Profil des PME : les exportateurs canadiens (janvier 2015)

Daniel Seens
Direction de recherche et analyse,
Direction générale de la petite entreprise
Industrie Canada

Résumé

Les exportations jouent un rôle important dans l'économie canadienne, contribuant à la croissance, à la productivité et à l'emploi. Le présent rapport fait état de données sur l'exportation et les activités commerciales internationales des petites et moyennes entreprises (PME) en 2011. Les données sont tirées de l'Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises de 2011 développée par Statistique Canada et Industrie Canada et à laquelle plus de 10 000 répondants ont participé. Une variante de cette enquête (Enquête sur le financement des petites et moyennes entreprises) avait été réalisée en 2004 et 2007. La prochaine édition de la présente enquête est prévue pour 2015.

Les données, qui vont dans le même sens que les résultats des recherches antérieures, ont révélé qu'environ 10 % des PME canadiennes exportaient des biens ou des services en 2011, les ventes à l'exportation représentant à peu près 4 % de leurs revenus totaux. La baisse des coûts des télécommunications et des coûts de transport, la réduction des tarifs douaniers et la libéralisation des politiques commerciales ont permis aux entreprises de toute taille et de tout secteur d'exporter. Cela dit, les PME de grande taille ou évoluant dans les secteurs de la fabrication et du savoir sont celles qui exportent le plus.

Les données ont aussi révélé que les PME bien établies avaient davantage tendance à exporter que les jeunes PME. Cette constatation concorde avec les attentes : bien qu'Internet permette plus facilement aux nouvelles entreprises de démarrer en adoptant une perspective mondiale, la plupart des jeunes entreprises s'attachent d'abord à établir leur présence sur leur marché local ou provincial avant d'envisager une expansion à l'étranger.

Les PME exportatrices continuent de cibler principalement les États-Unis : 89 % d'entre elles vendent à notre voisin du Sud et 74 % de la valeur des exportations provient des ventes à ce pays. À l'avenir, les marchés émergents représenteront une source de croissance importante, mais seulement de 10 à 12 % des PME exportatrices canadiennes sont actuellement présentes en Amérique latine, en Chine ou sur d'autres marchés asiatiques. De plus, les exportations vers ces régions représentent moins de 10 % des revenus totaux tirés de l'exportation. Les PME qui vendent principalement à des marchés hors États-Unis sont établies dans l'une des provinces côtières (Colombie-Britannique ou une province de l'Atlantique).

Selon les données, les exportateurs ont un rendement financier supérieur à celui des non-exportateurs. Plus précisément, le chiffre d'affaires, les marges de profit avant impôt et le rendement de l'actif des exportateurs sont en moyenne plus élevés que ceux des non-exportateurs. Par ailleurs, les exportateurs sont plus axés sur la recherche-développement (R-D) que les non-exportateurs, consacrant en moyenne 8 % de leurs revenus annuels à la R-D comparativement à 6 % pour les non-exportateurs. Ils sont également davantage axés sur la croissance que les non-exportateurs, environ 10 % d'entre eux ayant accru leurs ventes de 20 % ou plus par an entre 2009 et 2011, comparativement à 8 % des non-exportateurs.

De manière générale, les conclusions de cette étude appuient l'engagement continu du gouvernement consistant à promouvoir un programme de stimulation des exportations et de la croissance des PME grâce à l'établissement de nouveaux accords commerciaux et aux offres de financement d'Exportation et développement Canada et de la Banque de développement du Canada, ainsi que grâce à d'autres programmes qui encouragent les initiatives d'exportation et de croissance.

1. Introduction

L'exportation est cruciale pour la prospérité et le dynamisme des entreprises canadiennes et, en particulier, des petites et moyennes entreprises (PME)^{Note de bas de page 1}. L'exportation permet aux PME de trouver de nouvelles possibilités de croissance et d'accroître leurs ventes et leurs revenus, ce qui est particulièrement important pour les entreprises dont les marchés sont saturés ou dont la croissance a baissé. L'exportation peut également permettre aux entreprises de fonctionner de manière plus productive : une expérience accrue et des économies d'échelle peuvent en effet accroître l'efficacité et réduire les coûts moyens de production; par ailleurs, en répondant à la demande étrangère, ces entreprises peuvent combler des pénuries de production et augmenter leur rentabilité.

Dans l'ensemble, les exportations représentent environ 30 % du produit intérieur brut (PIB) du Canada^{Note de bas de page 2} et créent, directement ou indirectement, de l'emploi pour environ un travailleur canadien sur cinq^{Note de bas de page 3}. Les petites entreprises représentent à elles seules 90 % des exportateurs canadiens^{Note de bas de page 4} et, en 2011, elles étaient à l'origine de 68 milliards de dollars (ou 25 %) de la valeur totale des exportations^{Note de bas de page 5}.

