la fabrication se chiffraient à 13 875 millions de dollars et celles du secteur des services, à 55 506 millions de dollars. Les recettes du forage à forfait en 2004 s'élevaient à 11 330 millions de dollars.
L'industrie emploie un nombre considérable de travailleurs : 47 000 dans le secteur de la fabrication, 120 000 dans celui des services et encore 52 000 dans celui du forage à forfait.
Les trois secteurs se concentrent tous en Alberta : 78 p. 100 des entreprises proviennent de cette province.
Les fabricants dont les recettes dépassent 100 millions de dollars fabriquent surtout du matériel de forage. Les entreprises de services de la même envergure fournissent surtout des services d'ingénierie et de géomatique.
On prévoit une croissance de près de 10 p. 100 ou plus dans chacun des trois secteurs au cours des prochaines années : les entreprises de fabrication s'attendent à une croissance de 9 p. 100, et celles de services et de forage à forfait, d'environ 12,7 p. 100.
Les trois plus importants marchés d'exportation sont les mêmes pour les secteurs de la fabrication et des services : les États-Unis viennent au premier rang, suivis du Royaume-Uni et de la Russie. Les fournisseurs de forages à forfait se concentrent sur le marché intérieur.
2. Statistiques principales de l'industrie du matériel et des services d'exploitation pétrolière et gazière en 20051
| Recettes du marché intérieur (millions de dollars) |
Emplois au Canada |
Concentration géographique |
Activité principale2 |
Taux de croissance annuelle prévu (%) |
Trois plus importants marchés d'exportation |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrication | 13 875 | 47 623 | Alberta (79%) | Matériel de forage (83,3%) | 9,0 | 1) États-Unis 2) Royaume-Uni 3) Russie |
| Services | 55 506 | 120 014 | Alberta (75%) | Ingénierie / Géomatique (78,6%) |
12,6 | 1) États-Unis 2) Royaume-Uni 3) Russie |
| Forage à forfait3 | 11 330 (2004) |
52 537 | Alberta (80%) | Nombre d'engins de forage : 739 | 12,8 |
Les statistiques d'une comparaison relative entre 2000 et 2005 mettent en évidence une croissance considérable de l'industrie au cours de cette période. La part du PIB des recettes totales de l'industrie des hydrocarbures (fabrication et services) a plus que triplé, passant de 1,41 p. p100 en 2000 à 5,9 p. p100 en 2005. La part de l'industrie dans l'emploi à l'échelle nationale a doublé depuis 2000, passant de 6,2 p. p.100 à 13,6 p. 100. Ces chiffres soulignent l'importance des secteurs de la fabrication et des services destinés à l'industrie des hydrocarbures pour l'économie canadienne et leur effet considérable sur celle-ci.
3. Caractéristiques de l'industrie
3.1 Recettes
En 2005, les recettes nationales pour l'industrie du matériel et des services d'EPG s'élevaient à 69,3 milliards de dollars, dont 55,5 milliards de dollars pour le secteur des services et 13,8 milliards de dollars pour celui de la fabrication. Les exportations et la production à l'étranger ont généré encore 55 milliards de dollars de recettes, ce qui donne 124,3 milliards de dollars de recettes à l'échelle mondiale.
Graphique 1 : Parts des recettes des services
Graphique 2 : Parts des recettes de la fabrication
Sur le plan de la distribution régionale des recettes nationales, l'Alberta détient la plus grande part des recettes des services et de la fabrication. En comparant les graphiques 1 et 2, on constate qu'en Alberta le pourcentage des recettes de fabrication est plus grand que celui des recettes des services, ce qui confirme que cette province abrite une plus grande proportion de fabricants que de fournisseurs de services.
Les participants à l'enquête s'attendent à ce que les recettes poursuivent leur croissance rapide. Les fournisseurs de services prévoient un taux de croissance annuel de 12,6 p. 100 en moyenne au cours des trois prochaines années, et les fabricants estiment leur taux de croissance à 9 p. 100 par année.
