Profil du secteur canadien des TIC 2016

Structure de l'industrie

Le secteur des technologies de l'information et des communications (TIC) compte plus de 39 000 entreprises. La vaste majorité de celles-ci (plus de 34 000) sont dans le sous-secteur des logiciels et services informatiques.

Le secteur des TIC est essentiellement composé de petites entreprises, en fait plus de 33 500 d'entre elles emploient moins de 10 personnes. Le nombre de grandes entreprises employant plus de 500 personnes est relativement petit, environ 110 incluant les filiales d'entreprises multinationales étrangères.

Figure 1 : Entreprises par sous-secteur des TIC, 2016
 

Le sous-secteur de la fabrication est celui qui a la plus forte proportion de grandes entreprises. En 2016, 16,1 % des entreprises de fabrication comptaient plus de 50 employés, alors que pour l'ensemble du secteur des TIC, la proportion était de 3,2 %.

Figure 2 : Secteur des TIC : Répartition par taille d'entreprise, 2016

Sources de données

Entreprises :Calculs de ISDE basés sur le Régistre des entreprises de Statistique Canada.

Contribution au PIB

Le secteur des TIC contribue largement au PIB national. En 2016, le PIB du secteur a été de 73 milliards de dollars (En dollars contants de 2007), soit 4,4 % du PIB canadien.

La croissance du secteur des TIC s'est accélérée en 2016 avec une hausse de 2,3 %, soit presque deux fois le taux de croissance de l'ensemble de l'économie (+1,2 %). Le sous-secteur des logiciels et services informatiques est celui qui a connu la plus forte croissance en 2016, en hausse de 6,4 %. Le sous-secteur du commerce de gros a enregistré une croissance de 1,4 % alors que celui des services de communications est demeuré stable. Pendant ce temps, le PIB du sous-secteur de la fabrication a diminué de 1,7 %.

Depuis 2011, la croissance annuelle a été légèrement plus faible dans le secteur des TIC que dans l'ensemble de l'économie. En moyenne, le secteur des TIC a enregistré une croissance annuelle de 1,7 % comparativement à 1,9 % pour l'ensemble de l'économie. Cependant, cette croissance varie beaucoup d'un sous-secteur à l'autre. Alors que les sous-secteurs des logiciels et services informatiques (+4,8 %) et du commerce de gros (+1,9 %) ont été en expansion durant la période, ceux des services de communications (-0,2 %) et de la fabrication (-5,7 %) ont été en déclin.

Figure 3 : PIB par sous-secteur des TIC, 2016
(Total : 73 milliards $)

Figure 4 : PIB du secteur des TIC, 2011-2016
(dollars constants de 2007)

Sources de données

PIB : Statistique Canada, tableaux spéciaux pour ISDE.

Recettes

Les recettes du secteur des TIC ont augmenté de 3,5 % en 2016, une croissance principalement attribuable aux sous-secteurs des logiciels et services informatiques (+6,9 %) et de la fabrication (+4,2 %). Les sous-secteurs des services de communications et du commerce de gros ont affiché des taux de croissance de 2,4 % et de 0,1 % respectivement. Pour le sous-secteur de la fabrication, il s'agissait d'une deuxième hausse consécutive après quatre années de déclin.

De 2011 à 2016, les recettes du secteur des TIC sont passées de 149,6 milliards de dollars à 181.0 milliards de dollars, un hausse de 21 %. Au cours de cette période, le sous-secteur de la fabrication a enregistré une baisse de 17,9 %. De leurs côtés, tous les sous-secteurs des services ont affiché des gains : les sous-secteurs des logiciels et services informatiques, du commerce de gros et des services de communications ont enregistré des hausses de 42,4 %, de 20,3 % et de 11,6 % respectivement.

Au cours de la même période, la part du sous-secteur de la fabrication dans l'ensemble des recettes du secteur des TIC est passée de 7,7 % à 5,2 %.

Figure 5 : Recettes par sous-secteur des TIC, 2016
(Total : 181 milliards $)

Figure 6 : Recettes par sous-secteur des TIC, 2011-2016

Sources de données

Recettes :

• Fabrication : Statistique Canada, tableau CANSIM 301-0008.
• Logiciels et services informatiques : Statistique Canada, tableau CANSIM 354-0009) et tableaux spéciaux.
• Services de communications : Statistique Canada tableau CANSIM 356-0004;
• Commerce de gros (tableau CANSIM 081-0017), et
• Les données pour la plus récente année sont des estimations de ISDE.

Exportations

Le sous-secteur canadien de la fabrication des TIC est tributaire du marché de l'exportation. Près de 80 % des produits des TIC fabriqués au Canada ont été exportés en 2016.

Les exportations canadiennes de produits des TIC ont diminué de 2,1 % en 2016 pour s'établir à 11,3 milliards de dollars. Les exportations de matériel informatique (+72 million $) et de matériel de communications (+51 million $ ) ont augmenté alors que les autres catégories de produits ont diminué.

Figure 7 : Exportations de biens des TIC par groupe de produits, 2016 (Total : 11,3 millards $)

Toutefois, entre 2011 et 2016, les exportations de produits des TIC ont augmenté de 1,7 %. Au cours de cette période, les exportations de matériel audio et vidéo (+14 %) et de matériel informatique (+14 %) ont enregistré les plus fortes hausses alors les exportations de composants électroniques (-15,2 %) sont celles qui ont enregistré la plus forte baisse.