La baisse du nombre d'exportateurs canadiens a suscité des préoccupations. Plus précisément, après avoir culminé à 45 197 en 2005, le nombre d'entreprises exportatrices au Canada a diminué de 6 741 pour s'établir à 38 456 en 2010, soit une baisse de 15 %^{Note de bas de page 6}. Depuis 2000, la part des exportations dans le PIB a également chuté de 16 %^{Note de bas de page 7}. Ce recul pourrait s'expliquer en partie par la crise financière et la récession économique de 2008-2009 et par la vigueur relative du dollar canadien. En raison de leurs liens étroits avec l'économie américaine, les exportateurs canadiens sont devenus particulièrement vulnérables aux problèmes auxquels les États-Unis font face^{Note de bas de page 8}.

Pour élaborer des réponses stratégiques adéquates, il importe avant tout que les décideurs aient une bonne connaissance des caractéristiques des exportateurs canadiens. Le présent rapport dresse le profil des exportateurs canadiens en se basant sur les données de l'Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises de 2011. Plus précisément, il présente les éléments qui distinguent les PME exportatrices des PME non exportatrices en examinant les différences suivantes : caractéristiques de l'entreprise, du propriétaire et du financement; activités commerciales internationales; croissance des revenus; et niveaux d'innovation. Il traite également des difficultés avec lesquelles doivent composer les exportateurs qui souhaitent prendre de l'expansion et croître.

La section 2 présente les principales sources de données et les définitions utilisées tout au long du rapport. On trouvera à la section 3 des statistiques sur la propension à l'exportation et l'intensité des exportations, les résultats y étant ventilés selon la taille, le secteur et l'âge de l'entreprise. Les destinations des exportations, les ambitions de croissance, les difficultés et les besoins de financement sont également analysés. Les conclusions sont résumées à la section 4.

2. Source des données et définitions

Les données présentées ici sont tirées de l'Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises^{Note de bas de page 9} effectuée par Statistique Canada en 2011. L'enquête a été élaborée par Statisque Canada et Industrie Canada en partenariat avec un groupe de ministères et organismes gouvernementaux en vue de mesurer la demande et les sources de financement des PME canadiennes. Cette enquête est une adaptation de l'Enquête sur le financement des petites et moyennes entreprises, qui avait été réalisée en 2000, 2001, 2004 et 2007.

3. Propension à l'exportation et intensité des exportations

Cette section présente la propension et l'intensité des PME exportatrices canadiennes en général et selon l'âge, la taille, l'industrie et la région.

Résultats globaux

En 2011, environ 10 % des PME exportaient des biens ou des services (figure 1) et tiraient à peu près 4 % du total de leurs revenus des ventes à l'exportation. Ces dernières représentaient moins de 25 % des revenus totaux de la majorité des exportateurs (54 %), de 25 à 49 % des revenus totaux d'environ 12 % des exportateurs et de 50 à 74 % des revenus totaux de 13 % des exportateurs (figure 2). Les PME exportatrices enregistrant la plus forte intensité des exportations (celles qui tirent entre 75 et 100 % de leurs revenus totaux des exportations) représentaient environ 21 % des PME exportatrices.

Figure 1 : Propension à l'exportation, 2011

Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2011.

Figure 2 : Intensité des exportations, 2011

Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2011.
* Faible : les exportations représentent moins de 25 % des revenus totaux de l'entreprise.
** Faible à moyenne : les exportations représentent entre 25 et 49 % des revenus totaux de l'entreprise.
*** Moyenne à élevée : les exportations représentent entre 50 et 74 % des revenus totaux de l'entreprise.
† Élevée : les exportations représentent entre 75 et 100 % des revenus totaux.

Propension à l'exportation et intensité des exportations selon la taille de l'entreprise

La baisse des coûts des télécommunications, l'amélioration de l'infrastructure de transport, la réduction des tarifs douaniers et la libéralisation des politiques commerciales ont permis aux entreprises de toute taille d'exporter. Cependant, les PME de grande taille continuent d'exporter davantage de biens ou de services, et ce, plus souvent. Comme on le voit à la figure 3, la propension à l'exportation s'accroît en fonction de la taille de l'entreprise, ce qui est logique puisque les ventes à l'étranger peuvent représenter une nouvelle source cruciale de croissance pour les entreprises plus grandes, dont les produits se trouvent à un stade de leur cycle de vie caractérisé par une croissance plus lente et une plus grande saturation. Par ailleurs, ces entreprises sont généralement mieux en mesure de commencer à exporter ou de renforcer des réseaux d'exportation en place. Environ 7 % des micro-entreprises (définies comme étant des entreprises comptant moins de cinq employés) ont exporté en 2011, comparativement à 11 % pour les entreprises comptant entre 5 et 19 employés et à 19 % pour celles en comptant entre 20 et 99. Parmi les moyennes entreprises (définies comme étant des entreprises comptant entre 100 et 499 employés), 34 % ont exporté en 2011.

