Profil du secteur canadien des TIC 2018

Aperçu du secteur des TIC en 2018

Le secteur canadien des TIC a connu une forte croissance en 2018 et a dépassé la croissance de l’économie canadienne globale en matière de résultats, d’emploi et d’innovation.

Structure de l'industrie

Le secteur des technologies de l’information et des communications (TIC) compte un peu plus que 41 500 entreprises. La vaste majorité de celles-ci (plus de 37 000) sont dans le sous-secteur des logiciels et services informatiques.

Le secteur des TIC est essentiellement composé de petites entreprises; en fait, environ 35 500 d’entre elles emploient moins de 10 personnes. Le nombre de grandes entreprises employant plus de 500 personnes est d’environ 102, incluant les filiales d’entreprises multinationales étrangères.

Figure 1 : Entreprises par sous-secteur des TIC, 2018
 

Figure 2 : Secteur des TIC : Répartition par taille d'entreprise, 2018

Le sous-secteur de la fabrication est celui qui a la plus forte proportion de grandes entreprises. En 2017, 15,6 % des entreprises de fabrication comptaient plus de 50 employés, alors que pour l’ensemble du secteur des TIC, la proportion était de 3,5 %.

Contribution au PIB

Le secteur des TIC contribue largement au PIB national. En 2018, le PIB du secteur a été de 86,6 milliards de dollars (en dollars constants de 2012), soit 4,5 % du PIB canadien.

Cette forte croissance s'est poursuivie en 2018 avec une croissance de 3,7 % du secteur, dépassant la croissance totale de l'économie canadienne de 2,3 % d’environ un point de pourcentage. Tous les sous-secteurs des TIC ont connu une croissance positive en 2018. Les sous-secteurs des services logiciels et informatiques et le commerce de gros des TIC ont connu la plus importante croissance, à savoir des hausses de 7,7 % et de 11,4 %, respectivement. Le sous-secteur de la fabrication des TIC, quant à lui, a connu une croissance de 5,3 %, tandis que le sous-secteur des services de communications a enregistré une hausse de 0,4 %.

Depuis 2012, la croissance annuelle a été plus forte dans le secteur des TIC que dans l’ensemble de l’économie. En moyenne, le secteur des TIC a enregistré une croissance annuelle de 2,7 % comparativement à 2,2 % pour l’ensemble de l’économie. La croissance annuelle de chaque sous-secteur des TIC varie considérablement, les services logiciels et informatiques (+5,8 %) enregistrant la croissance annuelle la plus rapide pour cette période, tandis que le secteur de la fabrication des TIC a connu une baisse moyenne de 1,0 %.

Figure 3 : PIB par sous-secteur des TIC, 2018
(Total : 86,5 milliards $)

Figure 4 : PIB du secteur des TIC, 2012-2018
(dollars constants de 2012)

Recettes

Les revenus du secteur des TIC ont totalisé 193 milliards de dollars en 2018, en hausse de 3,8 % par rapport à 2017. Presque tous les sous-secteurs des TIC aient connu une croissance positive en 2018, c’est le sous-secteur des services logiciels et informatiques qui se trouve en tête de liste, avec une croissance de 5,9 %. Les revenus des sous-secteurs de la fabrication des TIC ont augmenté de 4,7 %, tandis que le sous-secteur du commerce de gros des TIC (+1,4 %) et des services de communications (+2,9 %) ont connu une faible croissance.

De 2012 à 2018, les recettes du secteur des TIC sont passées de 156 milliards de dollars à 193 milliards de dollars, une hausse de 23,4 %. Au cours de cette période, les revenus du sous-secteur de la fabrication ont diminué de 6,4 %. De leurs côtés, tous les sous-secteurs des services ont affiché des gains : les sous-secteurs des logiciels et services informatiques, du commerce de gros et des services de communications ont enregistré des hausses de 46,1 %, de 17,4 % et de 12,2 % respectivement.

Figure 5 : Recettes par sous-secteur des TIC, 2018
(Total : 193 milliards $)

Figure 6 : Recettes des TIC, 2012-2018

Au cours de la même période, la part du sous-secteur de la fabrication dans l’ensemble des recettes du secteur des TIC est passée de 6,2 % à 4,7 %.

Exportations

Le sous-secteur canadien de la fabrication des TIC est tributaire du marché de l’exportation. Près de 78 % des produits des TIC fabriqués au Canada ont été exportés en 2018.

