L’état de l'industrie canadienne de l'imprimerie 2011

3.5 Concurrence sur le marché

Comme le font les intervenants dans la plupart des autres industries, les imprimeurs cherchent sans cesse à attirer de nouveaux clients et à accaparer des parts de marché. Cela nécessite l'évaluation d'un grand nombre de facteurs, comme le meilleur secteur géographique à cibler, la taille relative des principaux concurrents et d'autres pressions concurrentielles.

Taille relative des entreprises concurrentes

En règle générale, une entreprise préférera peut-être atteindre une taille plus importante que celle de ses concurrents afin de s'assurer un avantage sur le plan de la concurrence et de la taille. Toutefois, cette caractéristique typique du contexte commercial n'est pas aussi répandue au sein de l'industrie de l'imprimerie (tableau 16).

Emplacement de la concurrence

La principale source de concurrence de la plupart des imprimeurs est un imprimeur local (tableau 17). La deuxième source la plus probable de pression concurrentielle est un imprimeur régional, puis un imprimeur national. Les imprimeurs internationaux sont moins susceptibles d'être perçus comme une source de concurrence par la plupart des imprimeurs. Cette constatation n'étonne pas quand on considère que plus de 50 p. 100 des répondants ont déclaré qu'ils visent principalement une clientèle locale et qu'ils réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires (65 %) sur le marché local.

Pressions concurrentielles

Au Canada, la concurrence traditionnelle (autres imprimeurs établis auxquels les répondants font traditionnellement concurrence) demeure la principale source de pression concurrentielle, suivie par l'avènement du secteur numérique (tableau 18). La situation observée aux États-Unis est similaire, la principale source de concurrence provenant d'autres imprimeurs établis (69 %). Toutefois, un nombre plus important d'imprimeurs (28 %) déclarent que l'avènement du secteur numérique est une source accrue de concurrence en comparaison de ceux du Canada (19 %).

Variation de la pression concurrentielle au cours des cinq dernières années :  marchés et conditions

Il semble que les conditions de concurrence changent. En fait, près de la moitié des répondants à l'enquête ont indiqué que le jeu de la concurrence avait changé au cours des cinq dernières années (tableau 19). Durant l'année de l'enquête, les principaux changements aux conditions de concurrence sont, entre autres, la pression à la baisse exercée sur les prix, le recours accru à l'imprimerie numérique et la diminution de la longueur des tirages. Une constatation intéressante confirme que les imprimeurs régionaux et nationaux plus importants, tout comme les imprimeurs locaux, affirment que les autres empiètent sur leur territoire. Les ateliers d'imprimerie de moindre taille sont maintenant en mesure d'offrir leurs services dans une région géographique plus importante grâce à la commercialisation en ligne, mais ils affirment également que les imprimeurs plus importants achètent des presses électroniques et qu'ils empiètent sur leur marché en vendant des produits d'appel (à perte). Les conditions de concurrence continuent à changer et la pression concurrentielle à augmenter au sein de l'industrie.

Les répondants ont indiqué qu'au cours des cinq dernières années, le nombre d'imprimeurs de petite taille a diminué en raison de faillites, de fusions et de prises de contrôle. L'imprimerie numérique supplante progressivement la lithographie et la qualité s'améliore sans cesse. Les acteurs plus importants se disputent un marché global plus petit, les dépenses relatives à l'imprimerie diminuant parce que d'autres formes de médias empiètent sur le secteur de l'imprimerie, ce qui amplifie la pression à la baisse exercée sur les prix. De nombreux répondants ont indiqué que les mêmes conditions de concurrence avaient changé au cours de la dernière année et des cinq dernières années.

3.6 Services auxiliaires autres que l'impression

L'expansion du marché de l'imprimerie pour y inclure divers services auxiliaires influence également les imprimeurs qui adaptent leur orientation stratégique et leur modèle d'affaires pour se spécialiser dans la production d'un produit imprimé principal, tout en offrant des services auxiliaires.

Pourcentage du chiffre d'affaires provenant de services auxiliaires

À mesure que les imprimeurs se positionnent dans ce nouveau créneau, les recettes provenant de différents services auxiliaires augmentent plus rapidement que celles des services d'imprimerie traditionnels. La proportion du chiffre d'affaires générée par la vente de services auxiliaires varie considérablement. Bien que beaucoup d'imprimeurs soient encore totalement tributaires de la vente de produits et de services d'imprimerie, de nombreux autres dépendent de services auxiliaires pour plus de 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires. Une moyenne de 14,4 p. 100 des répondants à l'enquête a indiqué que les services auxiliaires représentaient plus de 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires (la médiane est de 20 %), alors qu'aux États-Unis la moyenne se situe à 12,6 p. 100 (la médiane étant de 5 %) (tableau 20).

Services auxiliaires offerts

Les imprimeurs canadiens offrent actuellement un vaste éventail de services auxiliaires, dont les trois plus importants sont la conception artistique professionnelle (50,9 %), la gestion des envois (40,6 %) et la préparation de trousses (31,1 %) (tableau 21). Ces trois services prédominent également aux États-Unis, mais dans un ordre différent, à savoir la gestion des envois (47,4 %), la préparation de trousses (44,5 %) et la conception artistique professionnelle (38,7 %). Beaucoup d'entreprises prévoient investir dans de nouveaux services auxiliaires au cours des 24 prochains mois. Ce seront vraisemblablement les commandes en ligne d'impression et de services de gestion d'envois qui bénéficieront d'investissements, tant au Canada qu'aux États-Unis. Veuillez vous reporter à l'annexe pour plus de détails sur les services auxiliaires.

Depuis combien de temps des services auxiliaires sont offerts

Bien que beaucoup d'imprimeurs canadiens offrent ces différents services auxiliaires depuis assez longtemps, ils les ont mis en marché à des dates fort différentes (tableau 22). En moyenne, les imprimeurs offrent des services ou du soutien de marketing sur médias multiples depuis moins d'un an, et aucun répondant n'indique offrir ce service depuis plus de cinq ans. À l'autre extrémité, la conception artistique professionnelle est offerte en moyenne depuis plus de cinq ans (72 %).

Part des ventes des services auxiliaires

La part des ventes augmente pour la plupart des services auxiliaire (tableau 23). Par exemple, 75 p. 100 des répondants qui offrent actuellement des services ou du soutien de marketing sur médias multiples indiquent que la part des ventes de ces services augmente, malgré leur effet apparemment décevant sur les ventes et la rentabilité. Bien que l'échantillon pour cette catégorie soit trop restreint pour tirer des conclusions pertinentes, les entreprises qui offrent ce service depuis au moins un an cherchent encore comment en tirer des profits.

