Profil de l'industrie — Marché canadien de l'acier en 2010

Consommation intérieure apparente^{Note de bas de page 1}

Au Canada

Selon les données fournies par les aciéries, les producteurs canadiens ont expédié 11,8 millions de tonnes d'acier en 2010, une augmentation de 38 p. 100 comparativement à 8,6 millions de tonnes en 2009, mais une diminution de 21 p. 100 par rapport à 2008. Les importations sur 12 mois en 2010 ont augmenté de 47 p. 100, pour s'établir à 8,7 millions de tonnes, alors que les exportations ont augmenté de 42 p. 100 pendant la même période, pour s'établir à 7,0 millions de tonnes. La consommation d'acier intérieure apparente du Canada s'établissait à 13,5 millions de tonnes en 2010, une augmentation de 42 p. 100 par rapport aux années précédentes, mais une diminution de 8 p. 100 par rapport à 2008 et de 13 p. 100 par rapport à 2007. Les importations ont représenté 74 p. 100 de la consommation d'acier en 2010, comparativement à 62 p. 100 en 2009 et à environ 52 p. 100 de 2005 à 2008. En revanche, les importations s'élevaient à seulement 37 p. 100 en 2001 et à 30 p. 100 en 1995. Les importations en provenance des États-Unis ont représenté 47 p. 100 de la consommation intérieure apparente du Canada en 2010 (comparable à 2009), comparativement à 36 p. 100 en 2008, à 33 p. 100 en 2007 et à 28 p. 100.

États-Unis

Les expéditions des industries sidérurgiques américaines se sont élevées à environ 76 millions de tonnes en 2010, comparativement à 38 p. 100 en 2009, à 89 millions de tonnes en 2008, et à 96 millions de tonnes en 2007. Les exportations d'acier se sont établies à 29 p. 100 sur 12 mois, soit à 10,9 millions de tonnes, alors que les importations ont augmenté de 48 p. 100, pour s'établir à 22 millions de tonnes. À l'exception de 2009, alors que les importations américaines d'acier s'élevaient à 15 millions de tonnes, les volumes de 2010 ont été les plus modestes depuis 1993. La consommation intérieure apparente des États-Unis s'établissait à 86 millions de tonnes en 2010, comparativement à 61 millions de tonnes en 2009; cette consommation représente néanmoins une diminution considérable comparativement aux 105 millions de tonnes en 2008 et au sommet historique de 131 millions de tonnes en 2006. Les importations d'acier en provenance du Canada, soit 6 millions de tonnes, ont approvisionné 7 p. 100 du marché intérieur américain, une augmentation de 6,3 p. 100 en 2009, soit la plus élevée au chapitre du pourcentage et la deuxième au chapitre du volume. La pénétration des importations, toutes origines confondues, était de 25 p. 100, comparativement à 24 p. 100 en 2009, à 28 p. 100 en 2008 et à 26 p. 100 en 2007.

Données de Statistique Canada^{Note de bas de page 2}

Importations canadiennes d'acier en 2010

Selon les données de Statistique Canada, les importations canadiennes d'acier en 2010 s'élevaient à 7,83 millions de tonnes, soit 8,23 milliards $. Cela représente une augmentation du volume de 37 p. 100, par rapport à 2009, et une augmentation de la valeur de 25 p. 100. Les importations de 5,35 millions de tonnes en provenance des États-Unis ont représenté 68 p. 100 de toutes les importations canadiennes d'acier et 67 p. 100 de la valeur totale en 2010, comparativement à 70 p. 100 du volume et à 65 p. 100 de la valeur en 2009, et à 69 p. 100 du volume et à 65 p. 100 de la valeur en 2008. Les importations de demi-produits ont considérablement augmenté en 2010, pour atteindre 641 000 tonnes, comparativement à 207 000 tonnes en 2009 et à 296 000 tonnes en 2008; ce qui représente néanmoins une diminution comparativement à 2006 et à 2005, alors que les importations de demi-produits s'établissaient à 889 000 tonnes et 926 000 tonnes, respectivement. En 1995, le Canada a importé 1,5 million de tonnes de demi-produits.