Figure 3 : Propension à l'exportation selon la taille de l'entreprise, 2011

Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2011.

La figure 4 présente les données sur l'intensité des exportations selon la taille de l'entreprise.

Figure 4 : Intensité des exportations selon la taille de l'entreprise, 2011

Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2011.

Les PME comptant plus de 20 employés ont tiré une plus grande proportion de leurs revenus des exportations que les PME comptant moins d'employés. Plus précisément, les exportations représentaient 43 % des revenus des exportateurs comptant entre 20 et 99 employés et 41 % de ceux en comptant entre 100 et 499. Les exportateurs comptant entre 1 et 4 employés ont tiré un plus grand pourcentage de leurs revenus des exportations (35 %) que les exportateurs en comptant entre 5 et 19 (28 %).

Propension à l'exportation et intensité des exportations par secteur

De tous les secteurs, c'est la fabrication qui enregistrait la propension à l'exportation la plus élevée, 30 % des fabricants vendant des biens ou des services à l'extérieur du Canada (figure 5). La propension à l'exportation était également élevée parmi les PME de l'industrie du savoir^{Note de bas de page 11} (27 %). Selon les données, 24 % des PME du secteur du transport et de l'entreposage, 22 % des PME du commerce de gros et 20 % des PME des services professionnels, scientifiques et techniques ont exporté en 2011.

Figure 5 : Propension à l'exportation par secteur, 2011

Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2011.
* Primaire : agriculture, foresterie, chasse et pêche; extraction minière et extraction de pétrole et de gaz.
** Cette catégorie comprend : soins de santé et assistance sociale; industries de l'information et industrie culturelle; arts, spectacles et loisirs.
*** L'industrie du savoir constitue une catégorie d'industrie distincte. Les entreprises qui entrent dans cette catégorie sont également incluses dans leur secteur respectif.

L'intensité des exportations la plus élevée était enregistrée chez les PME de l'industrie du savoir (figure 6). Les PME exportatrices évoluant dans cette industrie tiraient en effet près de la moitié de leurs revenus des ventes à l'étranger (49 %), ce qui n'est pas surprenant puisqu'avec l'avènement d'Internet, il est devenu bien plus simple sur le plan logistique d'exporter des connaissances que des biens matériels.

Figure 6 : Intensité des exportations par secteur, 2011

Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2011.
* Primaire : agriculture, foresterie, chasse et pêche; extraction minière et extraction de pétrole et de gaz.
** Cette catégorie comprend : soins de santé et assistance sociale; industries de l'information et industrie culturelle; arts, spectacles et loisirs.
*** L'industrie du savoir constitue une catégorie d'industrie distincte. Les entreprises qui entrent dans cette catégorie sont également incluses dans leur secteur respectif.
Note : Les PME exportatrices du secteur de la construction exportaient principalement des services de génie-conseil et de consultation en construction à des clients d'autres pays.

Les PME du secteur primaire se classaient au deuxième rang pour ce qui est de l'intensité des exportations, 47 % de leurs revenus provenant des ventes à l'étranger. Ceci donne à penser que, même si seulement 9 % des PME du secteur primaire exportaient en 2011, celles qui le faisaient tiraient près de la moitié de leur chiffre d'affaires des exportations. Les PME exportatrices du secteur de la fabrication tiraient également une part importante de leurs revenus des exportations (42 %). Dans le secteur des services, l'intensité des exportations était la plus élevée parmi les PME des secteurs suivants : commerce de détail (38 %); services professionnels, scientifiques et techniques (37 %); transport et entreposage (34 %).

Propension à l'exportation et intensité des exportations par région

En 2011, les PME de l'Ontario affichaient la propension à l'exportation la plus élevée, 13 % des entreprises de cette province ayant vendu des biens ou des services à d'autres pays (figure 7). Ceci n'est pas surprenant, puisque l'Ontario compte un nombre élevé d'entreprises évoluant dans les secteurs de la fabrication et du savoir, où la propension des entreprises à l'exportation est relativement élevée. La propension à l'exportation était également élevée au Manitoba et au Québec (où 12 % et 10 % des entreprises, respectivement, ont exporté). Par ailleurs, 11 % des PME de la Colombie-Britannique et des territoires et 9 % de celles du Canada atlantique ont exporté en 2011.

Figure 7 : Propension à l'exportation par région, 2011

Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2011.