Impact des services auxiliaires sur les ventes

On a demandé aux répondants de comparer les ventes actuelles de services auxiliaires aux ventes prévues et, pour la plupart d'entre eux, l'augmentation du chiffre d'affaires correspond à leurs attentes (tableau 24). Deux services ont surpassé globalement les attentes^{Note de bas de page 2} : préparation de trousses (9,1 %) et gestion logistique (5,3 %). Il semble que deux autres services aient eu un effet global moins important que prévu^{Note de bas de page 3} sur les ventes, à savoir archivage dans des bases de données numériques (-25,0 %) et services ou soutien de marketing sur médias multiples (-12,5 %).

Impact des services auxiliaires sur la rentabilité

Des preuves solides indiquent que l'intégration de services auxiliaires à valeur ajoutée à l'offre de services augmente les profits. Toutefois, suivant les attentes des imprimeurs relatives à l'effet sur les profits, les résultats varient considérablement. Tous les services, outre l'archivage dans des bases de données numériques (-25,0 %), atteignent au moins^{Note de bas de page 4} les objectifs de rentabilité (tableau 25). Seule la préparation de trousses (3,0 %) les dépasse^{Note de bas de page 5} actuellement.

Commandes d'impression en ligne (marketing/gestion de la marque)

Les répondants à l'enquête qui exploitent un commerce électronique ont été interrogés sur leurs tactiques et leur expérience. Dans l'ensemble, les imprimeurs canadiens sont deux fois plus susceptibles que les imprimeurs des États-Unis à facturer l'installation et l'entretien (tableau 26).

Ventes par l'intermédiaire d'un commerce électronique

En moyenne, environ 25 p. 100 du chiffre d'affaires est généré par le commerce électronique (tableau 27). Le pourcentage médian s'élève à 16 p. 100. Ces taux sont plus élevés que ceux concernant les imprimeurs des États-Unis (la moyenne se situe à 18,8 % alors que le pourcentage médian s'élève à 5,0 %).

Commandes d'impression en ligne (Impact sur les ventes)

Dans l'ensemble, les répondants indiquent un accroissement des ventes générées par le commerce électronique auprès de nouveaux clients ou de clients existants qui effectuent des achats plus importants (tableau 28). Ces constatations sont semblables aux tendances observées aux États-Unis (voir l'annexe pour une comparaison entre le Canada et les États-Unis).

3.7 Investissement majeur de capitaux dans le domaine des technologies

Les imprimeurs doivent continuellement investir dans de nouvelles technologies alors même qu'ils ajustent leurs approches stratégiques et de commercialisation. Afin de mieux comprendre cette question, on a interrogé les répondants sur leurs investissements dans plusieurs catégories de technologies (tableau 29).

Dix-sept p. 100 des répondants ont indiqué n'avoir effectué aucun investissement majeur dans de nouvelles technologies en 2009 et 2010. Près de 60 p. 100 des répondants ont investi dans des technologies numériques, ce qui concorde avec l'évolution de la dynamique du marché, marquée par une utilisation accrue de l'impression numérique en raison de la croissance de la demande et de l'amélioration de la qualité. Près d'un tiers des répondants ont investi dans des technologies de reliure et de finition. Face à l'augmentation de la concurrence, à des ventes qui au mieux demeurent stables et à la pression à la baisse exercée sur les prix, une stratégie efficace pour accroître la rentabilité consiste à hausser la productivité, ce qui explique pourquoi 26 p. 100 des imprimeurs ont engagé des dépenses d'investissement majeures dans des technologies d'automatisation du déroulement des opérations et des processus.

Impact des investissements en technologies sur le rendement du capital investi

Tableau 30 examine le rendement du capital investi (RCI) par rapport aux attentes. Les chiffres qui figurent dans les deux colonnes ombrées donnent un résumé des totaux. Le rendement des investissements dans des technologies d'impression numérique a excédé les attentes^{Note de bas de page 6} dans 12,7 p. 100 des cas. Bien que les investissements dans des technologies de reliure et de finition aient excédé les attentes dans seulement 3 p. 100 des cas, ils ont au moins obtenu le rendement prévu^{Note de bas de page 7} dans 81,8 p. 100 des cas, l'indice le plus élevé de toutes les catégories. Les investissements dans l'automatisation du déroulement du travail et des processus ont obtenu les indices les moins élevés.

Impact des investissements en technologies sur les ventes

Étonnamment, de nombreux répondants ont indiqué qu'ils avaient effectué de nombreux investissements desquels ils attendaient peu de résultats sur le plan des ventes (tableau 31). Plus de 40 p. 100 des répondants ont indiqué avoir investi dans des technologies de prépresse, mais qu'ils ne s'attendaient pas à ce que les ventes augmentent, alors que seulement 9,5 p. 100 des répondants ont indiqué avoir investi dans des technologies d'impression numérique et qu'ils ne s'attendaient pas à ce que les ventes grimpent. Le rendement des investissements dans les technologies d'impression numérique a correspondu au moins aux attentes^{Note de bas de page 8} de 49,2 p. 100 des répondants.

Facteurs d'investissement dans les technologies

Pour toutes les catégories, les investissements dans différentes technologies visaient principalement à accroître la productivité (tableau 32). Un nombre considérable de répondants ont aussi indiqué que leurs investissements dans des technologies d'impression numérique avaient pour but d'améliorer le service à la clientèle/l'expérience client (57,1 %) et de percer sur de nouveaux marchés (41,3 %). Les investissements dans l'automatisation du déroulement des opérations et des processus visaient à augmenter la productivité (64,3 %), à améliorer le service à la clientèle/l'expérience client (50 %) et à augmenter l'automatisation pour réduire le travail manuel (46,4 %). On s'attend à ce que les imprimeurs continuent à investir dans l'automatisation du déroulement des opérations et des processus alors qu'ils investiront dans l'impression à partir du Web et les presses électroniques. La demande pour l'impression numérique continue d'augmenter, et comme l'automatisation du déroulement des opérations et des processus peut contribuer à la diminution des coûts, les deux peuvent favoriser une croissance rentable. Les investissements dans l'automatisation du déroulement des opérations et des processus peuvent également contribuer à améliorer la productivité du procédé classique d'impression « encre sur papier ».

3.8 Domaines d'investissement au cours des deux prochaines années

La section suivante met en relief les investissements majeurs en technologie prévus pour les deux prochaines années dans les domaines suivants : technologies de prépresse, d'impression numérique, de presses à feuilles, d'impression offset à parti du Web et de reliure et finition.

Technologies de prépresse

Environ six imprimeurs canadiens sur dix ne prévoient pas investir dans des technologies de prépresse au cours des deux prochaines années (tableau 33). Parmi ceux qui prévoient des investissements, les commandes en ligne et le flux de travail en format PDF figurent parmi les priorités majeures.

Technologies d'impression numérique

Plus de la moitié des répondants à l'enquête ne comptent pas investir dans des technologies d'impression numérique au cours des deux prochaines années (tableau 34). Ceux qui prévoient investir visent principalement des presses à base de toner et l'impression à jet d'encre grand format.

