Profil du secteur canadien des TIC 2016

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N.B. Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.

Also available in English under the title Canadian ICT Sector Profile 2016

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Structure de l'industrie

Le secteur des technologies de l'information et des communications (TIC) compte plus de 39 000 entreprises. La vaste majorité de celles-ci (plus de 34 000) sont dans le sous-secteur des logiciels et services informatiques.

Le secteur des TIC est essentiellement composé de petites entreprises, en fait plus de 33 500 d'entre elles emploient moins de 10 personnes. Le nombre de grandes entreprises employant plus de 500 personnes est relativement petit, environ 110 incluant les filiales d'entreprises multinationales étrangères.

Figure 1 : Entreprises par sous-secteur des TIC, 2016
 

Entreprises par sous-secteur des TIC
Description de la figure 1
Entreprises par sous-secteur des TIC, 2016
Sous-secteur des TIC Pourcentage
Commerce de gros des TIC 5,0 %
Fabrication des TIC 2,5 %
Services de communications 3,3 %
Logiciels et services informatiques 89,2 %

Le sous-secteur de la fabrication est celui qui a la plus forte proportion de grandes entreprises. En 2016, 16,1 % des entreprises de fabrication comptaient plus de 50 employés, alors que pour l'ensemble du secteur des TIC, la proportion était de 3,2 %.

Figure 2 : Secteur des TIC : Répartition par taille d'entreprise, 2016

Secteur des TIC : Répartition par taille d'entreprise
Description de la figure 2
Secteur des TIC : Répartition par taille d'entreprise, 2016
Nombre d'employés Pourcentage
1-9 employés 86,0 %
10-49 employés 10,8 %
50-100 employés 1,7 %
100+ employés 1,5 %

Sources de données

Entreprises :Calculs de ISDE basés sur le Régistre des entreprises de Statistique Canada.

Industries du secteur des TIC

Fabrication des TIC

  • Matériel informatique et périphérique
  • Matériel de communication
  • Matériel audio et vidéo
  • Composants électroniques
  • Supports magnétiques et optiques

Commerce de gros des TIC

Logiciels et services informatiques

  • Éditeurs de logiciels
  • Conception de systèmes informatiques
  • Traitement de données
  • Réparation et entretien de matériel électronique

Services de communications

  • Télécommunications sans fil
  • Télécommunications par fil
  • Télédistribution

Contribution au PIB

Le secteur des TIC contribue largement au PIB national. En 2016, le PIB du secteur a été de 73 milliards de dollars (En dollars contants de 2007), soit 4,4 % du PIB canadien.

La croissance du secteur des TIC s'est accélérée en 2016 avec une hausse de 2,3 %, soit presque deux fois le taux de croissance de l'ensemble de l'économie (+1,2 %). Le sous-secteur des logiciels et services informatiques est celui qui a connu la plus forte croissance en 2016, en hausse de 6,4 %. Le sous-secteur du commerce de gros a enregistré une croissance de 1,4 % alors que celui des services de communications est demeuré stable. Pendant ce temps, le PIB du sous-secteur de la fabrication a diminué de 1,7 %.

Depuis 2011, la croissance annuelle a été légèrement plus faible dans le secteur des TIC que dans l'ensemble de l'économie. En moyenne, le secteur des TIC a enregistré une croissance annuelle de 1,7 % comparativement à 1,9 % pour l'ensemble de l'économie. Cependant, cette croissance varie beaucoup d'un sous-secteur à l'autre. Alors que les sous-secteurs des logiciels et services informatiques (+4,8 %) et du commerce de gros (+1,9 %) ont été en expansion durant la période, ceux des services de communications (-0,2 %) et de la fabrication (-5,7 %) ont été en déclin.