Exportations canadiennes d'acier en 2010

Le Canada a exporté 6,24 millions de tonnes d'acier en 2010, soit 43 p. 100 de plus qu'en 2009 (5,62 milliards $). Les exportations vers les États-Unis ont augmenté de 35 p. 100 par rapport à 2009, pour se fixer à 5,38 millions de tonnes, toujours le plus important marché de l'acier canadien, représentant plus de 86 p. 100 du volume d'exportations et 88 p. 100 de la valeur des exportations en 2010. Alors que le Canada exporte vers d'autres régions du monde, les quantités expédiées vers ces pays demeurent modestes si on les compare aux quantités expédiées vers les États-Unis.

Balance commerciale de l'acier en 2010^{Note de bas de page 3}

Le Canada a enregistré des échanges d'acier déficitaires tant en volume qu'en valeur, de l'ordre de quelque 1,6 million de tonnes et de 2,6 milliards $ en 2010. En 2009, le Canada a enregistré des échanges d'acier déficitaires tant en volume qu'en valeur, de l'ordre de quelque 1,3 million de tonnes et de 2,4 milliards $, respectivement, mais un surplus des volumes de 82 000 tonnes et un déficit de 2,1 milliards $ en 2008. Au cours des dernières années, la balance commerciale canadienne de l'acier a fluctué, enregistrant des surplus commerciaux, aussi bien en volume qu'en valeur, des déficits ou les deux selon la période de l'examen.

Importations canadiennes de cinq produits de l'acier contrôlés : de janvier à décembre 2010^{Note de bas de page 4}

Acier au carbone laminé à chaud et tôle d'acier haute résistance faiblement allié

Environ 98 p. 100 de toutes les importations de tôles à chaud et de tôles d'acier haute résistance faiblement allié provenaient de sept pays : États-Unis, Allemagne, Japon, Corée du Sud, Australie, Chine et Brésil. Les importations en provenance des États-Unis ont représenté environ 83 p. 100 des importations. Le prix moyen à l'importation en 2010, toutes origines confondues, s'établissait à 794 $ par tonne et à 801 $ par tonne, en provenance des États-Unis. Ces valeurs demeurent inférieures aux records enregistrés en 2008, alors que les importations, toutes origines confondues, s'établissaient à 1 201 $ par tonne, alors que celles en provenance des États-Unis s'établissaient à 1 196 $ par tonne; elles étaient toutes inférieures à celles enregistrées en 2009. Les importations de tôles s'établissaient à 489 000 tonnes en 2010 et, à l'exception de 2009, représentaient les importations les plus modestes depuis 2003,

Tôle d'acier laminée à chaud

Environ 94 p. 100 des importations de tôles à chaud provenaient des États-Unis et 2,4 p. 100 ont été réimportées à partir du Canada en 2010. Les importations provenant d'autres pays étaient négligeables. Le prix moyen à l'importation en 2010, toutes origines confondues, et des États-Unis, s'établissait à 742 $ par tonne, comparativement à 689 $ par tonne en 2009, mais à 1 000 $ par tonne en 2008. Les volumes d'importation se sont élevés à 1,5 million de tonnes en 2010, soit le niveau le plus élevé depuis 2006, alors qu'ils avaient excédé 2 millions de tonnes.

Tôle d'acier laminée à froid

Les importations américaines de tôles laminées à froid ont représenté plus de 90 p. 100 du volume total. Un autre 7 p. 100 provenait de la Belgique, de l'Espagne et de la Suède. Le prix moyen à l'importation en 2010, toutes origines confondues, s'établissait à 932 $ par tonne, et à 926 $ par tonne, en provenance des États-Unis. Cela représente une diminution comparativement aux données de 2009 et de 2008, alors que le prix moyen à l'importation, toutes origines confondues, s'établissait à environ 1 000 $ par tonne. Les volumes d'importation en 2010 s'établissaient à 439 000 tonnes, soit le niveau le plus élevé depuis 2006, alors qu'il s'établissait à 619 000 tonnes.