Technologies de presses à feuilles

Dans l'ensemble, les imprimeurs (9 sur 10) ne prévoient pas d'investissements dans des technologies de presses à feuilles au cours des deux prochaines années (tableau  35).

Technologies d'impression offset à partir du Web

Comme c'est le cas pour les technologies de presses à feuilles, très peu d'imprimeurs prévoient des investissements dans de nouvelles technologies d'impression offset à partir du Web au cours des deux prochaines années (tableau 36).

Technologies de reliure et finition

Deux imprimeurs sur dix prévoient des investissements dans des technologies de reliure et de finition au cours des deux prochaines années, vraisemblablement dans les domaines de la finition numérique et de la finition à jet d'encre en ligne (tableau 37).

3.9 Questions liées à l'automatisation des processus

L'automatisation des processus comprend l'un des domaines particuliers dans lesquels les imprimeurs investissent en vue d'améliorer l'efficacité de leur procédé d'impression de la prépresse à la finition. Environ un imprimeur canadien sur trois a déjà automatisé ses processus ou est en voie de le faire (tableau 38). Un imprimeur sur cinq est rendu à l'étape de la planification de l'implantation de l'automatisation des processus. Ce taux d'implantation est d'environ 10 p. 100 moins élevé qu'aux États-Unis.

Facteurs évoqués pour expliquer le maintien du statu quo

Les entreprises qui n'ont pas encore mis en oeuvre l'automatisation des processus évoquent plusieurs raisons pour expliquer cette situation, notamment le fait de ne pas avoir examiné la possibilité, de ne pas y voir d'avantages ou de ne pas connaître les avantages que l'automatisation procurerait, et de ne pas posséder de connaissances sur l'automatisation (tableau 39). Ceci est semblable aux imprimeurs américains.

Automatisation des opérations

Des imprimeurs canadiens ont déjà automatisé un grand nombre de leurs opérations. Les quatre principales cibles de l'automatisation sont les interfaces avec les clients, l'estimation, les rapports de gestion ainsi que la planification et l'ordonnancement des travaux (tableau 40). Ceci est semblable aux imprimeurs des États-Unis.

Job Definition Format

On a demandé aux répondants si le format Job Definition Format (JDF) était utilisé par un des systèmes qui ont été automatisés. Près de quatre répondants sur dix ont répondu oui (tableau 41). C'est presque deux fois plus que les répondants des États-Unis.

Bien que l'échantillon d'imprimeurs au Canada et aux États-Unis qui utilisent le format JDF soit relativement restreint, une conclusion peut être tirée de ces résultats, à savoir que la plupart des entreprises utilisent le format JDF pour raccorder des dispositifs au sein d'un service ou au sein de plusieurs services d'une division (tableau 42). L'intégration complète des systèmes, de la commande à la livraison ou du déroulement complet des travaux au sein de divisions multiples, n'a pas encore été largement réalisée dans l'un ou l'autre des deux pays.

Connaissance du personnel du format JDF

Le niveau de connaissance du personnel du format JDF est relativement faible. Près de 70 p. 100 des répondants ont indiqué que leur personnel ne connaissait pas le format JDF (tableau 43), ce qui est semblable aux indications des répondants des États-Unis.

Prévision d'automatisation d'autres aspects des opérations

L'enquête a révélé que 43,4 p. 100 des répondants prévoient automatiser un ou plusieurs aspects de leurs opérations en comparaison de 59,5 p. 100 des répondants des États-Unis (tableau 44).

3.10 Priorités d'investissement

Dans l'ensemble, les priorités d'investissement des imprimeurs canadiens sont semblables à celles des imprimeurs des États-Unis (tableau 45). Les imprimeurs des deux pays s'entendent pour ce qui est des investissements prioritaires (ajout de nouvel équipement et perfectionnement du personnel de vente), mais les priorités suivantes sont différentes. Pour les imprimeurs des États-Unis, la commercialisation et la publicité (14,5 %) et la commande d'impression en ligne/façades numérique (13,8 %) sont plus importantes que pour les imprimeurs canadiens (10,4 % et 8,5 % respectivement), alors que les imprimeurs canadiens accordent une plus grande priorité à la formation (7,5 %) en comparaison des imprimeurs des États-Unis (2,6 %). Pour plus de détails sur le classement des priorités d'investissement des répondants, veuillez voir l'annexe.

3.11 Conditions d'affaires

Les dernières années ont été difficiles pour le marché de l'imprimerie. Les répondants à l'enquête ont été interrogés sur le contexte commercial de ces années et sur les principaux moteurs de changement (tableau 46). Dans l'ensemble, les réponses des imprimeurs canadiens concordent avec celles des imprimeurs des États-Unis. Cette constatation n'est pas étonnante étant donné l'intégration assez étroite de l'industrie de l'imprimerie dans les deux pays (voir l'annexe pour de plus amples détails sur les conditions d'affaires).

• Ventes
  
  Les ventes des imprimeurs ont augmenté en 2010, tant au Canada qu'aux États-Unis, par rapport aux bas niveaux de 2009. En moyenne, les imprimeurs canadiens ont indiqué une augmentation des ventes de 4,4 p. 100 malgré la baisse continue des prix de l'impression (-1,4 %). On s'attend à ce que les ventes continuent à progresser au cours de 2011. En moyenne, les répondants s'attendent à une augmentation des ventes de 7,2 p. 100. Soixante-deux p. 100 des répondants ont indiqué une augmentation des ventes en 2010, et 73 p. 100 des répondants s'attendent à une croissance des ventes en 2011.
• Rentabilité
  
  Dans l'ensemble, les profits des imprimeurs ont chuté au cours des dernières années, tant au Canada qu'aux États-Unis, en raison à la fois de la récession et de la concurrence des médias numériques. Les résultats de l'enquête reflètent ces pressions. Les taux de profit en tant que pourcentage des ventes ont baissé depuis 2006, mais il semble qu'ils se stabilisent.
• Prix et coûts
  
  Dans l'environnement du marché actuel, les imprimeurs subissent des pressions provenant de deux sources. Les clients opposent une forte résistance aux prix établis par les imprimeurs, alors que les coûts du matériel et de la main-d'oeuvre des fournisseurs augmentent. Les résultats de l'enquête reflètent ces deux tendances, les répondants faisant état d'une conjoncture commerciale caractérisée par une baisse des prix de l'impression et une hausse des prix de différents articles d'approvisionnement.

Emploi

Deux facteurs majeurs se sont conjugués au cours des dernières années pour inciter les imprimeurs à réduire leur effectif, à savoir la pression découlant des difficultés économiques et l'amélioration de la productivité grâce à la technologie. Toutefois, des répondants à l'enquête ont enregistré des niveaux d'emploi stables dans l'ensemble au cours de la dernière année, et ils s'attendent à ce que cette tendance se poursuive en 2011 (tableau 47).

