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Enquête semestrielle auprès des fournisseurs de services de financement aux entreprises — Analyse des données, premier semestre de 2012

Février 2013

Le présent document constitue la deuxième diffusion par Industrie Canada de renseignements découlant de la nouvelle Enquête semestrielle auprès des fournisseurs de services de financement aux entreprises. Cette enquête recueille des données sur le financement des entreprises.

Situation générale

Les résultats de l'enquête montrent une augmentation soutenue de l'activité de prêt aux entreprises au premier semestre de 2012. Au total, les prêteurs ont déboursé environ 71 milliards de dollars au titre des nouveaux prêtsNote de bas de page 1 aux entreprises canadiennes entre janvier et juin (S1 2012), comparativement à environ 65 milliards entre juillet et décembre de l'année précédente (S2 2011) (figure 1). Il s'agit là d'une hausse d'environ 9,4 %. Les résultats de l'enquête concordent avec ceux de l'Enquête auprès des responsables du crédit menée par la Banque du Canada, qui révèlent un assouplissement global des conditions de prêt aux entreprisesNote de bas de page 2.

Situation par taille d'entreprise

D'après les résultats de l'enquête, l'activité de financement s'est intensifiée pour les entreprises de toutes tailles au premier semestre de 2012. C'est particulièrement le cas des grandes entreprises (montant de prêt autorisé supérieur à 5 millions de dollars), pour lesquelles les prêteurs ont déboursé environ 46 milliards de dollars au titre des nouveaux prêts. Il s'agit d'une augmentation de 10,9 % des décaissements par rapport au deuxième semestre de 2011. De même, l'activité de financement s'est accrue pour les petites entreprises (montant de prêt autorisé inférieur à 1 million de dollars) et celles de taille moyenne (montant de prêt autorisé compris entre 1 million et 5 millions de dollars), pour lesquelles les décaissements ont augmenté d'environ 6,9 % et 5,3 % respectivement (figure 2). L'encours du crédit pour les petites et moyennes entreprises est demeuré sensiblement le même au cours de la période visée.

Activité de financement

Après un recul des décaissements aux entreprises de 15,5 % au deuxième semestre de 2011, les banques étrangères sont revenues en force sur le marché au premier semestre de 2012, affichant une augmentation de 25,6 % à cet égard. Les coopératives de crédit et les caisses populaires ont également continué d'accroître les prêts, les décaissements affichant une hausse de 14,4 % au premier semestre de 2012 par rapport au deuxième semestre de 2011 et une hausse de 25,8 % sur 12 mois. Les décaissements au titre des prêts par les banques canadiennes, qui représentent 43,3 % du marché des nouveaux prêts, ont aussi continué de progresser régulièrement, affichant une hausse de 1,9 % au premier semestre de 2012 par rapport au deuxième semestre de 2011 et une hausse de 14,4 % sur 12 mois (tableau 1).

Tableau 1 : Valeur des décaissements (en millions de dollars), selon le type de fournisseur
Type de fournisseur 2011 2012
S1 S2 S1
Source : Statistique Canada, Enquête semestrielle auprès des fournisseurs de services de financement aux entreprises, 2012.
Banques canadiennes 26 726 29 994 30 563
Autres banques 15 609 13 191 16 567
Coopératives de crédit et caisses populaires 6 745 7 419 8 486
Sociétés de financement 6 876 8 081 9 192
Compagnies d'assurance et gestionnaires de portefeuille 5 578 5 964 5 850
Tous les fournisseurs 61 534 64 649 70 658

Situation par industrie

Les résultats de l'enquête montrent une augmentation de l'activité de financement dans la plupart des secteurs au cours des six premiers mois de 2012. Le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques ainsi que celui du commerce de gros et de détail ont affiché les plus fortes augmentations au titre des décaissements, soit une hausse respective de 45,5 % et 26,8 % (figure 3). Les entreprises du secteur primaire et agricole ont aussi enregistré une croissance appréciable, soit 21,7 %. En revanche, on observe un recul de l'activité de financement dans le secteur de la fabrication. Plus précisément, les décaissements au titre des nouveaux prêts aux entreprises de fabrication ont reculé d'environ 3,4 % entre le deuxième semestre de 2011 et le premier trimestre de 2012, passant de 5,8 à 5,6 milliards de dollars. Dans le secteur des transports, les décaissements sont demeurés stables, à hauteur de 3,1 milliards de dollars environ, et dans le secteur de la construction, ils sont passés de 6,2 à 7,0 milliards, soit une progression de 12,9 %.