Les exportations canadiennes de produits des TIC ont augmenté de 1,3 % en 2018 pour s’établir à 11,3 milliards de dollars. Les exportations de matériel de communication et de composants électroniques constituent les segments ayant connu la plus forte croissance (+136 millions de dollars et + 116 millions de dollars, respectivement), tandis que le segment de matériel audio et vidéo a connu la baisse la plus prononcée (-232 millions de dollars).

Figure 7 : Exportations de biens des TIC par groupe de produits, 2018 (Total : 11,3 milliards $)

Entre 2012 et 2018, les exportations de produits des TIC ont augmenté de 6,6 %. Depuis 2012, la plus forte baisse des exportations a été enregistrée dans l’industrie du matériel de communication par fil (-1,5 %), et la plus forte hausse, dans l’industrie de l’équipement informatique (+25,9 %).

Les exportations de produits des TIC aux États-Unis ont légèrement augmenté de 0,4 % en 2018, à 8 milliards de dollars (soit 70 % de toutes les exportations canadiennes de produits des TIC). En 2018, les exportations vers l’Asie-Pacifique ont augmenté de 4,3 %, tandis que celles destinées à l'Union européenne ont diminué de 3,4 %. L’Asie-Pacifique représentait 10% de toutes les exportations canadiennes de produits de TIC, tandis que l'Union européenne en représentait un peu moins (9 %). Les exportations vers tous les autres pays ont également augmenté en 2018 (+ 10,4 %).

Les industries de services des TIC sont grandement tournées vers le marché intérieur. En 2017, les exportations de services de communications ont augmenté de 1,8 %, pour un total de 2,5 milliards de dollars, tandis que les services logiciels et informatiques ont connu une hausse de 6,1 %, pour atteindre 8 milliards de dollars. Les exportations ont compté pour 11 % des recettes du sous-secteur des logiciels et services informatiques, et pour moins de 4 % de celles du sous-secteur des services de communications. Dans l’ensemble, les exportations de services des TIC ont été de 10,6 milliards de dollars, en hausse de 5 % par rapport à 2016.

Au total, les exportations canadiennes de produits et services des TIC ont augmenté de 0,7 % par année entre 2012 et 2017, pour atteindre 22 milliards de dollars.

Figure 8 : Exportations de biens des TIC par région, 2018
Part du total

Figure 9 : Exportations totales – biens et services des TIC,
2012-2017 (milliards $)

Recherche et développement

Le secteur des TIC est le plus important exécutant de R-D privé au Canada. En 2018, le secteur a été à l’origine de 34,5 % de toutes les dépenses en R-D du secteur privé canadien. Les dépenses en R-D du secteur ont totalisé 6,2 milliards de dollars en 2018, en baisse de 2,2 % par rapport à 2017. La diminution la plus importante a eu lieu dans le sous-secteur de la fabrication des TIC (-3,1 %), le sous-secteur des services logiciels et informatiques (+ 6,3 %) a enregistré la plus forte augmentation.

Figure 10 : Dépenses en R-D par industrie des TIC, 2018
(Total : 6,2 milliards $)

Emplois

Depuis 2012, la croissance de l’emploi dans le secteur des TIC dépasse celle de l’économie globale, en particulier en 2018, lorsque la croissance du secteur des TIC (+4,6 %) était plus de trois fois plus élevée que celle de l’économie globale (+1,3 %). En 2018, plus de 652 000 personnes travaillaient dans le secteur des TIC, ce qui constitue 3,5 % des emplois au Canada.

L’excellent rendement du secteur en 2018 est notamment attribuable à une hausse de 8,0 % dans la main-d’œuvre du sous-secteur des services logiciels et informatiques. Les niveaux d’emploi dans les sous-secteurs de la fabrication des TIC et des services de communications ont diminué respectivement de 2,7 % et 3,9 %, tandis que le niveau d’emploi dans le secteur du commerce de gros des TIC a connu une légère augmentation de 4,6 %.

Depuis 2012, la croissance de l’emploi dans le sous-secteur des logiciels et services informatiques a été plus forte que dans l’ensemble du secteur des TIC. La part des industries de logiciels et services informatiques dans l’emploi total du secteur a augmenté de 57,9 % à 66,4 % durant cette période.

Figure 11 : Niveau d'emploi du secteur des TIC, 2012-2018
 

Figure 12 : Emploi par sous-secteur des TIC, 2018
(Total : 652 446 travailleurs)

Éducation

La main-d’œuvre du secteur des TIC est très instruite. En fait, plus de la moitié des travailleurs du secteur est titulaire d’un diplôme universitaire, alors que la moyenne nationale est de 30,5 % pour tous secteurs confondus.