Les exportations de produits des TIC vers les États-Unis ont diminué de 1,9 % en 2016 alors que celles-ci constituent toujours plus du deux tiers de toutes les exportations canadiennes de produits des TIC. Les exportations vers l'Asie-Pacifique ont augmenté de 2,9 % en 2016 alors que celles vers l'Union européenne ont diminué de 2,7 %. Finalement, les exportations à destination de tous les autres pays ont représenté 1,1 milliards de dollars en 2016, en baisse de 8,3 % par rapport à 2015.

Les industries de services des TIC sont plus tournées vers le marché intérieur. En 2015 (données les plus récentes disponibles en date de publication), les exportations de services de communications ont augmenté de 3,9 % pour atteindre 2,0 milliards de dollars alors que les exportations de logiciels et de services informatiques ont connu une baisse de 5,5 % pour s'établir à 8,8 milliards de dollars. En 2015, les exportations ont compté pour 14,3 % des recettes du sous-secteur des logiciels et services informatiques et pour moins de 3,4 % de celles du sous-secteur des services de communications. Dans l'ensemble les exportations de services des TIC ont été de 10,8 milliards de dollars, en baisse de 3,9 % par rapport à 2014.

De 2011 à 2015, les exportations totales des TIC ont très peu changé avec une croissance pour l'ensemble de la période de seulement 1,7 %.

Figure 8 : Exportations de biens des TIC par région, 2016
Part du total

Figure 9 : Exportations totales – biens et services des TIC,
2011-2015 (milliards $)

Sources de données

Exportations :

• Biens : Calculs d'ISDE basés sur des données provenant de Données sur le commerce en direct;
• Services : Statistique Canada tableau CANSIM 376-0033.

Recherche et développement

Le secteur des TIC est le plus important exécutant de R-D privé au Canada. En 2016, le secteur a été à l'origine de 30,8 % de toutes les dépenses en R-D du secteur privé canadien. Les dépenses en R-D du secteur ont totalisé 5,5 milliards de dollars en 2016, en baisse de 2,5 % par rapport à 2015. Cette baisse est principalement attribuable à des diminutions dans les sous-secteurs des services de communications (-20,9 %) et des logiciels et services informatiques (-2,6 %). La baisse des dépenses de R-D dans le sous-secteur des logiciels et services informatiques a été entièrement causée par une baisse de 9,3 % dans l'industrie de l'édition de logiciels.

Figure 10 : Dépenses en R-D par industrie des TIC, 2016
(Total : 5,5 milliards $)

Sources de données

Recherche et développement : Statistique Canada, tableau CANSIM 358-0510.

Emplois

Le secteur des TIC représente 3,3 % de l'emploi national. En 2016, le nombre d'emplois dans le secteur a crû de 1,7 % pour atteindre 594 871. La croissance dans le secteur des TIC a été beaucoup plus rapide que dans l'ensemble de l'économie (0,7 %).

La forte croissance de l'emploi dans le secteur en 2016 est entièrement attribuable au sous-secteur des logiciels et services informatiques dont l'emploi a connu une hausse 4,0 %. L'emploi est demeuré inchangé dans le sous-secteur de la fabrication alors qu'il y a diminué dans les sous-secteurs des services de communications (-1,3 %) et du commerce de gros (-5,2 %).

Depuis 2011, la croissance de l'emploi dans le sous-secteur des logiciels et services informatiques a été significativement plus forte que dans l'ensemble du secteur des TIC. La part des industries de logiciels et services informatiques dans l'emploi total du secteur a augmenté de 56,6 % à 63,4 % durant la période.

Figure 11 : Niveau d'emploi du secteur des TIC, 2011-2016
 

Figure 12 : Niveau d'emploi par sous-secteur des TIC, 2016
(Total : 594 871 travailleurs)

Sources de données

Emploi : Statistique Canada, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH) pour le nombre de salariés et Enquête sur la population active (EPA) pour le nombre de travailleurs autonomes (tableaux spéciaux).

Éducation

La main-d'œuvre du secteur des TIC est très instruite. En fait, plus de la moitié des travailleurs du secteur étaient titulaires d'un grade universitaire en 2016 alors que la moyenne nationale était de 29,9 %.

Dans le secteur des TIC, ce sont les travailleurs du sous-secteur des logiciels et services informatiques qui sont les plus scolarisés; 59,3 % de ceux-ci ont un diplôme universitaire.

Figure 13 : Pourcentage de travailleurs détenant un diplôme universitaire par principale industrie des TIC, 2016

Sources de données

Éducation : Statistique Canada, Enquête de la population active (tableaux spéciaux).

Salaire

Les employés du secteur des TIC gagnent en moyenne plus de 75 000 $ par année. En 2016, ces travailleurs ont gagné 52,7 % de plus que la moyenne des travailleurs canadiens et les employés des sous-secteurs du commerce de gros et des logiciels et services informatiques ont été les mieux rémunérés.

Même les travailleurs de l'industrie de la fabrication, qui sont les moins bien rémunérés du secteur des TIC, ont gagné 23,8 % de plus que la moyenne nationale en 2016.

De 2011 à 2016, le salaire moyen dans le secteur des TIC a augmenté plus rapidement que celui de l'ensemble de l'économie; en hausse de 13 % versus 8,7 % pour l'ensemble de l'économie.

Figure 14 : Gain annuels moyen par principale industrie des TIC, 2016

Sources de données

Salaires : Calculs d'ISDE basés sur les tableaux CANSIM 281-0024 et 281-0027 de Statistique Canada.