Variation des dépenses en immobilisations

Ensemble, les ventes et les pressions exercées sur les prix rendent excessivement difficile pour les imprimeurs la prise de décisions d'investissement. Toutefois, pour demeurer concurrentiels, ils doivent continuer à investir. Environ la moitié des répondants à l'enquête ont indiqué qu'il n'y a pas eu de changement dans les dépenses en immobilisations en 2010 par rapport à 2009 (tableau 48). Ceux qui ont augmenté leurs dépenses en immobilisations sont plus nombreux que ceux qui les ont réduites (16,8 % de plus ont indiqué une hausse en comparaison d'une baisse). On prévoit une légère hausse des dépenses en immobilisations en 2011, avec une augmentation de 4 p. 100 de l'indice des hausses de 2011 en comparaison de l'indice actuel de 2010 (21,2 % — 16,8 % = augmentation de 4,4 %).

Conditions de crédit

Les perturbations du marché du crédit des dernières années ont entraîné des difficultés pour les imprimeurs, dont, entre autres, l'accès difficile à des fonds de roulement et d'investissement. Toutefois, la plupart des imprimeurs n'ont pas constaté d'impact négatif ou positif (tableau 49). Environ un imprimeur sur trois a indiqué un impact négatif. Les conditions de crédit ont eu des effets plus nuisibles sur les imprimeurs des États-Unis, avec 42 p. 100 des répondants faisant état d'un impact négatif.

Vue d'ensemble des principales tendances et répercussions

Comme le montrent les résultats de l'enquête, le marché canadien de l'imprimerie est considérablement segmenté et diversifié, tant sur le plan des procédés techniques que des conditions d'affaires. Il subit encore un stress considérable alors même que l'économie et le marché de l'imprimerie de l'Amérique du Nord sortent de la récession mondiale.

4.1 Principales tendances

La question la plus importante à laquelle est confronté le secteur de l'imprimerie concerne le rôle que jouera l'impression dans un contexte de plus en plus numérisé. Les produits et les services d'impression pourront-ils conserver ou accroître leurs ventes et leurs parts de marché, ou est-ce que les ventes et les parts de marché diminueront? Les imprimeurs seront-ils en mesure de changer leurs stratégies et leurs modèles d'affaires pour s'adapter à l'évolution de l'environnement? Les réponses à ces questions détermineront l'avenir de l'imprimerie.

Pour analyser les principaux facteurs qui conditionnent le pourquoi du recours à l'imprimerie ainsi que les objets qui sont commandés, il faut examiner la source de la demande, c'est-à-dire les fonctions de l'imprimé.

Bien que de nombreux produits et services d'imprimerie remplissent de multiples fonctions, les données sur les expéditions et les services d'imprimerie peuvent être classés dans trois fonctions principales :

• Informer ou communiquer des informations factuelles ou des contenus éditoriaux (revues, journaux, livres et rapports)
• Détailler la logistique de produit pour les produits fabriqués (emballage, étiquettes, matériaux d'enveloppement et manuels de l'utilisateur)
• Commercialiser, promouvoir ou vendre divers produits, services, candidats politiques, positions ou idées (documents de marketing et de promotion comme des catalogues, du publipostage direct et des brochures)

De ces trois fonctions, une seule, la logistique de produit, ne fait pas l'objet de concurrence et de remplacement par les médias numériques. Inversement, la fonction d'informer et de communiquer affiche la plus forte baisse de la valeur nominale des expéditions sur une diminution de 15,7 p. 100 ou d'environ 1,5 p. 100 par année en moyenne. Il semble que l'imprimé en tant que média de commercialisation, de promotion et de vente se situe entre les deux.

Selon une analyse de Printing Industries of America, la ventilation fonctionnelle du marché de l'imprimerie des États-Unis (figure 2) s'établissait comme suit en 2009 :

Figure 2

La commercialisation et la promotion demeurent la fonction principale de l'imprimé et représentent un peu plus de la moitié des expéditions totales. La deuxième fonction la plus importante qui consiste à informer et à communiquer représente 27,4 p. 100 des expéditions totales, alors que la logistique des produits représente 19,8 p. 100. Étant donné l'intégration des marchés de l'imprimerie du Canada et des États-Unis, les chiffres concernant le marché canadien sont très probablement semblables.

Un survol des tendances dans les expéditions des dix dernières années montre des différences importantes pour chaque fonction (figure 3). Il convient de noter que cette période comprend la récession mondiale et que les chiffres ne sont pas représentatifs d'une période plus favorable. La fonction d'informer et de communiquer affiche la plus forte baisse de la valeur nominale des expéditions — une diminution de 15,7 p. 100 ou d'environ 1,5 p. 100 par année en moyenne. L'imprimé de commercialisation et de promotion est demeuré relativement stable avec une baisse de seulement 1,8 p. 100 au cours de la période de dix ans. En revanche, les expéditions de documents imprimés relatifs à la logistique des produits ont augmenté de 5,1 p. 100.

Cette tendance concorde avec l'observation formulée plus haut voulant que seule la logistique des produits ne soit pas exposée à la concurrence et au risque de remplacement par des médias numériques, alors que la fonction d'informer et de communiquer est la plus exposée à ce risque. L'observation présentée ci-dessus voulant que l'imprimé en tant que média de commercialisation, de promotion et de vente se situe entre les deux fonctions précédentes est également confirmée.

Figure 3

Pour ce qui est des procédés d'impression, les indicateurs de suivi des marchés de l'imprimerie de l'Amérique du Nord de Printing Industries of America révèlent que l'impression numérique (à base de toner et à jet d'encre) s'est accrue au cours de la dernière décennie au détriment du procédé classique d'impression « encre sur papier ». De plus, les prestations de services auxiliaires comme les envois, la préparation de trousses, l'entreposage, la gestion de base de données, etc. se sont aussi accrues plus rapidement que les expéditions de produits imprimés par le procédé classique « encre sur papier ».

La plus récente analyse approfondie du marché de l'imprimerie des États-Unis, effectuée par Printing Industries of America, confirme que le procédé classique d'impression « encre sur papier » (y compris l'impression sur presse offset lithographique à feuilles, l'impression sur rotative offset, la typographie, la gravure et la flexographie) reste prédominant et représente près de 75 p. 100 des recettes totales (figure 4). Les technologies numériques et les services auxiliaires représentent le reste des ventes, soit 25 p. 100 des ventes totales.

Au cours des dernières années, les services numériques et auxiliaires ont progressé au détriment de l'impression offset. Ce changement est attribuable principalement à l'avancement des technologies numériques, à l'accroissement du ciblage et de la personnalisation ayant entraîné une diminution de la longueur des tirages, et à l'extension du modèle d'affaires classique pour y inclure des services connexes additionnels.