Il est intéressant de noter que, même si on compte un plus grand nombre et un plus grand pourcentage d'exportateurs en Ontario, c'est au Manitoba que l'intensité des exportations parmi les entreprises exportatrices est la plus élevée, 48 % des revenus totaux provenant des ventes à l'exportation, comparativement à 35 % pour les PME exportatrices en Ontario (figure 8). Les PME exportatrices de la Colombie-Britannique et des territoires, des provinces de l'Atlantique et du Québec ont tiré respectivement 37 %, 35 % et 32 % de leurs revenus totaux des ventes à l'étranger.

Figure 8 : Intensité des exportations par région, 2011

Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2011.

Propension à l'exportation et intensité des exportations selon l'âge de l'entreprise

En 2011, les jeunes PME avaient une moins grande propension à l'exportation que les PME plus âgées et mieux établies. Plus précisément, 7 % des PME en démarrage^{Note de bas de page 12} ont exporté comparativement à 10 % des PME en activité depuis plus de 2 ans, mais moins de 10 ans (figure 9). Ce résultat est conforme aux attentes. Bien qu'Internet permette à de nouvelles entreprises de démarrer en adoptant une perspective mondiale, la plupart des jeunes entreprises cherchent d'abord à établir une présence sur leur marché local ou provincial avant d'envisager une expansion à l'étranger^{Note de bas de page 13}.

Figure 9 : Propension à l'exportation selon l'âge de l'entreprise, 2011

Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2011.

Douze pour cent des PME qui étaient en activité depuis plus de 10 ans, mais 20 ans au maximum et 10 % de celles qui étaient en activité depuis plus de 20 ans exportaient.

Parmi les PME exportatrices, celles qui exportaient le plus étaient en activité depuis plus de 2 ans, mais 10 ans au maximum (37 %) (figure 10). Les exportateurs en activité depuis plus de 10 ans tiraient 34 % de leurs revenus des exportations, tandis que les exportateurs en démarrage tiraient 28 % de leurs revenus totaux des exportations.

Figure 10 : Intensité des exportations selon l'âge de l'entreprise, 2011

Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2011.

Sur quels marchés les PME exportent-elles?

Par suite de la crise financière et de la récession économique de 2008-2009, de nombreux exportateurs et décideurs canadiens se sont inquiétés de leur surexposition aux marchés américains. Parmi les PME exportatrices, 89 % vendent aux États-Unis et 74 % de la valeur des exportations provient des ventes dans ce pays (figures 11 et 12). De plus, on se demande si les exportateurs canadiens exploitent pleinement les possibilités de croissance sur les marchés émergents ou en Europe. Les marchés émergents représentent actuellement une source importante de croissance, et continueront de le faire, mais seulement de 10 à 12 % des PME exportatrices canadiennes font actuellement des ventes en Amérique latine, en Chine ou sur d'autres marchés asiatiques. De plus, les exportations vers ces régions représentent moins de 10 % des revenus totaux d'exportation.

Figure 11 : Propension à l'exportation selon la destination des ventes, 2011

Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2011.

Figure 12 : Intensité des exportations selon la destination des ventes, 2011

Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2011.

En ce qui concerne l'Europe, le gouvernement fédéral vient de signer l'Accord économique et commercial global avec l'Union européenne, l'initiative commerciale du Canada qui est de loin la plus ambitieuse depuis la signature de l'Accord de libre-échange nord-américain. Cet accord ouvrira de nouveaux marchés aux PME exportatrices et pourrait créer des débouchés importants pour toutes les entreprises. Il sera intéressant de surveiller dans quelle mesure ces débouchés se traduiront par des changements dans le comportement d'exportation.

En plus de l'accroissement des ventes et du soutien de la croissance, la réduction du risque commercial et du risque de change compte parmi les autres raisons souvent invoquées pour expliquer en quoi l'accord peut profiter aux exportations. En effet, moins les PME concentrent leurs ventes dans un marché en particulier, moins elles seront vulnérables aux chocs économiques et à la volatilité des changes sur ce marché. L'indice de Herfindahl-Hirschman (IHH), qui mesure la concentration ou la diversification du marché, peut être utilisé pour déterminer quels groupes de PME exportatrices sont les plus diversifiés (tableau 1).

Une valeur de l'IHH de 1,0 signifie que les ventes à l'exportation d'un exportateur se concentrent dans un seul marché; si elle est de 0,0, les ventes de l'exportateur sont entièrement diversifiées entre les marchés^{Note de bas de page 14}. Si la valeur de l'indice est inférieure à 0,40, les ventes sont jugées bien diversifiées entre les marchés et si elle est supérieure à 0,60, elles sont considérées comme fortement concentrées dans un marché^{Note de bas de page 15}.

Quelle que soit leur taille, les PME exportatrices semblent être modérément concentrées, les valeurs de l'IHH variant entre 0,54 et 0,59. Les PME exportatrices des provinces côtières (Colombie-Britannique [0,49] et provinces de l'Atlantique [0,40]) sont plus diversifiées que celles des régions centrales comme le Québec (0,62), l'Ontario (0,61) et les Prairies (0,62).