Dans le secteur des TIC, ce sont les travailleurs du sous-secteur des logiciels et services informatiques qui sont les plus scolarisés : 62,2 % de ceux-ci ont un diplôme universitaire.

Figure 13 : Pourcentage de travailleurs détenant un diplôme universitaire par catégorie d'industrie, 2017

Salaire

Les employés du secteur des TIC gagnent en moyenne plus de 77 800 $ par année. En 2018, ces travailleurs ont gagné 49,4 % de plus que la moyenne des travailleurs canadiens et les employés des sous-secteurs du commerce de gros et des logiciels et services informatiques ont été les mieux rémunérés.

Même les travailleurs de l’industrie de la fabrication, qui sont les moins bien rémunérés du secteur des TIC, ont gagné 27 % de plus que la moyenne nationale en 2018.

De 2012 à 2018, le salaire moyen dans le secteur des TIC a augmenté plus rapidement que celui de l’ensemble de l’économie; en hausse de 17,6 % versus 11,8 % pour l’ensemble de l’économie.

Figure 14 : Gains annuels moyen par catégorie d'industrie, 2018

Facteurs de croissance

Au cours des dernières années, l’excellent rendement économique du secteur des TIC canadien est attribuable au sous-secteur des services logiciels et informatiques. En 2018, ce sous-secteur a affiché la plus importante hausse sur le plan du PIB (+7,7 %), des revenus (+5,9 %) et de l’emploi (+8,0 %).

Cette croissance est principalement attribuable aux ventes sur le marché national, qui constituent plus de 85 % des revenus du sous-secteur des services logiciels et informatiques.

La cybersécurité et l’analyse de données font partie des technologies qui favorisent la croissance dans le sous-secteur des services logiciels et informatiques. Le marché canadien des logiciels et des services de cybersécurité était estimé à presque 2,3 milliards de dollars en 2018, en hausse de 9,2 % par rapport à 2017. Le marché des grosses données et des logiciels d'analyse connaît une croissance annuelle de plus de 6,9 % et a atteint 1,9 milliards de dollars en 2018.

Ce sous-secteur profite également d’importants investissements réalisés dans l’intelligence artificielle. Au cours des dernières années, de nombreuses entreprises ont annoncé le lancement ou le renforcement d’activités de recherche en intelligence artificielle au Canada, entraînant la création de centaines d’emplois de qualité dans le secteur des services logiciels et informatiques.

Un autre important facteur de croissance dans le sous-secteur des services logiciels et informatiques est le passage aux modèles de prestation infonuagiques. Ces modèles ont entraîné la diminution des prix de plusieurs services de TI, ce qui a également entraîné la hausse de la demande pour ceux-ci. Les nombreuses entreprises canadiennes qui optent pour des services infonuagiques transfèrent donc leurs fonctions de TI internes à des entreprises de services de TI tierces. Par exemple, IDC a constaté que l’espace d’entreposage des données qu’occupent les organisations canadiennes comptant plus de 1000 employés diminue à mesure que ces organisations font appel à des fournisseurs de services de TI tiers pour stocker et gérer leurs données. Cette externalisation favorise la croissance du sous-secteur des services logiciels et informatiques. Selon IDC, le marché des logiciels infonuagiques publics croît à un taux annuel de 14,4 %, tandis que le marché des services d’infrastructure d’hébergement croît à un taux annuel de 16 %, pour atteindre une valeur supérieure à 2 milliards de dollars.

L'Innovation et les Stratégies d'Entreprise

L’Enquête sur l'innovation et les stratégies d'entreprise (EISE) de Statistique Canada a examiné l’innovation – l’introduction de nouveaux produits et méthodes opérationnelles - en tant que facteurs essentiels de la compétitivité des entreprises. L’enquête visait les entreprises de l’économie employant plus de 20 personnes et générant un chiffre d’affaires de 250 000 de dollars et plus.

Figure 15 : Ventes internationales des enterprises canadiennes, par mode, 2017
Ventes à l'étranger (en millions de dollars)

Le secteur des TIC, tel que défini par le EISE, est composé d’environ un dixième des entreprises du secteur. Ces entreprises représentaient environ la moitié de l'emploi total du secteur et 85 % de toutes les exportations en 2017.