Tôle galvanisée

Les importations en provenance des États-Unis, de Taïwan, de la Chine et de l'Inde ont représenté près de 99 p. 100 de toutes les importations de tôles galvanisées en 2010, dont 94 p. 100 provenaient des États-Unis seulement. Le prix moyen à l'importation en 2010, toutes origines confondues, était de 973 $ par tonne et de 975 $ par tonne en provenance des États-Unis. En 2009 et en 2008, les prix s'établissaient en moyenne entre 1 020 $ et 1 040 $. En 2010, les volumes d'importation s'établissaient à 957 000 tonnes, soit le niveau le plus élevé et près de 20 p. 100 de plus que le record de 800 000 tonnes enregistré en 2006.

Barre d'armature

Presque toutes les importations canadiennes de barres d'armature (99,3 p. 100) provenaient de quatre pays : États-Unis (76,9 p. 100), Espagne (5,9 p. 100), Corée du Sud (4,3 p. 100) et Turquie (12,3 p. 100). Le prix moyen à l'importation, toutes origines confondues, était de 644 $ par tonne et de 676 $, de sources américaines seulement. Ces prix représentaient une augmentation comparativement à 2009, alors que les valeurs moyennes à l'importation étaient de 601 $ et de 618 $, respectivement. Toutefois, elles demeurent bien en deçà des records de 937 $ et de 895 $, respectivement, enregistrés en 2008. Les volumes d'importation s'établissaient à 520 000 tonnes en 2010 (le niveau le plus élevé depuis 2007), comparativement à 332 000 tonnes en 2009 et à 449 000 tonnes en 2008.

Données relatives aux licences canadiennes d'importation d'acier^{Note de bas de page 5}

Vous trouverez, ci-après, des résumés des données relatives aux licences d'importation canadiennes d'acier pour les cinq produits susmentionnés au cours des trois derniers mois de 2010. Ces informations ont été obtenues sur le site Web d'Affaires étrangères et Commerce international Canada. Vous y trouverez également des informations détaillées sur les tendances concernant les licences d'importation d'acier, dont la ventilation par produits et par pays source.

Plaque d'acier

Les importations mensuelles moyennes de tôles à chaud s'établissaient à 34 000 tonnes, dont une moyenne de 27 000 tonnes par mois provenait des États-Unis. Le prix mensuel moyen au cours de la période était de 848 $, toutes origines confondues, de 871 $, des États-Unis et de 748 $, de sources non américaines.

Tôle d'acier laminée à chaud

Les importations mensuelles moyennes de tôles à chaud se sont élevées à 82 000 tonnes, dont une moyenne de 79 000 tonnes par mois provenait des États-Unis. Le prix mensuel moyen par tonne au cours de la période était de 753 $, toutes origines confondues, de 745 $, des États-Unis, et de 985 $, de sources non américaines.

Tôle d'acier laminée à froid

Les importations mensuelles moyennes de tôles laminées à froid s'élevaient à 38 000 tonnes, dont une moyenne de 31 000 tonnes par mois provenait des États-Unis. Le prix moyen par tonne, au cours de la période, était de 1 220 $, toutes origines confondues, de 1 092 $, des États-Unis, et de 1 840 $, de sources non américaines.

Tôle galvanisée

Les importations mensuelles moyennes de tôles galvanisées s'élevaient à 63 000 tonnes, dont une moyenne de 59 000 tonnes par mois provenait des États-Unis. Le prix moyen par tonne, au cours de la période, était de 964 $, toutes origines confondues, de 963 $, des États-Unis, et de 972 $, de sources non américaines.

