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Enquête semestrielle auprès des fournisseurs de services de financement aux entreprises — Analyse des données, deuxième semestre de 2012

Mai 2013

Le présent document présente des données sur le financement des entreprises recuellies par l'Enquête semestrielle auprès des fournisseurs de services de financement aux entreprises.

Situation générale

Les résultats de l'enquête montrent une augmentation continue de l'activité de prêt aux entreprises au deuxième semestre de 2012. Au total, les prêteurs ont déboursé environ 75 milliards de dollars au titre des nouveaux prêtsNote de bas de page 1 aux entreprises canadiennes entre juillet et décembre (S2 2012), comparativement à environ 70 milliards entre janvier et juin (S1 2012) (figure 1). Au total, le financement par prêt a augmenté en 2012 de 15,1 % comparé aux niveaux de 2011. Ces résultats concordent avec ceux de l'Enquête auprès des responsables du crédit menée par la Banque du Canada, qui révèlent un assouplissement global des conditions de prêt aux entreprisesNote de bas de page 2.

Situation par taille d'entreprise

D'après les résultats de l'enquête, l'activité de financement s'est intensifiée pour les entreprises de toutes tailles au deuxième semestre de 2012. L'augmentation a été significative pour les grandes entreprises (montant de prêt autorisé supérieur à 5 millions de dollars), pour lesquelles les prêteurs ont déboursé environ 49 milliards de dollars au titre des nouveaux prêts. Il s'agit d'une augmentation de 6,5 % des décaissements par rapport au premier semestre de 2012. De même, l'activité de financement s'est accrue pour les petites entreprises (montant de prêt autorisé inférieur à 1 million de dollars) et celles de taille moyenne (montant de prêt autorisé compris entre 1 million et 5 millions de dollars), pour lesquelles les décaissements ont augmenté d'environ 7,5 % et 4,4 % respectivement (figure 2). Par rapport à l'année précédente, l'activité de financement a augmenté respectivement de 10 %, de 9 %, et de 18 % pour les petites entreprises, les entreprises de taille moyenne et les grandes entreprises.

Activité de financement

Les banques étrangères ont continué à prêter agressivement au cours du second semestre de 2012, affichant une augmentation de 20,5 % à cet égard. Ceci a suivi une augmentation de 25,6 % de décaissements au cours du premier semestre de 2012. Les prêts par les coopératives de crédit et les caisses populaires ont également continué de croître, affichant une hausse de 10,3 % au deuxième semestre de 2012 par rapport au premier semestre de 2012. Les décaissements au titre des prêts par les banques canadiennes, qui représentent 42,2 % du marché des nouveaux prêts, ont aussi continué de progresser de façon régulière, affichant une hausse de 3,4 % au deuxième semestre de 2012 par rapport au premier semestre de 2012. Par rapport à l'année précédente, les prêts par les banques canadiennes, par les autres banques (y compris étrangères), et par les coopératives de crédit et les caisses populaires ont augmenté de 10 %, de 27 %, et de 19 % respectivement (tableau 1).

Tableau 1 : Valeur des décaissements (en millions de dollars), selon le type de fournisseur
Type de fournisseur 2011 2012
S1 S2 S1 S2
Source : Statistique Canada, Enquête semestrielle auprès des fournisseurs de services de financement aux entreprises, 2012.
Banques canadiennes 26 726 29 994 30 563 31 609
Autres banques 15 609 13 191 16 567 19 962
Coopératives de crédit et caisses populaires 6 744 7 419 8 029 8 856
Sociétés de financement 6 876 8 081 9 370 9 242
Compagnies d'assurance et gestionnaires de portefeuille 5 578 5 964 5 850 5 193
Tous les fournisseurs 61 533 64 648 70 379 74 862

Situation par industrie

Les résultats de l'enquête montrent une augmentation de l'activité de financement dans la plupart des secteurs au cours des six derniers mois de 2012. Le secteur d'hébergement et services de restauration ainsi que celui de construction ont affiché les plus fortes augmentations au titre des décaissements, soit une hausse respective de 22,2 % et 9,9 % (figure 3). Les entreprises du secteur de la fabrication ont également connu une forte augmentation de l'activité de financement, soit une hausse de 8,9 % en décaissements. En revanche, on observe un recul de l'activité de financement dans le secteur des services professionnels. Plus précisément, les décaissements au titre des nouveaux prêts aux entreprises de services professionnels ont reculé d'environ 8,8 % entre le premier semestre de 2012 et le deuxième semestre de 2012, passant de 3,2 à 2,8 milliards de dollars. Néanmoins, par rapport à l'année précédente, l'activité de financement a augmenté dans tous les secteurs.

