Plastiques

Machines et moules à plasturgie

Introduction

Le présent profil porte sur deux sous-secteurs connexes qui relèvent du secteur intégré des plastiques et dont font partie les fabricants de machines de transformation des matières plastiques et les fabricants de moules et de filières d'extrusion. Le formage des produits plastiques repose sur les deux sous-secteurs. Les machines et les moules utilisés sont adaptés au produit plastique à produire.

Le sous-secteur des machines est constitué de fabricants de machines et de matériel connexe utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits plastiques, laquelle prend appui sur diverses techniques de transformation. Les principaux procédés utilisés dans la production des produits plastiques sont le moulage par injection, l'extrusion, le moulage par soufflage, le thermoformage et le moulage par rotation. Les produits plastiques sont essentiellement destinés à l'emballage, à la construction et à l'automobile, mais une petite partie sert dans la fabrication de composants électriques et électroniques, de meubles et de tout un éventail d'autres produits finaux.

La majeure partie des entreprises du sous-secteur du moulage se concentrent dans la production de moules, mais certaines fabriquent aussi des machines. Pour chaque produit plastique, il faut concevoir et créer un moule unique qui sera conforme aux exigences de l'utilisateur final. La même machine peut servir à produire divers produits plastiques sur un simple changement de moule. Le moule est souvent la propriété exclusive du transformateur des matières plastiques, sinon il appartient à l'utilisateur final, dans lequel celui-ci le prête au transformateur en vertu d'un contrat pour qu'il en fasse des pièces moulées selon ses spécifications.

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Taille et structure de l'industrie

En 2009, le sous-secteur des machines regroupait 96 établissements, employait 3 750 personnes et affichait des livraisons d'une valeur de 920 millions de dollars. Ces chiffres représentent une baisse de 14 p. 100 sur des livraisons et une baisse de 14.8 p. 100 moins des employées qu'en 2008 et signifie l'impact de la récession. Le sous-secteur des moules était quant à lui composé de 502 établissements et comptait 5 300 employés, il a enregistré des expéditions de 790 millions de dollars qui représentait une baisse de 25 p. 100 dans les valeurs des livraisons et 22 p. 100 de nombres des travailleurs dans le sous secteur.

La figure 1 décrit les courbes des tendances dégagées pour les expéditions. Les données sont exprimées en dollars constants afin d'illustrer le rendement réel de l'industrie en excluant les effets des prix. Au cours de la dernière décennie, les expéditions du sous-secteur des machines ont soutenu une croissance stable, jusqu'a 2009 lorsque ils ont eu une baisse sévère, tandis que celles du sous-secteur des moules ont augmente graduellement jusqu'a 2005 et depuis ce temps ils sont basse. (Pour plus de renseignements statistiques, consulter la page Statistiques.

Figure 1 : Livraisons (en milliers de dollars 1997 constants canadiens)
Figure 1 : Livraisons (en milliers de dollars 1997 constants canadiens) [Description of Figure 1]

Le ralentissement de la croissance du sous-secteur entre 2000 et 2005 a été attribuable à divers facteurs tels le fléchissement des économies mondiales après septembre 2001. La valorisation du dollar canadien par rapport au dollar américain, la hausse des coûts de l'énergie, et l'éclosion d'une vive concurrence de la part des pays en développement, notamment la Chine. Pendant les 18 derniers mois, les entreprises des deux sous secteurs ont réalisé des ajustements sévères à cause de la récession mondiale

Les fabricants canadiens de machines sont pour la plupart de petites et moyennes entreprises qui se sont considérablement spécialisées pour supporter la concurrence sur les marchés intérieurs et internationaux. Les fabricants canadiens de machines sont mondialement réputés pour la grande qualité de leurs machines de moulage par injection, leurs machines de thermoformage, leurs systèmes d'extrusion de pellicule par soufflage, et leurs extrudeuses de tuyaux ondulés et autres profilés en plastique.