Ces constatations sont conformes aux attentes, étant donné que les provinces côtières sont plus proches des marchés asiatiques ou européens. Ainsi, 55 % des PME exportatrices des provinces de l'Atlantique exportent vers l'Europe (leurs ventes représentant 39 % de leurs revenus) contre 26 à 33 % de celles des autres régions (leurs ventes représentant de 7 à 12 % de leurs revenus). Parmi les PME exportatrices de la Colombie-Britannique et des territoires, 17 % exportent vers la Chine (leurs ventes représentant 11 % des revenus), contre 7 à 11 % de celles des autres régions (leurs ventes représentant de 1 à 6 % des revenus). Ce type de diversification des exportations peut aider les entreprises à mieux résister aux chocs économiques dans les différentes régions et ainsi renforcer leur capacité de survie, en plus de rendre les entreprises canadiennes plus concurrentielles à l'échelle mondiale.

Qu'exportent les PME?

Parmi les PME qui exportaient en 2011, 49 % exportaient des biens uniquement, 39 % des services uniquement et 12 % à la fois des biens et des services (figure 13). Les petites entreprises (celles comptant moins de 20 employés) étaient généralement plus susceptibles d'exporter des services que celles de plus grande taille. Les entreprises en démarrage étaient également plus susceptibles d'exporter des services que les PME plus âgées.

Figure 13 : Type d'exportations, 2011

Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2011.

En ce qui concerne les secteurs, la majorité des exportateurs oeuvrant dans le secteur primaire (85 %) ou celui de la fabrication (82 %) exportaient des biens uniquement, tout comme ceux oeuvrant dans les secteurs du commerce de détail (76 %), du commerce de gros (75 %) et des autres services (69 %) (figure 14).

Figure 14 : Type d'exportations par secteur, 2011

Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2011.
* Primaire : agriculture, foresterie, chasse et pêche; extraction minière et extraction de pétrole et de gaz.
** Cette catégorie comprend : soins de santé et assistance sociale; industries de l'information et industrie culturelle; arts, spectacles et loisirs.
*** L'industrie du savoir constitue une catégorie d'industrie distincte. Les entreprises qui entrent dans cette catégorie sont également incluses dans leur secteur respectif.
Note : « n.d. » indique que les données ont été supprimées en raison des règles de confidentialité de la Loi sur la statistique ou en raison de leur mauvaise qualité.

La majorité des exportateurs oeuvrant dans le secteur du transport et de l'entreposage (75 %) ou celui des services professionnels, scientifiques et techniques (74 %) ont exporté des services uniquement. Parmi les exportateurs de l'industrie du savoir, 27 % ont exporté à la fois des biens et des services, tout comme 16 % des exportateurs œuvrant dans le secteur du commerce de gros ou celui de la fabrication.

Quels sont les résultats financiers des PME exportatrices par rapport à celles qui n'exportent pas?

Au tableau 2, on compare les résultats financiers affichés en 2011 par les PME non exportatrices, exportatrices, à forte intensité d'exportation et à intensité moyenne d'exportation. Non seulement les PME exportatrices ont généré beaucoup plus de revenus que les PME non exportatrices, mais celles à forte intensité en ont généré bien plus que celles à intensité moyenne. De manière générale, les PME exportatrices ont généré des revenus plus de deux fois supérieurs à ceux des PME non exportatrices (3,5 millions de dollars par rapport à 1,6 million, respectivement), et les PME à forte intensité d'exportation ont généré environ 1,6 fois plus de revenus que celles à intensité moyenne (4,8 millions de dollars par rapport à 2,9 millions, respectivement). Ceci montre combien les exportations peuvent aider à bâtir des entreprises qui génèrent des revenus plus élevés.

En ce qui concerne les profits, en raison de variations extrêmes entre les entreprises, toute différence relevée entre les catégories était statistiquement non significative. En d'autres mots, bien que les revenus des PME soient directement proportionnels à l'intensité des exportations et que cette corrélation soit statistiquement significative, les données disponibles ne permettent pas de confirmer qu'il en est de même pour les profits.

Les activités d'investissement des PME exportatrices sont-elles du même ordre que celles des PME non exportatrices?

Les activités d'investissement des non-exportateurs, des exportateurs, des exportateurs à forte intensité et des exportateurs à intensité moyenne sont présentées au tableau 3. Les exportateurs sont davantage axés sur la R-D que les non-exportateurs. Plus précisément, les exportateurs sont plus de trois fois plus nombreux que les non-exportateurs à investir dans la R-D. En outre, les PME exportatrices investissent environ 8 % de leurs revenus annuels bruts dans la R-D, par rapport à environ 6 % pour les non-exportateurs. Les PME à forte intensité d'exportation investissent le plus dans la R-D (9 % de leurs revenus annuels bruts, comparativement à 5 % pour les PME à intensité moyenne d'exportation).