Le tableau 2 présente les pourcentages de participation des entreprises, classées selon leur catégorie de recettes, aux sous-secteurs tels que définis par la Direction générale des industries de transformation des ressources naturelles (DGITRN) pour les industries de services et de fabrication de matériel d'exploitation pétrolière et gazière au Canada. Les fournisseurs de services dont les recettes ne dépassent pas 1 million de dollars concentrent leurs activités dans le domaine des « Autres services » et aucun fabricant de cette catégorie de recettes ne s'occupe de matériel d'exploitation des sables bitumineux. Selon les sommes des colonnes de revenus, plus les entreprises sont importantes, plus elles tendent à participer dans un plus grand nombre de secteurs. Les fournisseurs de services dont les recettes dépassent 100 millions de dollars se concentrent sur les services d'ingénierie et de géomatique, et les fabricants de la même catégorie, sur le matériel de forage.
| Sous-secteurs | Jusqu'à 1 million de dollars | De 1 million de dollars à 20 millions de dollars | De 20 millions de dollars à 100 millions de dollars | 100 millions de dollars et plus |
|---|---|---|---|---|
| Fournisseurs de services | ||||
| Forage à forfait | 14.3 | 6.7 | 16.7 | 35.7 |
| Services pipeliniers | 42,9 | 30,0 | 11,1 | 60,0 |
| Transport5 | 14,3 | 23,3 | 5,6 | 30,0 |
| Ingénierie et/ou géomatique | 28,6 | 40,0 | 44,4 | 78,6 |
| Autres services | 55,6 | 45,7 | 63,2 | 55,0 |
| Services, sans autre précision | 28,6 | 56,7 | 55,6 | 77,8 |
| Fabricants | ||||
| Matériel de forage | 50,0 | 25,0 | 27,3 | 83,3 |
| Articles consommables de forage | 50,0 | 16,7 | 36,4 | 20,0 |
| Matériel pour pipelines | 50,0 | 33,3 | 9,1 | 57,1 |
| Matériel pour l'exploitation des sables bitumineux | 0 | 16,7 | 54,5 | 40,0 |
| Matériel, sans autre précision | 0 | 58,3 | 27,3 | 62,5 |
Il est à noter que le pourcentage de services et de matériel sans autre précision est très élevé dans chaque catégorie de revenus, ce qui indique que de nombreuses entreprises exercent des activités dans d'autres domaines, outre les activités classiques associées au matériel et aux services d'exploitation pétrolière et gazière. La liste suivante résume les types d'activités incluses dans les catégories « sans autre précision ».
Parmi les fournisseurs de services inclus dans la catégorie « sans autre précision », on compte notamment des entreprises exerçant des activités dans les domaines suivants :
- les services de soutien à terre, les grues, les contenants de transport de fret en mer; les entrepôts et les aires d'entreposage à ciel ouvert;
- les services d'experts-conseils dans le domaine de l'environnement;
- les technologies de l'information et de la communication (TIC);
- les services commerciaux tels que les grues, les services radio terre-navire, les échafaudages et le personnel de pont;
- les services de formation;
- la production d'énergie — effective et auxiliaire;
- la location de matériel;
- le contrôle des flux d'hydrocarbures; et
- les camps.
Parmi les fabricants inclus dans la catégorie « sans autre précision », on compte notamment des entreprises assurant la fabrication du matériel suivant :
- les instruments électriques;
- d'autres indicatifs du débit et dispositifs de contrôle, incluant les échangeurs thermiques;
- des entrepôts pour les carottes prélevées lors de l'exploitation pétrolière et gazière;
- la construction navale — des engins et plate-formes de forage en mer et des navires de soutien; et
- le matériel de télécommunications.
3.2 Emplois
Le nombre de travailleurs de l'industrie à l'échelle mondiale6 employés par des entreprises canadiennes a atteint 240 000. Le nombre de travailleurs employés au Canada s'élevait à 168 000 au total, dont 48 000 dans le secteur de la fabrication et 120 000 dans celui des services.
| Seuil d'emploi (nombre d'employés) | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|
| 4 | 10,2 | 10,2 |
| 9 | 0 | 10,2 |
| 19 | 10,2 | 20,4 |
| 49 | 12.3 | 32,7 |
| 199 | 34,6 | 67,3 |
| 499 | 6,2 | 73,5 |
| 999 | 4,1 | 77,6 |
| 1 499 | 4 | 81,6 |
| 2 499 | 2,1 | 83,7 |
| 5 000 | 6,1 | 89,8 |
| Plus de 5 000 | 10,2 | 100 |
Quant à la répartition des entreprises selon le nombre d'employés, environ un tiers (34,6 p. 100) des entreprises emploient entre 50 et 199 travailleurs; en deuxième place par ordre d'importance, le groupe des entreprises employant entre 20 et 49 personnes (12,3 p. 100), suivi des trois groupes employant de 1 à 4, de 10 à 19, et plus de 5 000 travailleurs, qui détiennent chacun une part de 10,2 p. 100 de l'ensemble des entreprises de l'industrie.