Les TIC en tant que secteur étaient plus innovantes que l'ensemble de l'économie: 94 % des entreprises innovaient contre 79 % dans l'ensemble de l'économie. Cependant, les entreprises de TIC se heurtaient à des obstacles en matière d’innovation, les plus importants étant le risque et l’incertitude, suivis du manque de compétences et du financement interne. Les droits de propriété intellectuelle et les lois gouvernementales sur la concurrence ont été les obstacles les moins cités par les entreprises de TIC.

Le secteur des TIC se concentre moins sur le marché local que sur l’ensemble de l’économie, certaines industries étant beaucoup plus tournées vers l’international que d’autres. Alors que seulement 25 % des entreprises de l'ensemble de l'économie exportent, 95 % des fabricants de TIC, 78 % des éditeurs de logiciels et 65 % des entreprises de services informatiques ont exporté leurs produits. Un peu moins de 20 % des entreprises de TIC étaient affiliées à une société mère étrangère, contre 8,7 % des entreprises de l’ensemble de l’économie. Le secteur des TIC qui comptait le plus grand nombre de sociétés mères à l’étranger était celui de l’édition de logiciels (24,4 %).

En 2017, les entreprises canadiennes de l'ensemble de l'économie étaient plus susceptibles de vendre des biens ou des services à l'étranger par le biais de leurs filiales étrangères (~ 3/4 en valeur) plutôt que par les exportations directes. Toutefois, dans le secteur des TIC, les ventes internationales ont été divisées plus également, les ventes par l'intermédiaire de filiales étrangères (10,9 milliards de dollars) n'ayant que légèrement plus de valeur que les exportations directes (9,2 milliards de dollars). Les filiales étrangères ont été moins importantes pour les fabricants de produits TIC avec des exportations directes de 3,1 milliards de dollars, contre 1,2 milliard de dollars de ventes internationales par l’intermédiaire des filiales. Les ventes de biens TIC aux États-Unis ont été réalisées principalement par le biais des exportations (1,7 milliard de dollars), plutôt que par l'intermédiaire de sociétés affiliées à l'étranger (1,2 milliard de dollars). Les entreprises canadiennes de fabrication de TIC ont réalisé beaucoup plus de ventes en Chine par le biais d’exportations directes (190 milliards de dollars) que par l’intermédiaire de filiales étrangères (26 milliards de dollars).

Sources de données

1. Entreprises :
   • Calculs de ISDE basés sur le Registre des entreprises de Statistique Canada.
2. Recettes :
   • Fabrication : Statistique Canada, tableau 16-10-0117-01.
   • Logiciels et services informatiques : Statistique Canada, tableau 22-10-0087-01 et tableaux spéciaux.
   • Services de communications : Statistique Canada, tableau 22-10-0003-01.
   • Commerce de gros : Statistique Canada, tableau 20-10-0077-01.
   • Les données pour la plus récente année sont des estimations d’ISDE (pour tous les secteurs des TIC).
3. PIB :
   • Statistique Canada, tableaux spéciaux.
4. Emploi :
   • Statistique Canada, Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH) pour le nombre de salariés, et Enquête sur la population active (EPA) pour le nombre de travailleurs autonomes (tableaux spéciaux).
5. Recherche et développement :
   • Statistique Canada, tableau 27-10-0333-01.
6. Études :
   • Statistique Canada, Enquête de la population active (tableaux spéciaux).
7. Salaires :
   • Calculs d’ISDE basés sur les tableaux 14-10-0202-01 et 14-10-0204-01de Statistique Canada.
8. Exportations :
   • Biens : Calculs d’ISDE basés sur des données provenant de Données sur le commerce en direct.
   • Services : Statistique Canada, tableau 36-10-0006-01.
9. Facteurs de croissance :
   • Canadian IT Security Hardware, Software, Services, and Cloud Forecast, 2018-2022, IDC, 2018 (en anglais seulement).
   • Canadian Public IT Cloud Services Forecast, 2017-2021, IDC, 2017 (en anglais seulement).
   • Canadian Infrastructure Outsourcing Services Forecast, 2018-2022, IDC, 2018 (en anglais seulement).
   • Worldwide Black Book 3rd Platform Edition, 2017–2022, IDC, 2018 (en anglais seulement).
10. L'Innovation et les Stratégies d'Entreprise :
    • Calculs d’ISDE basés sur Statistique Canada, L’Enquête sur l'innovation et les stratégies d'entreprise 2015-2017, 2019.