Figure 3 : PIB par sous-secteur des TIC, 2016
(Total : 73 milliards $)

PIB par sous-secteur des TIC
Description de la figure 3
PIB par sous-secteur des TIC, 2016
(Total : 73 milliards $)
Sous-secteur des TIC Pourcentage
Commerce de gros des TIC 9,5 %
Fabrication des TIC 4,8 %
Services de communications 41,8 %
Logiciels et services informatiques 44,0 %

Figure 4 : PIB du secteur des TIC, 2011-2016
(dollars constants de 2007)

PIB du secteur des TIC
Description de la figure 4
PIB du secteur des TIC, 2011-2016
(dollars constants de 2007)
Année Secteur des TIC
(milliard $)
2011 67,07
2012 67,33
2013 68,31
2014 70,15
2015 71,33
2016 72,99

Sources de données

PIB : Statistique Canada, tableaux spéciaux pour ISDE.


Recettes

Les recettes du secteur des TIC ont augmenté de 3,5 % en 2016, une croissance principalement attribuable aux sous-secteurs des logiciels et services informatiques (+6,9 %) et de la fabrication (+4,2 %). Les sous-secteurs des services de communications et du commerce de gros ont affiché des taux de croissance de 2,4 % et de 0,1 % respectivement. Pour le sous-secteur de la fabrication, il s'agissait d'une deuxième hausse consécutive après quatre années de déclin.

De 2011 à 2016, les recettes du secteur des TIC sont passées de 149,6 milliards de dollars à 181.0 milliards de dollars, un hausse de 21 %. Au cours de cette période, le sous-secteur de la fabrication a enregistré une baisse de 17,9 %. De leurs côtés, tous les sous-secteurs des services ont affiché des gains : les sous-secteurs des logiciels et services informatiques, du commerce de gros et des services de communications ont enregistré des hausses de 42,4 %, de 20,3 % et de 11,6 % respectivement.

Au cours de la même période, la part du sous-secteur de la fabrication dans l'ensemble des recettes du secteur des TIC est passée de 7,7 % à 5,2 %.

Figure 5 : Recettes par sous-secteur des TIC, 2016
(Total : 181 milliards $)

Recettes par sous-secteur des TIC
Description de la figure 5
Recettes par sous-secteur des TIC, 2016
(Total : 181 milliards $)
Sous-secteur des TIC Pourcentage
Commerce de gros des TIC 23,9 %
Services de comm, 34,1 %
Logiciels et services informatiques 36,8 %
Fabrication des TIC 5,2 %

Figure 6 : Recettes par sous-secteur des TIC, 2011-2016


 Recettes par sous-secteur des TIC
Description de la figure 6
Recettes par sous-secteur des TIC, 2011-2016
(milliard $)
Sous-secteur des TIC 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fabrication 11,54 9,66 8,54 8,35 8,94 9,47
Logiciels et services informatiques 46,74 51,02 53,32 57,38 61,50 66,55
Services de communications 56,12 56,44 57,33 58,76 59,10 61,73
Commerce de gros 35,96 39,16 38,24 40,98 42,70 43,26
Total du secteur des TIC 150,35 156,28 157,44 165,46 172,24 181,01

Sources de données

Recettes :


Exportations

Le sous-secteur canadien de la fabrication des TIC est tributaire du marché de l'exportation. Près de 80 % des produits des TIC fabriqués au Canada ont été exportés en 2016.

Les exportations canadiennes de produits des TIC ont diminué de 2,1 % en 2016 pour s'établir à 11,3 milliards de dollars. Les exportations de matériel informatique (+72 million $) et de matériel de communications (+51 million $ ) ont augmenté alors que les autres catégories de produits ont diminué.

Figure 7 : Exportations de biens des TIC par groupe de produits, 2016 (Total : 11,3 millards $)

Exportations de biens des TIC par groupe de produits
Description de la figure 7
Exportations de biens des TIC par groupe de produits, 2016 (Total : 11,3 milliards $)
groupe de produits Pourcentage
Audio-Vidéo et autres biens des TIC 15,9 %
Matériel de communication par fil 17,8 %
Matériel de communication sans fil 18,1 %
Composants électroniques 19,5 %
Matériel informatique 28,7 %

Toutefois, entre 2011 et 2016, les exportations de produits des TIC ont augmenté de 1,7 %. Au cours de cette période, les exportations de matériel audio et vidéo (+14 %) et de matériel informatique (+14 %) ont enregistré les plus fortes hausses alors les exportations de composants électroniques (-15,2 %) sont celles qui ont enregistré la plus forte baisse.