Figure 4

Le nombre sans cesse grandissant de travaux d'impression faisant appel à la fois à l'impression numérique et à des technologies classiques témoigne également de la croissance de l'imprimerie numérique. Environ un projet d'impression sur dix fait maintenant appel aux deux technologies, et les chefs de file sur le plan des ventes (premier quartile de la croissance des ventes) ont de plus en plus tendance à recourir aux deux technologies (figure 5).

Figure 5

Selon des enquêtes récentes, les nouveaux travaux d'impression numériques proviennent de trois sources : transfert de projets d'impression traditionnels, nouveaux projets de clients réguliers et nouveaux projets de nouveaux clients (figure 6). Quels que soient les facteurs de croissance de l'impression numérique, non seulement les nouvelles technologies numériques sont en train de remplacer les technologies classiques, mais elles créent également une demande entièrement nouvelle.

Figure 6

La restructuration des entreprises et des ateliers d'imprimerie est une autre tendance forte. Le nombre d'entreprises qui se dispute le marché de l'imprimerie diminue à mesure que des entreprises cessent leurs activités en raison de liquidations, de fusions, de regroupements et de faillites. Ainsi, les entreprises survivantes pourraient enregistrer une hausse des ventes même lorsque le chiffre d'affaires global du secteur est à la baisse.

Ce résultat est illustré par le graphique suivant qui montre les tendances aux États-Unis de 1999 à 2009 pour les entreprises restantes (figure 7). Leur chiffre d'affaires a enregistré un taux de croissance équilibré pour l'ensemble des fonctions de l'imprimé.

Figure 7

4.2 Les deux prochaines années

Selon les perspectives économiques en Amérique du Nord pour la période qui s'étend de 2011 à 2013, on peut s'attendre à une croissance allant de modeste à relativement robuste. En fait, on prévoit que le produit intérieur brut (PIB) indexé devrait augmenter de 3,3 p. 100 en 2011, ce qui représente le taux le plus élevé depuis 2004 alors que le PIB affichait une croissance de 3,6 p. 100. Printing Industries of America prévoit qu'en 2012, le PIB indexé augmentera de 3,7 p. 100, ce qui représente le taux de croissance annuel le plus élevé depuis 2000 (4,1 %).

D'autres scénarios moins probables prévoient une lente reprise et une rechute dans la récession (la récession à double creux). Bien que ces scénarios soient moins probables de se réaliser, il faudrait en tenir compte dans la planification comme une possibilité si les conditions se dégradent. Le fait que l'économie enregistre une progression et affiche un taux de croissance supérieur à la « vitesse de décrochage » de moins de 2 p. 100 est un signe clair que le risque d'une rechute prochaine dans la récession s'est amenuisé.

Si la conjoncture économique la plus probable évolue comme prévu, l'industrie de l'imprimerie se dirige vers le « point idéal » du cycle économique; la phase de reprise « mature ». Si l'économie se redresse comme prévu, les marchés de l'imprimerie devraient afficher une croissance d'environ 3 p. 100 en 2011 et 2012 (figure 8). Cette prévision tient compte du décalage habituel entre l'économie et les marchés de l'imprimerie dans un contexte de reprise. Toutefois, même avec la reprise qui s'est amorcée en 2010 et les chiffres d'affaires prévus pour 2011 et 2012, les expéditions de l'industrie demeureront inférieures aux niveaux antérieurs à la récession.

Figure 8

Prix de l'impression

Les imprimeurs devront faire face à des pressions contradictoires, à savoir la hausse des prix des fournisseurs et la sensibilité aux prix des clients. Il est fort probable que les prix de l'impression demeureront relativement stables et qu'une partie de la hausse des coûts sera refilée aux consommateurs.

Chiffres d'affaires des entreprises restantes

Au cours des dernières décennies, le nombre d'ateliers d'imprimerie en Amérique du Nord a diminué alors que l'industrie se restructurait pour faire face à la baisse de la demande et à l'amélioration de la productivité apportée par l'évolution de la technologie. Les entreprises qui ont survécu ont connu une hausse de leurs chiffres d'affaires, même pendant les années où les ventes totales ont diminué, en accaparant la part de marché des entreprises qui ont cessé leurs activités (figure 9). Cette tendance contradictoire se poursuivra.

Figure 9

Profits des imprimeurs

En règle générale, les profits des imprimeurs accusent un retard sur les ventes et l'économie. Ils devraient continuer à grimper au cours des deux prochaines années alors que la reprise économique se confirme. Les prévisions de Printing Industries of America font état d'une remontrée des taux de profit de l'industrie à environ 2 p. 100, et de ceux des chefs de file en matière de profits à plus de 9 p. 100 en 2011, et à 3 p. 100 et 10 p. 100 respectivement en 2012.

4.3 Risques et défis émergents

Comme nous l'avons vu jusqu'ici, les prévisions pour l'économie en général et les marchés de l'imprimerie en particulier sont dans l'ensemble optimistes. Toutefois, il y a de nombreux risques qui peuvent avoir des conséquences graves pour les marchés et les entreprises de l'imprimerie.

Risque : Accélération de l'inflation

Dans l'ensemble, l'inflation est maîtrisée actuellement, mais les signes d'une montée en flèche des prix se multiplient, en particulier les prix des aliments et des biens industriels, y compris le pétrole (voir ci-dessous). En fait, une escalade des prix constitue le principal facteur de risque économique pour les deux prochaines années.

• Impact sur les marchés de l'imprimerie et les imprimeurs
  
  Il est probable que les prix des intrants augmenteront à court terme, tout comme les tensions salariales plus tard. Le papier, l'encre et d'autres matériaux représentent environ 30 p. 100 des coûts qui pourraient monter en flèche. Aussi, les coûts de livraison augmenteront sensiblement avec la hausse des coûts du carburant. Les imprimeurs doivent se préparer à cette éventualité et se concentrer sur la réduction du gaspillage et des déchets et d'autres mesures d'efficacité afin de diminuer les coûts des matières. Des suppléments pour la livraison pourraient être ajoutés de nouveau.
  
  Les imprimeurs doivent rester prudents dans leurs dépenses, continuer à conserver des liquidités et effectuer des évaluations rigoureuses des investissements possibles. Toutefois, ils doivent se concentrer en même temps sur le développement d'un modèle d'affaires durable et investir dans la formation et le perfectionnement de leurs employés les plus performants.

Risque : Choc pétrolier

En plus de la hausse des prix du carburant préalablement mentionné, la montée en flèche des prix du pétrole entraînée par les tensions inflationnistes, et d'une manière plus significative, par la fluctuation des devises, constitue une menace sérieuse. De plus, les tensions croissantes dans les pays du Moyen-Orient sont extrêmement préoccupantes. En plus d'une hausse de l'inflation, il y a le risque d'une autre récession entraînée par l'augmentation des prix du pétrole qui se traduira par une diminution des dépenses des consommateurs et des entreprises. Bref, le résultat global pourrait être la rechute dans la récession conjuguée à l'inflation.