Bien que ce ne soit pas présenté ici, les données ont révélé que les exportateurs et les non-exportateurs consacrent des montants similaires aux technologies de l'information et des communications (TIC), aux machines et matériel (MM) et à la formation des employés (1 %, 6 % et 0,5 % des revenus annuels bruts, respectivement). En revanche, comme on le voit au tableau 3, une plus grande proportion d'exportateurs investissent dans les TIC, les MM et la formation des employés, ce qui témoigne du potentiel de ce groupe de PME de stimuler l'investissement national.

Les exportateurs sont-ils plus axés sur la croissance?

La vigueur du dollar canadien, l'important ralentissement de l'activité économique aux États-Unis et en Europe et la forte baisse de la demande de produits de base en Chine entre 2009 et 2011 ont donné lieu à trois années difficiles pour les exportateurs canadiens. Plus précisément, environ 19 % des PME exportatrices ont vu leurs ventes baisser au cours de cette période, par rapport à 16 % des PME non exportatrices (figure 15). Malgré ces difficultés, toutefois, les PME exportatrices demeurent plus axées sur la croissance que les PME non exportatrices. Plus précisément, 10 % des PME exportatrices ont enregistré une croissance annuelle supérieure à 20 % pendant la période de trois ans comparativement à 8 % des PME non exportatrices.

Figure 15 : Accroissement annuel moyen des ventes entre 2009 et 2011

Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2011.

Les PME exportatrices, en particulier celles à forte intensité d'exportation, étaient également plus optimistes que les PME non exportatrices concernant leurs prévisions de croissance pour 2012-2014. Ainsi, 14 % des exportateurs s'attendaient à ce que leurs ventes stagnent et 5 % à ce qu'elles diminuent au cours de la période, comparativement à 18 % et à 7 % des non-exportateurs (figure 16). Environ 16 % des exportateurs s'attendaient à un accroissement annuel des ventes variant entre 11 et 20 % pendant cette période, comparativement à seulement 12 % des non-exportateurs. De même, environ 13 % des exportateurs s'attendaient à un accroissement annuel des ventes supérieur à 20 % pendant la période, comparativement à 7 % des non-exportateurs.

Figure 16 : Accroissement annuel moyen des ventes attendu entre 2012 et 2014

Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2011.

Les PME exportatrices ont bien plus l'intention d'accroître leurs ventes sur les marchés étrangers que les PME non exportatrices, et c'est encore plus le cas pour les exportateurs à forte intensité. Selon les données, 55 % des exportateurs ont l'intention de continuer à accroître leurs ventes sur les marchés étrangers, tandis que seulement 7 % des non-exportateurs ont l'intention de commencer à exporter (figure 17). Par ailleurs, quelque 49 % des PME à intensité moyenne d'exportation ont l'intention d'accroître leurs ventes sur les marchés étrangers, mais la proportion grimpe à 66 % pour les PME à forte intensité d'exportation.

Figure 17 : Intention d'accroître les ventes sur les marchés étrangers, 2011

Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2011.

La plus grande proportion d'entreprises ayant l'intention d'accroître leurs ventes sur les marchés étrangers évoluent dans le secteur de la fabrication ou celui des services professionnels, scientifiques et techniques. Dans l'ensemble, la plupart des PME ont l'intention d'accroître leurs ventes en ciblant d'abord les marchés bien développés, comme les États-Unis et l'Europe, avant de cibler d'autres régions. Cela étant dit, les PME à forte intensité d'exportation sont plus susceptibles de privilégier les exportations vers l'Amérique latine, la Chine et d'autres marchés asiatiques que les PME à intensité moyenne d'exportation.

Les PME exportatrices rencontrent-elles plus d'obstacles à la croissance que les PME non exportatrices, ou des obstacles différents?

Les exportateurs, comme toutes les entreprises, rencontrent des difficultés. L'analyse qui suit compare ces difficultés pour les PME exportatrices et non exportatrices (tableau 4).

Les fluctuations de la demande de produits ou de services étaient l'obstacle externe à la croissance de l'entreprise le plus souvent perçu par les exportateurs. Les non-exportateurs étaient davantage préoccupés par la hausse du coût des intrants, obstacle suivi par les fluctuations de la demande de produits ou de services. L'intensification de la concurrence était perçue comme un obstacle important à la croissance tant par les exportateurs que par les non-exportateurs. Environ 32 % des exportateurs et des non-exportateurs ont cité la réglementation gouvernementale comme un obstacle perçu externe à la croissance de l'entreprise. Les principaux obstacles perçus internes à la croissance de l'entreprise étaient les suivants : trop de temps consacré aux opérations courantes, maintien de rentrées de fonds suffisantes, et recrutement et maintien en fonction des employés.