Le sous-secteur canadien du moulage est aussi composé de petite et moyenne taille d'entreprise, mais comprend quelques entreprises relativement étendues, dont inclus Husky Injection Molding Systems, Wentworth Technologies, StackTeck Systems, Omega, Active Burgess, Reko, Valiant, Concours, Windsor et Build-A-Mold. En 2010, six des dix premiers fabricants de moules de l'Amérique du Nord étaient des entreprises canadiennes, et Husky et Wentworth occupaient le premier et deuxième rang. Le Canada est connu pour ses moules de calibre mondial qui prennent appui sur une technologie de pointe.

On trouvera à la fin de ce rapport une liste plus complète des principales entreprises de ces sous-secteurs.

Ces entreprises fabriquent également des machines auxiliaires de production, de manutention des matières et de décoration au Canada, et elles sont de calibre international. Au nombre des machines de cette catégorie, mentionnons les séchoirs, les chargeurs, les alimentateurs, les appareils granulateurs, les déchiqueteuses, les dispositifs de refroidissement, les scelleuses-soudeuses, les robots, les vis d'extrudeuse et les commandes de machine. (La plupart de ces machines auxiliaires et pièces ne sont pas prises en compte dans les données sur les machines à matières plastiques.)

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Commerce extérieur

Les deux sous-secteurs sont très axés sur l'exportation.

Les exportations du sous-secteur des machines se sont chiffrées à 722 millions de dollars en 2009, ce qui a représenté 92.5 p. 100 de la production industrielle totale. Les principaux marchés d'exportation ont été les États-Unis (54 p. 100), la Chine (6 p. 100), Luxembourg  1 (7 p. 100) et le Mexique (4 p. 100). La même année, les importations ont augmenté à 360 millions de dollars. Encore une fois, les États-Unis ont été le principal fournisseur (51 p. 100), devant l'Allemagne (12 p. 100), l'Italie (10 p. 100) et le Japon (7 p. 100).

En 2009, les exportations de moules se sont chiffrées à 682 millions de dollars et ont contribué à 78 p. 100 des expéditions. Pour la majeure partie, les exportations étaient destinées aux États-Unis (87 p. 100), au Mexique (3 p. 100) et à l'Allemagne (1 p. 100). En 2009, les importations se sont chiffrées à 366 millions de dollars et provenaient principalement des États-Unis (72 p. 100), de la Chine (4 p. 100) et du Japon (4 p. 100).

Les figures 2 et 3 illustrent les tendances des échanges à long terme.

Figure 2 : Commerce - machines (en pourcentage)
Figure 2 : Commerce - machines (en pourcentage) [Description of Figure 2]
Figure 3 : Commerce - moules (en pourcentage)
Figure 3 : Commerce - moules (en pourcentage) [Description of Figure 3]

Sur la scène internationale, les principaux exportateurs de machines en 2009 ont été l'Allemagne, le Japon, l'Italie et les États-Unis, ces quatre pays ayant collectivement été à l'origine de 54 p. 100 des exportations mondiales. Le Canada s'est classé au 9e rang des exportateurs de machines, mais au 7e rang des exportateurs de moules, derrière le Japon et l'Allemagne. Ces trois pays ont participé pour 35 p. 100 des exportations totales. En 2009, la Chine a été le premier importateur de machines, suivie par les États-Unis. Dans le cas des moules, les États-Unis à tomber à la troisième place derrière la Chine et le Mexique.

Dans le contexte des négociations que mène le Canada en vue de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux, les machines et les moules présentent généralement un intérêt sur le plan de l'exportation et sont des produits pour lesquels le Canada cherche à obtenir un meilleur accès sur les marchés étrangers.

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Répartition régionale

Du point de vue du nombre, les fabricants de machines et les fabricants de moules se concentrent en Ontario (75 p. 100 et 71 p. 100 respectivement) puis au Québec (13 p. 100 et 21 p. 100 respectivement). Toutefois, les expéditions se concentrent énormément plus dans la province de l'Ontario, laquelle participe pour 96 p. 100 des expéditions de machines et 90 p. 100 des expéditions de moules.