Les exportations de produits des TIC vers les États-Unis ont diminué de 1,9 % en 2016 alors que celles-ci constituent toujours plus du deux tiers de toutes les exportations canadiennes de produits des TIC. Les exportations vers l'Asie-Pacifique ont augmenté de 2,9 % en 2016 alors que celles vers l'Union européenne ont diminué de 2,7 %. Finalement, les exportations à destination de tous les autres pays ont représenté 1,1 milliards de dollars en 2016, en baisse de 8,3 % par rapport à 2015.

Les industries de services des TIC sont plus tournées vers le marché intérieur. En 2015 (données les plus récentes disponibles en date de publication), les exportations de services de communications ont augmenté de 3,9 % pour atteindre 2,0 milliards de dollars alors que les exportations de logiciels et de services informatiques ont connu une baisse de 5,5 % pour s'établir à 8,8 milliards de dollars. En 2015, les exportations ont compté pour 14,3 % des recettes du sous-secteur des logiciels et services informatiques et pour moins de 3,4 % de celles du sous-secteur des services de communications. Dans l'ensemble les exportations de services des TIC ont été de 10,8 milliards de dollars, en baisse de 3,9 % par rapport à 2014.

De 2011 à 2015, les exportations totales des TIC ont très peu changé avec une croissance pour l'ensemble de la période de seulement 1,7 %.

Figure 8 : Exportations de biens des TIC par région, 2016
Part du total

Exportations de biens des TIC par région
Description de la figure 8
Exportations de biens des TIC par région, 2016
Part du total
Région 2016
Asie-Pacifique 10,5 %
Union européenne 9,7 %
Autres 9,7 %
États-Unis 70,1 %

Figure 9 : Exportations totales – biens et services des TIC,
2011-2015 (milliards $)

Exportations totales - biens et services des TIC
Description de la figure 9
Exportations totales – biens et services des TIC, 2011-2015
(milliards $)
Type 2011 2012 2013 2014 2015
Biens 11 11 10 11 12
Services 11 12 12 11 11
Total 22 23 22 22 23

Sources de données

Exportations :


Recherche et développement

Le secteur des TIC est le plus important exécutant de R-D privé au Canada. En 2016, le secteur a été à l'origine de 30,8 % de toutes les dépenses en R-D du secteur privé canadien. Les dépenses en R-D du secteur ont totalisé 5,5 milliards de dollars en 2016, en baisse de 2,5 % par rapport à 2015. Cette baisse est principalement attribuable à des diminutions dans les sous-secteurs des services de communications (-20,9 %) et des logiciels et services informatiques (-2,6 %). La baisse des dépenses de R-D dans le sous-secteur des logiciels et services informatiques a été entièrement causée par une baisse de 9,3 % dans l'industrie de l'édition de logiciels.

Figure 10 : Dépenses en R-D par industrie des TIC, 2016
(Total : 5,5 milliards $)

Dépenses en R-D par industrie des TIC
Description de la figure 10
Dépenses en R-D par industrie des TIC, 2016
(Total : 5,5 milliards $)
Industrie des TIC Pourcentage
Services de communications 8,0 %
Fabrication de TIC 11,5 %
Commerce de gros des TIC 15,7 %
Logiciels et services informatiques 64,7 %

Sources de données

Recherche et développement : Statistique Canada, tableau CANSIM 358-0510.


Emplois

Le secteur des TIC représente 3,3 % de l'emploi national. En 2016, le nombre d'emplois dans le secteur a crû de 1,7 % pour atteindre 594 871. La croissance dans le secteur des TIC a été beaucoup plus rapide que dans l'ensemble de l'économie (0,7 %).

La forte croissance de l'emploi dans le secteur en 2016 est entièrement attribuable au sous-secteur des logiciels et services informatiques dont l'emploi a connu une hausse 4,0 %. L'emploi est demeuré inchangé dans le sous-secteur de la fabrication alors qu'il y a diminué dans les sous-secteurs des services de communications (-1,3 %) et du commerce de gros (-5,2 %).