Barre d'armature

Les importations mensuelles moyennes de barres d'armature s'élevaient à 48 000 tonnes par mois, dont 37 000 tonnes provenaient des États-Unis. Le prix moyen par tonne, au cours de la période, était de 667 $, toutes origines confondues, de 695 $, des États-Unis, et de 573 $, de sources non américaines.

Examen de l'industrie canadienne de l'acier en 2010^{Note de bas de page 6}

L'industrie a indiqué une augmentation sur 12 mois de 38 p. 100 des expéditions canadiennes d'aciéries, à 11,8 millions de tonnes. Cette augmentation était encourageante à la lumière de la plus grave crise économique mondiale. De plus, la consommation intérieure apparente de l'acier a augmenté de 42 p. 100 en 2010, pour s'établir à 13,5 millions de tonnes. Les expéditions canadiennes d'acier en 2009 se sont établies à seulement 8,6 millions de tonnes, soit le niveau le plus bas depuis les années 1960. Bien que les niveaux de production de 2010 étaient supérieurs à ces niveaux, ils étaient néanmoins les plus faibles depuis 1992. Par conséquent, cela prendra plusieurs années avant que le Canada n'enregistre les niveaux de production d'avant la crise. Il se peut d'ailleurs qu'il ne les enregistre plus en raison de changements structuraux permanents liés aux transformations en matière de production en Amérique du Nord. À l'exception de 2009, la consommation intérieure apparente en 2010 était également à son plus bas niveau depuis 1996, alors qu'elle s'établissait à 12,9 millions de tonnes. On note également que la pénétration des importations sur le marché canadien a continué d'augmenter pendant la récession et qu'elle s'établit maintenant à près de 65 p. 100, et provient principalement des États-Unis, le plus important partenaire commercial du Canada. Ce niveau élevé des importations pourrait être attribué à plusieurs facteurs, notamment aux niveaux de production rationalisée pendant la récession, aux fermetures temporaires de U.S. Steel Canada (l'un des plus importants aciéristes au Canada) en 2008, 2009 et 2010, à la valeur élevée du dollar canadien, à la hausse des prix des marchandises qui ont réduit les marges nationales ainsi qu'à la nature hautement intégrée du marché de l'acier Canada-États-Unis.

Statistique Canada^{Note de bas de page  7} a indiqué que les expéditions des aciéries aux centres de services se sont élevées à 3,3 millions de tonnes en 2010, comparativement à 2,3 millions de tonnes en 2009. Ce niveau était légèrement sous le niveau de 3,4 millions de tonnes expédiées en 2008. Les livraisons à l'industrie des véhicules automobiles et des pièces se sont élevées à 858 000 tonnes en 2010, comparativement à 616 000 tonnes en 2009, soit une diminution comparativement à 1,27 million de tonnes en 2008, à 1,8 million de tonnes en 2007 et à 2,26 millions de tonnes en 2006. Les livraisons au secteur de la tuyauterie, soit de 1,32 million de tonnes en 2010, représentaient une augmentation comparativement à 828 000 tonnes en 2009, mais une baisse comparativement à 1,99 million de tonnes en 2008 et à 2,04 millions de tonnes en 2007.

Selon le Metals Service Center Institute^{Note de bas de page  8}, les centres canadiens de services ont expédié 5,14 millions de tonnes de produits d'acier en 2010, une augmentation de 15,3 p. 100 sur 12 mois, mais une diminution comparativement à 6,08 millions de tonnes en 2008. Les inventaires canadiens d'acier à la fin de décembre 2010 s'élevaient à 1,27 million de tonnes, soit 34 p. 100 au-dessus des niveaux de l'année précédente et comparables à un approvisionnement de 3,7 mois (volumes actuellement expédiés).