Les PME exportatrices sont-elles plus innovatrices que celles qui n'exportent pas?

L'innovation est un moteur important de la croissance de la productivité^{Note de bas de page 16}. Les données tirées de l'Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises font ressortir quelques constatations intéressantes concernant les activités d'innovation des exportateurs canadiens. Comme on le voit à la figure 18, les PME exportatrices sont d'importants innovateurs. En 2011, 60 % d'entre elles ont lancé au moins un type d'innovation – produit, procédé, organisation ou marketing –, comparativement à seulement 35 % de celles qui n'exportent pas.

Figure 18 : Activité d'innovation au cours des trois dernières années, 2011

Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2011.

Les PME exportatrices qui ont innové ont observé une plus grande incidence positive sur leur chiffre d'affaires ou leurs coûts que les non-exportateurs ayant innové. Ainsi, 67 % des non-exportateurs ayant innové ont observé une hausse de leur chiffre d'affaires et 32 %, une baisse de leurs coûts (figure 19), par rapport à 75 % et à 43 % respectivement pour les PME exportatrices qui ont innové. Cela dit, tant les exportateurs que les non-exportateurs ayant innové ont indiqué s'être emparés de parts plus grandes de leurs marchés. Seulement 9 % environ des PME – exportatrices et non exportatrices – n'ont tiré aucun avantage de leurs innovations.

Figure 19 : Résultats du développement ou du lancement d'une innovation, 2011

Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2011.

Les PME exportatrices sont-elles plus susceptibles d'importer?

Il existe une corrélation entre l'exportation et d'autres activités commerciales internationales, notamment l'importation et la sous-traitance. En 2011, 58 % des exportateurs ont mené au moins un type d'activité commerciale internationale (autre que l'exportation), comparativement à 28 % des non-exportateurs (figure 20). L'importation de biens ou de services constituait le type d'activité commerciale internationale le plus courant, tant pour les exportateurs que pour les non-exportateurs. Par ailleurs, 14 % des exportateurs et 18 % des exportateurs à forte intensité ont sous-traité des activités commerciales à l'étranger, comparativement à seulement 2 % des non-exportateurs.

Figure 20 : Activité commerciale internationale, 2011

Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2011.

Selon une étude menée par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2007, les entreprises qui font partie d'une chaîne de valeur mondiale (CVM) ont tendance à être plus productives^{Note de bas de page 17}. Une CVM prend en compte tout l'éventail d'activités menées pour faire progresser un produit ou service, depuis sa conception jusqu'à son utilisation finale, ainsi que la façon dont ces activités sont réparties sur un espace géographique et au-delà des frontières^{Note de bas de page 18}. En 2011, 13 % des PME exportatrices faisaient partie d'une CVM, vendant des intrants intermédiaires pour la production d'autres biens qui étaient ensuite exportés, comparativement à environ 5 % des non-exportateurs.

Les exportateurs ont-ils plus de difficulté à avoir accès au financement?

Par rapport aux non-exportateurs, les PME exportatrices peuvent avoir besoin de capitaux supplémentaires pour financer leurs activités d'expansion plus rapide. Elles peuvent également avoir besoin d'un plus grand fonds de roulement pour gérer les coûts additionnels associés aux activités commerciales internationales, par exemple les coûts de transport, les coûts de déplacement, les coûts de la réglementation, les coûts d'assurance, l'impôt international et les coûts comptables. C'est pourquoi, en 2011, 44 % des exportateurs ont cherché à obtenir un financement externe pour appuyer leurs activités et faire croître leur entreprise, comparativement à 35 % des non-exportateurs. Le financement par emprunt était la forme de financement la plus courante recherchée par les exportateurs et les non-exportateurs (tableau 5). Les exportateurs se sont tournés plus activement vers le crédit-bail, les capitaux propres et le financement du gouvernement ainsi que le crédit commercial. Si les entreprises ont cherché à obtenir un financement, c'était principalement pour deux raisons : acheter des immobilisations corporelles et constituer un fonds de roulement.

En 2011, les taux d'approbation du financement par emprunt étaient élevés pour toutes les PME, s'établissant en moyenne à près de 93 % pour les exportateurs et à 90 % pour les non-exportateurs. Cependant, le montant moyen approuvé par entreprise était bien plus élevé pour les exportateurs (290 000 $) que pour les non-exportateurs (161 000 $). Les emprunteurs cherchant à obtenir un financement par capitaux propres sont ceux qui ont obtenu les taux d'approbation les moins élevés.

4. Conclusion

Les travaux de recherche et les statistiques montrent une forte relation positive entre l'activité d'exportation des PME et l'activité économique générale. La baisse du nombre d'exportateurs et la diminution de la part des exportations dans le PIB total au Canada soulèvent des préoccupations.