En 2005, les petites et moyennes entreprises (PME) constituaient plus de 67,3 p. 100 de toutes les entreprises de l'industrie du matériel et des services d'EPG.7
Sur le plan de la répartition régionale, les emplois dans les services et la fabrication sont concentrés en Alberta (94 p. 100 et 98 p. 100 respectivement); toutes les autres provinces se partagent moins de 3 p. 100.
3.3 Répartition géographique
Tel qu'illustré dans le graphique 3, la grande majorité des entreprises du secteur sont situées en Alberta (68 p. 100), suivi des provinces Maritimes (12 p. 100) et du Canada central (9 p. 100). Les autres régions se partagent les 11 p. 100 restants des entreprises établies de l'industrie canadienne du matériel et des services d'EPG. Le graphique 4 indique que l'Alberta est également le marché principal de la plupart des entreprises de l'industrie du matériel et des services d'EPG.
Graphique 3 : Entreprises établies, selon la région
Graphique 4 : Marchés principaux
Une analyse par région et par catégorie de la liste des entreprises de l'industrie du matériel et des services d'EPG tenue par la DGITRN indique que l'Alberta abrite une proportion légèrement plus élevée de fabricants que de fournisseurs de services (illustré dans le graphique 5). Les résultats appuient la conjecture courante que les fabricants préfèrent être situés à proximité de leurs clients de l'industrie des hydrocarbures. À la différence des fabricants, les fournisseurs de services peuvent, en principe, exercer leurs activités n'importe où grâce à la mobilité de leur main-d'oeuvre.
Graphique 5 : Emplacement selon l'activité principale
3.4 Établissements et entreprises à l'étranger
3.4.1 Établissements au Canada
Selon les résultats de l'enquête, les entreprises du secteur des services (incluant l'ensemble des sous-secteurs) sont plus nombreuses à établir des bureaux de représentation régionale que celles du secteur de la fabrication. En outre, plus de fournisseurs de services que de fabricants (sauf les fabricants de matériel de forage) possèdent douze ou plus de douze bureaux de représentation au Canada.
La plupart des entreprises (62,2 p. 100) possèdent un seul bureau situé au Canada; 9,2 p. 100 des entreprises possèdent deux bureaux de représentation, et 9,1 p. 100, douze ou plus de douze bureaux de représentation régionale. Les autres 19,4 p. 100 des entreprises possèdent entre 3 et 11 bureaux de représentation.
3.4.2 Entreprises à l'étranger
Selon l'enquête, les entreprises du secteur des services (incluant l'ensemble des sous-secteurs) sont plus nombreuses à avoir des bureaux de représentation à l'étranger que celles du secteur de la fabrication. Près d'un cinquième (19 p. 100) des fournisseurs de services d'ingénierie et de géomatique possèdent douze ou plus de douze entreprises à l'étranger. Parmi les fabricants, le sous-secteur du matériel de forage est le seul dans lequel certaines entreprises ont plus de douze bureaux de représentation à l'étranger.
Presque 65 p. 100 des entreprises possèdent au moins un bureau de représentation à l'étranger; parmi celles-ci, 38,3 p. 100 ont un bureau de représentation international, 14,8 p. 100, entre 2 et 11 bureaux et 11,7 p. 100, au moins douze bureaux de représentation à l'étranger.
4. Activités de recherche et développement (R-D)
Les entreprises de fabrication sont plus nombreuses à exercer des activités de R-D; à l'exception des fournisseurs de services d'ingénierie et de services géométriques et les cabinets d'experts-conseils dans le domaine de l'environnement, la majorité de fournisseurs de services, notamment ceux de location de matériel et de formation, sont peu susceptibles d'avoir besoin d'activités de R-D
Plus de la moitié des entreprises (52,6 p. 100) investissent entre un et cinq pour cent de leurs recettes dans des activités de R-D Cependant, les entreprises qui n'investissent rien du tout dans la recherche et le développement constituent un autre grand groupe (28,9 p. 100).
5. Activités d'exploitation extracôtière
Les entreprises canadiennes participent à des marchés extracôtiers très divers sur le plan géographique; outre dans les eaux canadiennes, on les trouve dans la mer du Nord, le Golfe de Mexique, au large des côtes du Yémen et de la Chine. En général, 60 p. 100 des répondants déclarent qu'une partie de leurs recettes provient d'exploitations extracôtières.