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Comparaison entre le Canada et les États-Unis

Marges bénéficiaires brutes

Les figures 4 et 5 illustrent les marges bénéficiaires brutes (valeur ajoutée moins les salaires de production, divisé par les livraisons, et servant de variable substitutive de la rentabilité) des sous-secteurs des machines et des moules du Canada et les États-Unis. Dans le sous-secteur des machines, l'industrie canadienne a régulièrement enregistré de meilleurs résultats que l'industrie américaine. Dans le sous-secteur des moules, les marges ont été plus élevé jusqu'à 2005 malgré que les tendances ont été renversé. Entré 1997 et 2004, les marges bénéficiaires brutes ont reculé légèrement dans le sous-secteur de la fabrication des machines, mais restaient constantes dans le sous-secteur du moulage jusqu'à 2003, après la démurerions légère les marges brutes.

Figure 4 : Marges brutes - machines (en pourcentage)
Figure 4 : Marges brutes - machines (en pourcentage) [Description of Figure 4]
Figure 5 : Marges brutes - moules (en pourcentage)
Figure 5 : Marges brutes - moules (en pourcentage) [Description of Figure 5]

Productivité du travail

Les niveaux de rémunération aux États-Unis ont généralement été supérieurs qu'aux niveaux canadiens dans les deux sous-secteurs (figures 6 et 7) jusqu'à 2005.Depuis quelque temps les salaires canadiens ont surpassé ceux des États-Unis. La productivité, mesurée par la valeur réelle ajoutée par employé, a généralement été plus faible au Canada qu'aux États-Unis (figures 8 et 9).

Figure 6 : Salaires moyens - machines (en milliers de dollars 1992 constants canadiens)
Figure 6 : Salaires moyens - machines (en milliers de dollars 1992 constants canadiens) [Description of Figure 6]
Figure 7 : Salaires moyens - moules (en milliers de dollars 1992 constants canadiens)
Figure 7 : Salaires moyens - moules (en milliers de dollars 1992 constants canadiens) [Description of Figure 7]
Figure 8 : Valeur ajoutée par employé - machines (en milliers de dollars 1992 constants canadiens)
Figure 8 : Valeur ajoutée par employé - machines (en milliers de dollars 1992 constants canadiens) [Description of Figure 8]
Figure 9 : Valeur ajoutée par employé - moules (en milliers de dollars 1992 constants canadiens)
Figure 9 : Valeur ajoutée par employé - moules (en milliers de dollars 1992 constants canadiens) [Description of Figure 9]

Technologie

Les fabricants de machines et de moules canadiens ont mis à profit le commerce électronique en faisant preuve d'une grande créativité. Les fabricants de moules se servent de leurs sites Web pour diffuser de l'information, promouvoir la collaboration électronique et accélérer le processus de la conception. Cet outil offre à une entreprise un moyen de se distinguer des autres entreprises d'usinage de précision. Les fabricants de machines peuvent maintenant assurer à distance le soutien de leurs machines au moyen d'Internet et accroître ainsi la valeur de leurs produits.

Les fabricants canadiens de machines soutiennent la concurrence internationale, mais se limitent généralement à certaines gammes et tailles de produits. La grande majorité des machines sont fabriquées sur mesure, et les fabricants mettent l'accent sur la qualité, le rendement et le service à la clientèle.

Au nombre des facteurs qui renforcent la compétitivité des deux sous-secteurs figurent la capacité établie de concevoir et de construire des machines de grande qualité, des installations modernes de production qui tirent parti des technologies de fabrication de pointe, des effectifs compétents, des prix intéressants, la volonté de satisfaire la clientèle et de bons délais de livraison.

Les fabricants canadiens de moules se démarquent par leurs capacités diversifiées dans le moulage par injection et le moulage par soufflage et sont bien positionnés sur le marché des États-Unis grâce à leurs grandes compétences techniques, la qualité de leurs produits, leur spécialisation dans la fabrication de moules particuliers et leurs délais de livraison relativement courts. Même si les moules semblent rapidement acquérir le statut de produit de base, le sous-secteur repose dans une grande mesure sur la collaboration étroite entre fabricants de moules et transformateurs de matières plastiques. Cette relation prend une importance toute particulière lorsque le transformateur a besoin d'un moule pour fabriquer un produit de propriété exclusive.

En outre, certains fabricants de moules agissent à titre de gestionnaire de projet depuis la conception jusqu'à la mise à l'essai des moules. Ce service clé en main les distingue de leurs rivaux et favorise les relations à long terme avec leurs clients.