• Impact sur les marchés de l'imprimerie et les imprimeurs
  
  Les imprimeurs ne doivent pas trop tabler sur la reprise et l'augmentation de leur chiffre d'affaires. Un choc pétrolier pourrait empêcher la reprise, et les imprimeurs doivent rester prudents dans leurs dépenses et leurs investissements.

Risque : Hausse considérable des taux d'intérêt

Si les prix grimpent au-delà des taux actuels et que les anticipations inflationnistes sont renforcées en conséquence, les taux d'intérêt augmenteront également. La hausse des taux d'intérêt pourrait commencer à ralentir le rythme de croissance et même entraîner un affaiblissement de l'économie.

• Impact sur les marchés de l'imprimerie et les imprimeurs
  
  Encore une fois, la prudence s'impose quant aux dépenses, aux sorties d'argent et aux investissements.

Risque : Recul économique

Bien que l'économie nord-américaine ait affiché un taux de croissance supérieur à la « vitesse de décrochage » de 2 p. 100 au cours des derniers trimestres de 2010, la question de durabilité demeure. En particulier, si l'une des perturbations décrites ci-dessus survient, l'économie pourrait être déstabilisée et retourner en récession.

• Impact sur les marchés de l'imprimerie et les imprimeurs
  
  Les imprimeurs devront faire preuve de souplesse et de circonspection en ce qui concerne leurs engagements à long terme, et consentir avec prudence à des dépenses et des investissements.
  
  Bien que l'on prévoie que le rythme de la reprise économique ira en s'accélérant au cours des deux prochaines années et que les marchés de l'imprimerie progresseront en conséquence, plusieurs problèmes potentiels pourraient avoir des effets désastreux. Ils pourraient tous faire échouer la relance économique et entraîner des répercussions en chaîne s'ils se réalisent.
  
  Les imprimeurs doivent faire preuve d'une extrême vigilance et d'une très grande souplesse dans la planification et la mise en oeuvre de programmes dans cette conjoncture incertaine.

4.4 Observations relatives à la planification

L'avenir qui se dessine pour les imprimeurs canadiens s'annonce intéressant, surtout au cours des deux prochaines années. Dans l'ensemble, l'amélioration des conditions économiques et de celles du marché de l'imprimerie en Amérique du Nord devrait stimuler la demande pour des produits imprimés et des services connexes auprès des imprimeurs canadiens. Voici d'autres considérations de planification :

• Un optimisme prudent
  
  Bien qu'il y ait des signes de reprise pour l'économie et les marchés de l'imprimerie, les perspectives restent fort incertaines. Les imprimeurs canadiens doivent se préparer à un autre ralentissement économique même si les conditions s'améliorent.
• Souplesse et rapidité d'adaptation
  
  L'économie et les marchés de l'imprimerie sont caractérisés par une certaine instabilité. Par conséquent, il est important de faire preuve de vigilance et de prendre des décisions rapidement afin d'être capable de développer et de tirer profit de nouveaux débouchés dans le marché de l'imprimerie.
• Transition rapide vers des services à valeur ajoutée
  
  Afin de prospérer (et dans plusieurs cas survivre) les imprimeurs canadiens pourraient développer et adapter au marché un éventail de services auxiliaires, solutions et services de gestion à valeur ajoutée autres que l'impression.
• Avenir prometteur
  
  Malgré l'avalanche de mauvaises nouvelles concernant la baisse des ventes, les liquidations d'entreprises et les faillites, ainsi que d'autres problèmes qui sont apparus au cours des dernières années, le secteur de l'imprimerie a un rôle à jouer au sein de l'économie canadienne.

4.5 L'avenir de l'imprimerie à plus long terme

Pour ce qui est de l'avenir à long terme de l'industrie de l'imprimerie, il existe deux possibilités. La première passe par la poursuite des tendances actuelles, c'est-à-dire la diminution continue de son poids économique au cours des prochaines décennies. Bien que cette perspective soit quelque peu négative dans l'ensemble, elle comporte des facteurs positifs atténuants, notamment le fait que le poids économique actuel de l'industrie de l'imprimerie est considérable et qu'elle figurera parmi les industries importantes de l'Amérique du Nord pendant encore de nombreuses années. On prévoit aussi que le nombre d'entreprises d'imprimerie chutera plus rapidement à mesure que les ventes de l'industrie diminuent. Même si le poids économique total de l'industrie diminue, plusieurs créneaux, segments et secteurs fonctionnels connaîtront une progression, et de nombreuses entreprises qui survivront peuvent encore anticiper une augmentation des recettes et des débouchés.

Un examen du cycle de vie de l'imprimerie montre une nature nettement complexe plutôt qu'une simple maturité ou un simple recul :

• Dans l'ensemble, le cycle de vie de l'imprimerie comporte des étapes de croissance, de maturité et possiblement de fléchissement.
• Un portrait plus nuancé se dessine lorsque l'on examine les cycles de vie du point de vue des procédés, des produits et des fonctions. Bien que certains de ces éléments soient arrivés à maturité ou accusent un fléchissement, plusieurs enregistrent toujours une croissance.
• Bien que tous les secteurs de l'industrie de l'imprimerie puissent être qualifiés de concurrentiels, le degré d'intensité de la concurrence varie considérablement.
• L'industrie de l'imprimerie offre des débouchés considérables malgré le cycle de vie et l'intensité de la concurrence.
• Même dans les secteurs arrivés à maturité ou qui accusent un recul, les entreprises peuvent recourir à des stratégies et à des techniques de gestion pour améliorer leur rendement et prospérer encore longtemps.

L'autre perspective à long terme pour l'imprimerie est beaucoup plus optimiste. On prévoit un retour de la croissance à long terme pour la prochaine décennie. Bien entendu, cette future situation de concurrence présente des avantages importants. Pour qu'elle puisse se produire, il faut que certaines conditions soient réunies, à savoir :

• Les services des postes s'adaptent, les deux principaux services en Amérique du Nord choisissant d'axer de plus en plus leurs efforts sur la commercialisation.
• La logistique de produit soutient la croissance.
• L'impression numérique poursuit sa croissance.
• Les services auxiliaires offerts par les imprimeurs continuent d'afficher une solide performance.
• L'imprimerie axée sur l'information se stabilise éventuellement.
• L'imprimé devient un média fort et la commercialisation basée sur l'imprimé augmente.
• La saturation des médias numériques favorise l'imprimé.
• L'amélioration de la productivité et de l'efficacité réduit les coûts réels de l'impression.
• La commercialisation et la promotion ciblée et personnalisée basée sur l'imprimé s'intensifient.

Il se peut que toutes les conditions énumérées ci-dessus ne se réalisent pas, mais si la plupart ou même quelques-unes deviennent réalité, le nombre total d'expéditions rajusté en fonction de l'inflation pourrait en fait changer de cap et s'accroître de nouveau.