Aperçu de l'enquête

L'Enquête semestrielle auprès des fournisseurs de services de financement aux entreprises est le fruit d'un engagement pris par le gouvernement du Canada d'améliorer l'information disponible sur le financement des entreprises au pays. Les données sont recueillies auprès de 120 grands fournisseurs de services de financement, notamment les banques canadiennes ainsi que les coopératives de crédit et les caisses populaires, qui représentent plus de 90 % de l'ensemble des prêts aux entreprises au Canada. Les données sont recueillies à l'aide d'un questionnaire électronique.

Figure 1 : Valeur de l'encours du crédit (en milliards de dollars) et valeur des décaissements (en milliards de dollars)

Figure 1 : Valeur de l'encours du crédit (en milliards de dollars) et valeur des décaissements (en milliards de dollars)
Source : Statistique Canada, Enquête semestrielle auprès des fournisseurs de services de financement aux entreprises, 2012
Description de la figure 1
Figure 1 : Valeur de l'encours du crédit (en milliards de dollars) et valeur des décaissements (en milliards de dollars)
S1 2011 S2 2011 S1 2012
Encours du crédit 492,0 514,3 538,2
Décaissements 61,5 64,6 70,7

Figure 2 : Valeur de l'encours du crédit (en milliards de dollars) et valeur des décaissements (en milliards de dollars), selon la taille de l'entreprise

Figure 2 : Valeur de l'encours du crédit (en milliards de dollars) et valeur des décaissements (en milliards de dollars), selon la taille de l'entreprise
Source : Statistique Canada, Enquête semestrielle auprès des fournisseurs de services de financement aux entreprises, 2012
Description de la figure 2
Figure 2 : Valeur de l'encours du crédit (en milliards de dollars) et valeur des décaissements (en milliards de dollars), selon la taille de l'entreprise
S1 2011 S2 2011 S1 2012
Petites entreprises
Encours du crédit 88,3 89,9 86,1
Décaissements 9,8 10,2 10,9
Entreprises de taille moyenne
Encours du crédit 105,6 110,9 108,5
Décaissements 12,7 13,1 13,8
Grandes entreprises
Encours du crédit 298,1 313,5 343,6
Décaissements 39,1 41,4 45,9

Figure 3 : Valeur de l'encours du crédit (en milliards de dollars et valeur des décaissements (en milliards de dollars), selon l'industrie

Figure 3 : Valeur de l'encours du crédit (en milliards de dollars et valeur des décaissements (en milliards de dollars), selon l'industrie
Source : Statistique Canada, Enquête semestrielle auprès des fournisseurs de services de financement aux entreprises, 2012
Note : Les sommes ne correspondent pas aux totaux, car la catégorie « autres industries » a été exclue.
Description de la figure 3
Figure 3 : Valeur de l'encours du crédit (en milliards de dollars et valeur des décaissements (en milliards de dollars), selon l'industrie
S1 2011 S2 2011 S1 2012
Industrie primaire et agriculture
Encours du crédit 79 87 91
Décaissements 10,1 12,0 14,6
Construction
Encours du crédit 40 41 43
Décaissements 6,5 6,2 7,0
Transport
Encours du crédit 21 21 21
Décaissements 2,7 3,1 3,1
Fabrication
Encours du crédit 46 40 43
Décaissements 5,5 5,8 5,6
Commerce de gros et de détail
Encours du crédit 54 56 62
Décaissements 5,2 5,6 7,1
Finance et assurances, services immobiliers et services de location et de location à bail
Encours du crédit 131 142 142
Décaissements 15,5 15,7 15,9
Services professionnels
Encours du crédit 14 17 17
Décaissements 1,9 2,2 3,2
Hébergement et services de restauration
Encours du crédit 14 15 15
Décaissements 2,4 1,6 1,8
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