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Ressources humaines

Comme ils appliquent des technologies manufacturières de pointe, les deux sous-secteurs doivent compter sur des machinistes et des techniciens hautement spécialisés. Ces dernières années ont été marquées par des pénuries de main-d'œuvre spécialisée, en particulier dans le sous-secteur du moulage. Le ralentissement économique actuel et la faillite de plusieurs entreprises d'importance ont eu pour effet d'alléger la demande de main-d'œuvre spécialisée, mais elle devrait s'intensifier aussitôt que rebondira la demande de machines et de moules.

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Perspectives d'avenir

Comme l'industrie des matières plastiques devrait continuer de croître plus rapidement que l'ensemble des autres branches de l'économie, la demande de machines et de moules devrait maintenir une croissance soutenue. Le marché est toutefois devenu très concurrentiel avec l'émergence de producteurs solides dans les pays en développement. Les fabricants canadiens devront peaufiner leurs stratégies à mesure qu'ils développeront et implanteront de nouvelles technologies pour s'ancrer sur les marchés existants et tirer partis des nouveaux débouchés.

Les développements récents dans les marches clés ont réduit les productions et touche des entreprises canadiennes. En résultat les entreprises ont changé leur direction d'affaires et maintenant sont plus axes à trouver des marches non-conventionnelles. Les entreprises canadiennes ainsi que les associations ont changé leurs perspectives et continue de démontrer leur ingénuité.

D'aucun craignent que les pays en développement, notamment la Chine, ne s'accaparent de grandes parts des marchés actuellement desservis par les Canadiens et autres producteurs de l'Occident, principalement grâce à leurs faibles coûts de production. Cela ce produit déjà dans certaines régions, et les entreprises canadiennes touchées doivent protéger leur compétitivité soit en recourant à de nouvelles technologies soit en limitant leur gamme de produits. S'il est vrai que la Chine constitue une menace, elle offre aussi des possibilités. Ces possibilités peuvent prendre la forme d'exportations directes (la Chine importe trois fois plus de machines et deux fois plus de moules qu'elle n'en exporte). Elles peuvent aussi prendre la forme de chaînes d'approvisionnement qui intègrent des maillons chinois aptes à réduire le coût de production global.

Principaux fabricants canadiens de machines

  • Extrusion de pellicules par soufflage
    • Alpha Marathon
    • AR Engineering
    • Brampton Engineering
    • Macro Engineering
  • Extrusion de tuyaux ondulés
    • Corma
  • Moulage par injection
    • Husky Injection Molding
  • Thermoformage
    • GN Plastics

Principaux fabricants canadiens de moules

  • Moules pour soufflage
    • Aar Kel Moulds
    • Compact Mould
    • Garrtech
    • Ryka Molds
    • Wentworth Mold
  • Moules pour bouchons et capsules
    • StackTeck
  • Filières d'extrusion
    • Aar Kel Moulds
    • Active Burgess
    • Reko
    • Wentworth Mold
  • Canaux chauffants
    • Husky Injection Molding Systems
    • Mold-Masters
  • Moules pour injection
    • Aar Kel Moulds
    • Active Burgess
    • AP Plasman
    • BTM Tooling
    • Cavalier Tool
    • Concours Mold
    • DBM Reflex
    • Husky Injection Molding Systems
    • Lamko Tool and Mold
    • M2M International
    • Omega Tool
    • Redoe Mold
    • Reko
    • StackTeck
    • Top Grade Molds
    • Valiant Mold
    • Weber Manufacturing
    • Wentworth Mold
    • Windsor Mold
  • Moules par rotation
    • Weber Manufacturing
  • Moules par thermoformage
    • Cavalier Tool
    • Ontario Die

Renseignements supplémentaires

Pour plus de renseignements sur les sous-secteurs décrits dans le présent rapport, prière de communiquer avec : 

Mike Breen
Direction générale des industries de la fabrication et de la transformation des ressources naturelles
Industrie Canada
235, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0H5
Téléphone : 613-941-6307
Télécopieur : 613-952-8988

1 Les exportations aux Luxembourg sont probablement pour la majeure partie des transferts intra-entreprises de Husky Injection Molding Systems. (Retour au texte.)