Quelle que soit la voie suivie, plusieurs imprimeurs continueront de prospérer. Par exemple, même si les ventes de l'industrie diminuent de 3 p. 100, les imprimeurs qui auront surmonté les difficultés afficheront en fait une augmentation de 1 p. 100 de leurs ventes. Les chefs de file sur le plan des ventes (premier quartile de la croissance des ventes) pourraient bien connaître une croissance annuelle bien au-delà de la moyenne. Dans ce scénario, ils pourraient afficher une hausse des ventes de plus de 5 p. 100.

On peut classer les entreprises d'imprimerie d'aujourd'hui en fonction de la probabilité qu'ils remportent le pari sur l'avenir. En utilisant les données de Printing Industries of America (Ratios^{Note de bas de page 9}) sur les résultats financiers des imprimeurs, on peut définir quatre catégories de services concurrentiels 

• Superimprimeurs
  
  Les imprimeurs dans le quartile supérieur de rentabilité qui font généralement un bénéfice de plus de 6 à 7 p. 100 sur les ventes. Ces imprimeurs survivront et prospéreront.
• Imprimeurs restants
  
  Les imprimeurs dans le troisième quartile de rentabilité qui font généralement un bénéfice, peut-être de 2 à 5 p. 100 sur les ventes. Ces imprimeurs ne figurent pas parmi les entreprises les plus profitables, mais ils survivront probablement.
• Imprimeurs à risque
  
  Imprimeurs dans le deuxième quartile de rentabilité qui parviennent à peine à atteindre le seuil de rentabilité et qui ont un haut risque de cesser leurs activités.
• Imprimeurs remplaçables
  
  Imprimeurs dans le quartile inférieur de rentabilité qui subissent continuellement des pertes et qui cesseront vraisemblablement leurs activités.

4.6 Préparer l'avenir — stratégies et tactiques concurrentielles

Pour profiter des occasions examinées ci-dessus, les imprimeurs doivent faire des choix concernant les stratégies, les modèles d'affaires, les tactiques et d'autres décisions.

Stratégies et modèles d'affaires visant l'amélioration du rendement

La spécialisation et la diversification sont deux choix stratégiques principaux pour améliorer la rentabilité (tel que décrits dans la section 3.4). Les entreprises d'imprimerie peuvent se spécialiser en concentrant leurs efforts sur un segment de marché (p. ex. les étiquettes), sur un segment de clientèle particulier ou sur un marché vertical (p. ex. le secteur hôtelier et les centres de villégiature) ou un mélange des deux, soit par la diversification en offrant des services auxiliaires à valeur ajoutée, en plus des produits imprimés, pour augmenter ses profits. L'intégration de ces deux options stratégiques en une stratégie de diversification spécialisée contribue à accroître la rentabilité en donnant aux imprimeurs la possibilité de diminuer leurs coûts et d'augmenter les prix de vente.

Une autre question stratégique concerne la façon dont les imprimeurs choisissent et conçoivent des modèles d'affaires pour leurs entreprises (imprimeur spécialisé par segment de marché, imprimeur commercial général et fournisseur de communications offrant une série complète de services à valeur ajoutée).

Harmonisation des modèles d'affaires et de vente

L'implantation d'un modèle d'affaires efficace passe par l'harmonisation des modèles de vente et d'affaires. La structure organisationnelle et opérationnelle d'un imprimeur est étroitement liée aux types de produits et de services offerts — et un manque d'harmonisation peut nuire à la réussite.

Traditionnellement, les imprimeurs commerciaux généraux ont appliqué avec succès le modèle standard qui repose sur la force de vente puisqu'il convient bien à la vente de travaux uniques à long tirage. En revanche, d'autres modèles de vente conviennent mieux à des modèles d'affaires différents. Des travaux d'impression numérique à tirage restreint conviennent davantage au modèle de vente sur le Web. De même, les fournisseurs dans des créneaux occupés par des produits et des services spécifiques, et ceux qui offrent des services de commercialisation, sont mieux servis par un modèle de vente de solutions.

Les imprimeurs qui s'alignent sur des modèles d'affaires plus sophistiqués doivent également adopter des modèles de vente appropriés et compatibles qui requièrent habituellement un régime de versement de commissions basées sur les ventes totalement nouveau, fondé sur des primes et des incitatifs différents, et peut-être même une nouvelle équipe de vente.

Avantages des procédés multiples et hybrides

La capacité d'employer de multiples procédés, aussi bien l'impression numérique à base de toner que l'impression à feuilles constitue un avantage certain sur le plan des ventes. Les chefs de file sur le plan des ventes (premier quartile de la croissance des ventes) indiquent qu'un pourcentage beaucoup plus élevé de leurs ventes provient du mélange de travaux d'impression numérique et à feuilles, en comparaison de l'ensemble des imprimeurs et des entreprises moins performantes dans les ventes (quartile inférieur en matière de ventes).

Ce modèle d'affaires hybride procure aux imprimeurs un autre avantage concurrentiel. Les imprimeurs qui appliquent un modèle d'affaires qui incorpore des procédés d'impression multiples (en particulier, l'impression lithographique et numérique à base de toner et à jet d'encre) en plus des services d'expédition ont démontré que cette combinaison augmentait leurs ventes comparativement aux imprimeurs qui utilisent un seul procédé et n'offrent pas de services d'expédition.

Impact sur les profits

Le choix du modèle d'affaires peut améliorer la rentabilité. Les imprimeurs commerciaux généraux sont moins rentables que les autres. Les plus rentables sont ceux qui occupent un créneau vertical, suivis de ceux qui visent un segment de produit et des fournisseurs de communication (figure 10). Ces trois modèles sont environ deux fois plus profitables que les imprimeurs commerciaux généraux.

Figure 10

Les pratiques exemplaires des superimprimeurs

Les imprimeurs dans le quartile supérieur de rentabilit, les superimprimeurs, emploient diverses tactiques pour améliorer leurs résultats financiers. Voici quelques-unes de leurs pratiques.