Il y a diverses raisons pour lesquelles les PME devraient envisager d'exporter. L'exportation donne accès à de nouveaux marchés et peut aider à diversifier les risques. Par ailleurs, elle aide les entreprises arrivées à maturité à dynamiser leur croissance et aide celles en démarrage à prendre de l'expansion à l'échelle mondiale. Sur un marché de plus en plus mondialisé, l'exportation aide également les entreprises à réduire le risque commercial en diversifiant leur clientèle au-delà des frontières régionales, les rendant ainsi moins vulnérables aux chocs économiques au Canada ou sur tout marché en particulier.

Cette analyse permet de tirer trois grandes conclusions.

1. Les PME exportatrices demeurent fortement à la merci des États-Unis : Les PME exportatrices canadiennes font face à un gros risque de concentration du fait que leurs ventes aux États-Unis représentent 74 % de la valeur totale de leurs exportations. Elles devraient prendre conscience des avantages qu'elles pourraient tirer de la diversification de leurs marchés et envisager de prendre de l'expansion sur des marchés émergents ou en Europe.
2. Les PME exportatrices font davantage de R-D et sont plus innovantes que celles qui n'exportent pas : En 2011, les PME exportatrices ont investi presque trois fois plus dans la R-D que celles qui n'exportaient pas. En outre, 60 % des exportateurs ont lancé au moins un type d'innovation et, de ce nombre, 75 % ont enregistré une hausse de leur chiffre d'affaires et 43 % ont fait état d'une baisse des coûts. Ensemble, l'innovation et l'exportation ont fourni le meilleur rendement du capital investi.
3. Les PME exportatrices sont plus axées sur la croissance que celles qui n'exportent pas: Les exportateurs génèrent plus de revenus que les non-exportateurs, et les PME à forte intensité d'exportation génèrent plus de revenus que celles à intensité moyenne. Les PME exportatrices ont également des prévisions de croissance plus forte que celles n'exportant pas, ce qui signifie que les exportateurs actuels sont plus axés sur la production de recettes et l'accroissement de leur part du marché.

L'exportation peut jouer un rôle crucial en aidant les PME canadiennes à prendre de l'expansion et à prospérer. Grâce au Plan d'action sur les marchés mondiaux, au Plan d'action économique de 2009 et à la Stratégie commerciale mondiale, le gouvernement fédéral réussit à négocier des accords commerciaux avec des économies dynamiques et influentes dans des marchés à croissance rapide, y compris l'Europe et la région de l'Asie-Pacifique. Cela ouvre des portes et met les entreprises canadiennes en bonne position pour connaître une prospérité à long terme^{Note de bas de page 19}. La réorganisation de la production au niveau international au moyen d'une plus grande sous-traitance et de l'établissement de chaînes de valeur mondiales peut et devrait offrir aux PME de nouvelles possibilités de croissance^{Note de bas de page 20}. En continuant à mettre en oeuvre le Plan d'action sur les marchés mondiaux et en réduisant les obstacles au commerce grâce à la libéralisation des accords commerciaux, les exportateurs canadiens s'intégreront davantage dans les chaînes de valeur mondiale. Les conclusions de ces travaux de recherche appuient l'engagement continu du gouvernement consistant à promouvoir un programme de stimulation des exportations et de la croissance des PME grâce à l'établissement de nouveaux accords commerciaux et aux offres de financement d'Exportation et développement Canada et de la Banque de développement du Canada, ainsi que grâce à d'autres programmes qui encouragent les initiatives d'exportation et de croissance.

Références

• Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada. Le commerce international : Le point sur le commerce et l'investissement, 2012.
• Awokuse, Titus O. « Is the Export-Led Growth Hypothesis Valid for Canada? », Revue canadienne d'économique, vol. 36, n° 1, 2003, p. 128.
• Banque mondiale. « Exportations de biens et de services (% du PIB) », 2011.
• Deloitte. L'avenir de la productivité : Exportation avisée pour les entreprises canadiennes, 2014.
• Industrie Canada. Principales statistiques relatives aux petites entreprises, 2013.
• Industrie Canada. Profil des PME : le commerce interprovincial, 2013.
• Moeller, Dylan et Matthew Gouett. Où est passé tout le monde? Lumière sur la disparition des exportateurs canadiens, Services de recherche d'EDC, 2012.
• Organisation de coopération et de développement économiques. Enhancing the Role of SMEs in Global Value Chains, 2007.
• Parkin, Michael et Robin Bade. Economics: Canada in the Global Environment, 2000.
• Statistique Canada. Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2011.
• Tal, Benjamin. « Canadian SMEs—It's Time to See the World », dans CIBC Economics—SME Report, 2010.

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