La World Steel Association^{Note de bas de page  9} a indiqué que la production mondiale d'acier en lingots s'élevait à 1,413 milliard de tonnes en 2010, comparativement à 1,20 milliard de tonnes en 2009 et à 1,329 milliard de tonnes en 2008. En 2010, la Chine a produit 627 millions de tonnes, ou 45 p. 100 de la production mondiale et 9 p. 100 plus qu'en 2009. Alors que les importations canadiennes d'acier en provenance de la Chine étaient très faibles en 2010, les producteurs canadiens et de la zone de l'ALENA demeuraient très préoccupés au sujet de la capacité de la Chine de réduire sa production et ses niveaux d'exportations.

Le Iron and Steel Statistics Bureau ^{Note de bas de page  10}a également indiqué que la Chine demeurait le plus grand producteur mondial en 2010, et que l'Asie était maintenant responsable de 64 p. 100 de toute la production mondiale. La Chine se classait actuellement deuxième en 2010 (42 millions de tonnes), derrière le Japon (43 millions de tonnes). Le Iron and Steel Statistics Bureau a souligné que les exportations chinoises d'acier ont dominé les manchettes au cours des dernières années, non seulement en raison des quantités exportées, mais également en raison de leur volatilité. En raison des niveaux de production élevés de la Chine, même de petits changements concernant la proportion accordée au marché intérieur peuvent créer des hausses importantes ayant de grandes incidences sur les marchés étrangers. L'OCDE0^{Note de bas de page  11} a indiqué en décembre 2010 que la Chine avait atteint une capacité de production d'acier en lingots de 725 millions de tonnes en 2010, et qu'elle prévoyait que cette capacité augmenterait à 815 millions de tonnes d'ici 2012.

À la suite de la publication du 12e Plan sur cinq ans de la Chine (2011-2015) le 15 mars 2011, les observateurs de l'industrie attendent impatiemment la publication du volet sur l'acier, officiellement intitulée Planning of the Outlay and Adjustment of Steel Industrial Productivity, lequel est l'un des 18 volets qui seront annoncés pour divers secteurs. Le 23 mars 2011, le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information a annoncé qu'au cours du prochain plan sur cinq ans, l'industrie chinoise de l'acier adopterait les lignes directrices suivantes :

1. l'acier produit par des ressources nationales doit être utilisé principalement dans les régions du Centre-Ouest de la Chine, alors que
2. l'acier produit à partir de ressources importées doit être utilisé principalement dans les régions côtières du pays. De plus, les aciéries doivent disparaître progressivement des villes.

On porte encore beaucoup d'attention aux récents évènements survenus au Japon, où l'on assiste à la reprise de la production d'acier et d'autres types de fabrication à la suite du tremblement de terre du 11 mars 2011, et où la catastrophe et le tsunami ont touché de nombreuses régions du Nord-Est du Japon. D'importantes pannes de courant ont été signalées dans certaines régions mais, au moins un producteur d'acier Nippon Steel, produit de l'électricité par l'intermédiaire de ses installations de coproduction qu'il exploite avec la Tokyo Electric Power Company. Certains rapports ont indiqué que jusqu'à 10 p. 100 des capacités de production d'électricité du Japon ont été touchées. De plus, certains aciéristes ont signalé des dommages à leurs installations d'élaboration de l'acier dans les régions touchées, ce qui a entraîné certaines fermetures et certains délais. Alors que les efforts de reconstruction se poursuivent, plusieurs aciéristes ont signalé l'interruption de leurs activités en raison des pannes d'électricité permanentes. Et bien que la demande intérieure d'acier devrait se stabiliser au cours des prochains mois, on ne peut connaître à ce stade l'incidence des interruptions de la production de l'acier et d'autres matières à valeur ajoutée sur les chaînes de valeur mondiales dans les secteurs de l'automobile et des produits électroniques. Les aciéristes et autres fabricants japonais auraient transféré leurs activités de production dans leurs installations sœurs au Japon et à l'étranger afin de maintenir les livraisons auprès de leurs clients. Toutefois, il est trop tôt pour dire si les aciéristes japonais éprouveront des problèmes à long terme en matière de production, de part de marché et d'exportations. Comme nous l'avons susmentionné, le Japon était le principal exportateur d'acier en 2010.