• S'efforcer d'améliorer le rendement
  
  Les superimprimeurs en matière de profits produisent plus efficacement. Généralement, ils se caractérisent par un rendement supérieur d'environ 3 p. 100 de plus que les autres imprimeurs pour fabriquer le produit imprimé, ce qui influe sur les résultats financiers. Le recours à des technologies appropriées, l'importance accordée à l'efficacité du flux des travaux, le rajustement des effectifs affectés à la production à la taille idéale pour les structures des ventes saisonnières, et l'analyse comparative avec les chefs de file de l'industrie contribuent à l'amélioration du rendement.
• Améliorer l'efficacité des activités de soutien
  
  Les superimprimeurs sont aussi plus efficaces dans les activités de soutien, soutien industriel et administratif, et le soutien des ventes. Les différences au niveau de l'efficacité sont encore plus importantes que celles concernant le rendement : ils font preuve d'une efficacité plus grande de 12 p. 100 dans ce domaine. Encore une fois, cette efficacité accrue repose sur le recours à des technologies, le rajustement des effectifs à la taille idéale et l'analyse comparative.
• Devenir une organisation apprenante
  
  Les superimprimeurs dépensent plus que les autres imprimeurs dans un seul domaine : l'éducation et la formation. Ils dépensent plus de deux fois le pourcentage de la masse salariale consacré à la formation et à l'éducation. De plus, ils assurent la formation et l'éducation de tous les types d'employés, division de la production, services techniques, services commerciaux et gestion.
• Partager la richesse
  
  Ils sont plus susceptibles d'offrir des primes et des régimes de participation des employés aux bénéfices et d'y inclure tous les types d'employés.
• Offrir des services auxiliaires
  
  L'offre de services auxiliaires est un moyen de plus en plus important d'améliorer la rentabilité. Les services auxiliaires représentent environ 10 p. 100 des recettes totales de l'industrie de l'imprimerie, et on prévoit que cette part augmentera au cours des années à venir. Selon certaines estimations, pour chaque dollar de marketing investi dans l'impression, cinq dollars sont dépensés pour la commercialisation des services auxiliaires. Les imprimeurs qui cherchent à générer de la croissance concentrent de plus en plus leurs efforts sur des services auxiliaires. En les combinant à des services d'imprimerie spécialisés, les superimprimeurs appliquent une stratégie de fournisseur de valeur « spécialisé et diversifié à la fois ».

Pouvoir de fixer les prix

Depuis un certain temps, deux points de vue divergents sur la question de la fixation des prix prévalent au sein de l'industrie de l'imprimerie, c'est-à-dire :

• Fixation des prix en fonction de la demande ou du marché
  
  De ce point de vue, la fixation des prix est axée sur la demande et les imprimeurs estiment qu'il faut demander le prix fort.
• Fixation des prix en fonction des coûts
  
  De ce point de vue, il faut employer une méthode du coût de production majoré pour établir les prix. Cette approche repose sur une évaluation précise du coût véritable auquel s'ajoute une marge bénéficiaire raisonnable.

Quelle est la meilleure méthode? Les deux. À vrai dire, il faudrait combiner les deux pour que la fixation des prix soit efficace. Plus important encore, les imprimeurs doivent exercer le pouvoir de fixer les prix pour accroître leurs bénéfices. De nombreuses entreprises exercent une concurrence au niveau des prix. Les entreprises chefs de file en matière de profits exercent une concurrence pour les prix. Ils cherchent avant tout à augmenter leur chiffre d'affaires en développant la capacité de facturer des prix plus élevés que leurs concurrents en exerçant le pouvoir de fixer les prix.

Selon d'autres publications de Printing Industries of America, une augmentation de 1 p. 100 du prix obtient de meilleurs résultats sur le plan des profits qu'une variation en pourcentage semblable des ventes ou des coûts. En fait, les effets sur les profits d'une augmentation de 1 p. 100 du prix sont environ trois fois plus importants que la diminution des coûts des matières ou l'augmentation des ventes.

Conclusion

Bien que les imprimeurs canadiens doivent faire face à de nombreux défis aussi bien à court qu'à long terme, le marché offre des perspectives intéressantes. Ceux qui comprennent les défis et qui font les choix difficiles de stratégie et de tactiques à employer peuvent mettre leur entreprise en position favorable pour saisir les occasions qui se présentent.

Les imprimeurs canadiens sont fort diversifiés sur le plan de la taille, des procédés et des technologies d'impression, de l'offre de services et des modèles d'affaires. L'industrie de l'imprimerie nord-américaine n'utilise pas une approche uniformisée pour réussir. Toutefois, les imprimeurs peuvent choisir délibérément des stratégies et des tactiques distinctes les plus susceptibles d'assurer leur survie et leur prospérité.

La survie de l'imprimerie passe par les trois fonctions de l'imprimé :

• informer ou communiquer des informations factuelles ou des contenus éditoriaux;
• détailler la logistique de produit pour les produits fabriqués;
• commercialiser, promouvoir ou vendre des produits ou des services.

Les imprimeurs canadiens doivent évaluer leur offre de produits et de services à la lumière de ces fonctions et déterminer les débouchés et les risques du marché dans le court et long terme.

La restructuration des entreprises et des ateliers d'imprimerie est une autre tendance forte qui se poursuit et qui influe sur les imprimeurs. Ainsi, les entreprises restantes pourraient enregistrer une hausse des ventes même lorsque le chiffre d'affaires global du secteur est à la baisse, à condition bien sûr de se maintenir à flot. Ainsi, les entreprises qui survivent pourraient enregistrer une hausse des ventes même lorsque le chiffre d'affaires global du secteur est à la baisse, à condition bien sûr de se maintenir à flot.

Au sein de ce macro-environnement dynamique, les imprimeurs doivent prendre des décisions stratégiques capitales pour améliorer le rendement et la rentabilité et pour accroître leurs chances de survie. Les entreprises peuvent soit se spécialiser en concentrant leurs efforts sur un segment de marché particulier, soit se diversifier en offrant des services auxiliaires additionnels à valeur ajoutée, en plus des produits imprimés, pour augmenter leurs profits.

Les imprimeurs doivent choisir et concevoir des modèles d'affaires appropriés à leurs entreprises. Les modèles les plus communs sont les suivants :

• imprimeur qui se concentre sur un créneau étroit de produits et services comme les étiquettes et les produits d'emballage;
• imprimeur qui se spécialise dans un créneau de segment ou de secteur vertical comme le voyage et le divertissement;
• fournisseur de services de communication qui offre une gamme complète de services à valeur ajoutée comprenant l'impression, la gestion de bases de données, la gestion optimisée des commandes et les envois postaux.

La structure organisationnelle et opérationnelle nécessaire pour réaliser des ventes rentables de produits et de services d'imprimerie est étroitement liée aux types de produits et de services offerts et au modèle d'affaires appliqué. Les superimprimeurs^{Note de bas de page 10} emploient diverses tactiques pour améliorer leurs résultats financiers, entre autres, améliorer l'efficacité des activités de production et de soutien, viser l'éducation et la formation, offrir des primes et des régimes de participation des employés aux bénéfices, et offrir des services auxiliaires.

Annexe : Tableaux

1.  Modèles d'affaires — Statistiques comparatives des marchés du Canada et des
États-Unis

2.  Services auxiliaires à valeur ajoutée autres que l'impression Statistiques comparatives des marchés du Canada et des États-Unis

3. Classement des priorités d'investissement Statistiques comparatives des marchés du Canada et des États-Unis

4.  Automatisation des processus
Statistiques comparatives des marchés du Canada et des États-Unis

5. Conditions d'affaires

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