Aperçu de l'enquête

L'Enquête semestrielle auprès des fournisseurs de services de financement aux entreprises est le fruit d'un engagement pris par le gouvernement du Canada d'améliorer l'information disponible sur le financement des entreprises au pays. Les données sont recueillies auprès de 120 grands fournisseurs de services de financement, notamment des banques canadiennes ainsi que des coopératives de crédit et des caisses populaires, qui représentent plus de 90 % de l'ensemble des prêts aux entreprises au Canada.

Ce rapport a été préparé par Daniel Seens, CFA, économiste à la Direction générale de la petite entreprise.

Figure 1 : Valeur de l'encours du crédit (en milliards de dollars) et des décaissements (en milliards de dollars)

Figure 1 : Valeur de l'encours du crédit (en milliards de dollars) et des décaissements (en milliards de dollars)
Source : Statistique Canada, Enquête semestrielle auprès des fournisseurs de services de financement aux entreprises, 2012
Description de la figure 1
Figure 1 : Valeur de l'encours du crédit (en milliards de dollars) et des décaissements (en milliards de dollars)
S1 2011 S2 2011 S1 2012 S2 2012
Encours du crédit 492,0 514,3 538,2 557,0
Décaissements 61,5 64,6 70,4 74,9

Figure 2 : Valeur de l'encours du crédit (en milliards de dollars) et des décaissements (en milliards de dollars), selon la taille de l'entreprise

Figure 2 : Valeur de l'encours du crédit (en milliards de dollars) et des décaissements (en milliards de dollars), selon la taille de l'entreprise
Source : Statistique Canada, Enquête semestrielle auprès des fournisseurs de services de financement aux entreprises, 2012
Description de la figure 2
Figure 2 : Valeur de l'encours du crédit (en milliards de dollars) et des décaissements (en milliards de dollars), selon la taille de l'entreprise
S1 2011 S2 2011 S1 2012 S2 2012
Petites entreprises
Encours du crédit 88,3 89,9 86,1 87,7
Décaissements 9,9 10,2 10,7 11,5
Entreprises de taille moyenne
Encours du crédit 105,6 110,9 108,5 109,8
Décaissements 12,6 13,1 13,7 14,3
Grandes entreprises
Encours du crédit 298,1 313,5 343,6 359,9
Décaissements 38,9 41,3 46,0 49,0

Figure 3 : Valeur de l'encours du crédit (en milliards de dollars et des décaissements (en milliards de dollars), selon l'industrie

Figure 3 : Valeur de l'encours du crédit (en milliards de dollars et des décaissements (en milliards de dollars), selon l'industrie
Source : Statistique Canada, Enquête semestrielle auprès des fournisseurs de services de financement aux entreprises, 2012
Note : Les sommes ne correspondent pas aux totaux, car la catégorie « autres industries » a été exclue.
Description de la figure 3
Figure 3 : Valeur de l'encours du crédit (en milliards de dollars et des décaissements (en milliards de dollars), selon l'industrie
S1 2011 S2 2011 S1 2012 S2 2012
Industrie primaire et agriculture
Encours du crédit 79 87 91 93,3
Décaissements 10,3 12,3 14,6 14,7
Construction
Encours du crédit 40 41 43 45,2
Décaissements 6,6 6,3 7,1 7,8
Transport
Encours du crédit 21 21 21 22,5
Décaissements 2,7 3,1 3,1 2,9
Fabrication
Encours du crédit 46 40 43 44,4
Décaissements 5,5 5,9 5,6 6,1
Commerce de gros et de détail
Encours du crédit 54 56 62 63,8
Décaissements 5,2 5,6 7,1 7,6
Finance et assurances, services immobiliers et services de location et de location à bail
Encours du crédit 131 142 142 148,6
Décaissements 15,7 15,9 16,0 16,9
Services professionnels
Encours du crédit 14 17 17 19,5
Décaissements 1,9 2,2 3,2 2,8
Hébergement et services de restauration
Encours du crédit 14 15 15 15,7
Décaissements 2,5 1,6 1,8 2,2
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