Depuis 2011, la croissance de l'emploi dans le sous-secteur des logiciels et services informatiques a été significativement plus forte que dans l'ensemble du secteur des TIC. La part des industries de logiciels et services informatiques dans l'emploi total du secteur a augmenté de 56,6 % à 63,4 % durant la période.

Figure 11 : Niveau d'emploi du secteur des TIC, 2011-2016
 

 Niveau d'emploi du secteur des TIC
Description de la figure 11
Niveau d'emploi du secteur des TIC, 2011-2016
Année Niveau d'emploi des TIC (G)
(milliers $)
Part des TIC dans l'emploi total (D)
(Pourcentage)
2011 534,6 3,1 %
2012 542,0 3,1 %
2013 551,8 3,1 %
2014 561,2 3,2 %
2015 584,9 3,3 %
2016 594,9 3,3 %

Figure 12 : Niveau d'emploi par sous-secteur des TIC, 2016
(Total : 594 871 travailleurs)

Niveau d'emploi par sous-secteur des TIC
Description de la figure 12
Niveau d'emploi par sous-secteur des TIC, 2016
(Total : 594 871 travailleurs)
Sous-secteur des TIC Pourcentage
Commerce de gros des TIC 8,9 %
Fabrication des TIC 6,0 %
Services de communications 21,7 %
Logiciels et services informatiques 63,4 %

Sources de données

Emploi : Statistique Canada, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH) pour le nombre de salariés et Enquête sur la population active (EPA) pour le nombre de travailleurs autonomes (tableaux spéciaux).


Éducation

La main-d'œuvre du secteur des TIC est très instruite. En fait, plus de la moitié des travailleurs du secteur étaient titulaires d'un grade universitaire en 2016 alors que la moyenne nationale était de 29,9 %.

Dans le secteur des TIC, ce sont les travailleurs du sous-secteur des logiciels et services informatiques qui sont les plus scolarisés; 59,3 % de ceux-ci ont un diplôme universitaire.

Figure 13 : Pourcentage de travailleurs détenant un diplôme universitaire par principale industrie des TIC, 2016

Pourcentage de travailleurs détenant un diplôme universitaire par principale industrie des TIC
Description de la figure 13
Pourcentage de travailleurs détenant un diplôme universitaire par principale industrie des TIC, 2016
industrie des TIC Pourcentage
Logiciels et services informatiques 59,3 %
Total du secteur des TIC 52,6 %
Commerce de gros des TIC 52,2 %
Fabrication des TIC 43,3 %
Services de communication 35,6 %
Ensemble des industries canadiennes 29,9 %

Sources de données

Éducation : Statistique Canada, Enquête de la population active (tableaux spéciaux).


Salaire

Les employés du secteur des TIC gagnent en moyenne plus de 75 000 $ par année. En 2016, ces travailleurs ont gagné 52,7 % de plus que la moyenne des travailleurs canadiens et les employés des sous-secteurs du commerce de gros et des logiciels et services informatiques ont été les mieux rémunérés.

Même les travailleurs de l'industrie de la fabrication, qui sont les moins bien rémunérés du secteur des TIC, ont gagné 23,8 % de plus que la moyenne nationale en 2016.

De 2011 à 2016, le salaire moyen dans le secteur des TIC a augmenté plus rapidement que celui de l'ensemble de l'économie; en hausse de 13 % versus 8,7 % pour l'ensemble de l'économie.

Figure 14 : Gain annuels moyen par principale industrie des TIC, 2016

Gain annuels moyen par principale industrie des TIC
Description de la figure 14
Gains annuels moyen par principale industrie des TIC, 2016
Industrie des TIC Gain annuel
Commerce de gros des TIC 80 860 $
Logiciels et services informatiques 80 074 $
Total du secteur des TIC 75 960 $
Services de communication 69 205 $
Fabrication des TIC 61 595 $
Ensemble des industries canadiennes 49 738 $

Sources de données

Salaires : Calculs d'ISDE basés sur les tableaux CANSIM 281-0024 et 281-0027 de Statistique Canada.


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