Près d'un cinquième (18 p. 100) des fabricants tirent plus de 75 p. 100 de leurs recettes des marchés d'exploitation extracôtière par rapport à 14 p. 100 seulement des fournisseurs de services. Le forage en mer est une activité assez importante; 24 p. 100 des répondants tirent plus de la moitié de leurs recettes des exploitations extracôtières. Deux types de services en particulier sont très en demande par les exploitations extracôtières : 19 p. 100 des cabinets d'ingénierie et de géomatique et 24 p. 100 des fournisseurs d'autres services tirent 75 p. 100 de leurs recettes de ce marché.
6. Échanges internationaux
6.1 Exportations
La majorité des entreprises, soit 77 p. 100 des fabricants et 72 p. 100 des fournisseurs de services, tirent moins de 25 p. 100 de leurs recettes de l'exportation de produits et de services. Ceci laisse supposer que la grande majorité des entreprises se concentrent sur le marché intérieur canadien. Les principaux marchés étrangers des entreprises qui font de l'exportation sont d'abord les États-Unis, ensuite la Russie et troisièmement le Royaume-Uni. Une petite partie des entreprises tirent des recettes de l'exportation vers d'autres marchés, notamment l'Australie, le Moyen-Orient, la Chine, l'Asie et l'Amérique du Sud.
6.2 Importations
En 2005, 61 p. 100 des entreprises ont importé du matériel d'une valeur allant de 0 de dollars à 500 000 de dollars. La valeur des importations de 20 p. 100 des répondants était entre 5 et 100 millions de dollars. La valeur totale des importations est estimée à 1,7 milliard de dollars.
6.3 Pressions concurrentielles
La plupart des entreprises trouvent que leurs plus grands concurrents proviennent actuellement de l'Amérique du Nord, de l'Europe et des pays asiatiques autres que la Chine. Cependant, certains pays asiatiques — la Chine en particulier — sont considérés comme des sources de concurrence en émergence.
Graphique 6 : Les plus importantes sources de concurrence
Une analyse par sous-secteur indique que, selon les entreprises, pour tous les types de matériel et de services, la concurrence la plus acharnée proviendra de l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord mise à part, les forages à forfait sont le secteur qui fait face à la plus grande concurrence en Amérique centrale et Amérique du Sud, en Europe, dans les pays asiatiques autres que la Chine, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le sous-secteur du matériel pour pipelines occupe le deuxième rang, faisant face à la concurrence en Amérique centrale et Amérique du Sud et aux pays asiatiques autres que la Chine; enfin, les pays asiatiques, incluant la Chine, sont la plus grande source de concurrence pour le sous-secteur des fabricants de matériel pour l'exploitation des sables bitumineux qui vient se placer au troisième rang. Globalement, les répondants des sous-secteurs des services pipeliniers et des articles consommables de forage étaient le plus inquiets par la concurrence future provenant de la Chine, alors que les fabricants de matériel de forage se voyaient le plus menacés par l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud.
7. Résumé
Les fabricants de matériel et fournisseurs de services d'exploitation pétrolière et gazière vivent actuellement une époque de croissance accélérée et de grande prospérité. Les recettes et l'emploi ont tous les deux subi des hausses modestes.
Cependant, l'industrie fait face à certains problèmes, entre autres la concurrence, qui est prévue augmenter considérablement du côté de la Chine et d'autres pays asiatiques, et les difficultés toujours croissantes de trouver et de conserver des travailleurs qualifiés.
On ne s'attend à aucun ralentissement de la croissance de l'industrie du matériel et des services de l'exploitation pétrolière et gazière dans un avenir prévisible. La grande demande pour ces produits et services devrait se poursuivre pendant assez longtemps, vu la croissance et les débouchés sans précédent dont profitent les entreprises canadiennes.
1 Il est à noter que, en raison d'une modification de la méthodologie, on ne peut pas comparer directement les chiffres suivants à ceux des études précédentes. retour
2 Ces chiffres tiennent compte de l'activité principale des entreprises dont les recettes sont supérieures à 100 millions de dollars. retour
3 Pour la méthodologie de l'étude quant au secteur du forage à forfait, consulter l'annexe. retour
4 Il est à noter que la somme des pourcentages dépasse 100 p. 100, puisque les
entreprises exercent des activités dans plus d'un sous-secteur. retour
5 Excluant le transport par pipeline. retour
6 Le nombre de travailleurs de l'industrie à l'échelle mondiale est une estimation du nombre de travailleurs employés par des entreprises canadiennes au Canada et à l'étranger. retour
7 Selon la définition de Statistique Canada, les petites entreprises sont celles qui ont moins de 50 employés, les moyennes, celles qui ont entre 50 et 249 employés, et les grandes entreprises sont celles qui ont plus de 250 employés. retour